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核心觀點(diǎn)
　　乘用車(chē)聯(lián)合會(huì)初步統(tǒng)計(jì)，6月1-25日,新能源車(chē)市場(chǎng)零售50.0萬(wàn)輛，同比去年同期增長(zhǎng)13%，較上月同期增長(zhǎng)15%；今年以來(lái)累計(jì)零售292.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)35%；全國(guó)乘用車(chē)廠商新能源批發(fā)53.4萬(wàn)輛，同比去年同期增長(zhǎng)14%，較上月同期增長(zhǎng)14%；今年以來(lái)累計(jì)批發(fā)331.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)40%。隨著新能源的強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加充分，近期上市車(chē)型產(chǎn)品穩(wěn)步提升，銷(xiāo)量分化現(xiàn)象更為明顯，車(chē)企半年市場(chǎng)表現(xiàn)或加速分化。內(nèi)需對(duì)制造大國(guó)的供給恢復(fù)尚未能提供有效支撐，自主品牌出口強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)和較好的利潤(rùn)使自主品牌相對(duì)合資品牌的優(yōu)勢(shì)擴(kuò)大。隨著新能源車(chē)下鄉(xiāng)的政策導(dǎo)向日益明確，經(jīng)濟(jì)型電動(dòng)車(chē)的發(fā)展?jié)摿⒅鸩襟w現(xiàn)。建議關(guān)注鋰電池行業(yè)的整體投資機(jī)會(huì)，關(guān)注電池頭部企業(yè)以及行業(yè)新技術(shù)持續(xù)滲透的環(huán)節(jié)。
　　上月市場(chǎng)表現(xiàn)
　　2023年6月1日至2023年6月30日,上證指數(shù)下跌0.08%，滬深300上漲1.16%，創(chuàng)業(yè)板綜指上漲0.96%，中證1000上漲0.62%。6月份漲幅居前的行業(yè)為SW家用電器、SW通信、SW汽車(chē)。漲幅居后三位的行業(yè)依次為SW醫(yī)藥生物、SW交通運(yùn)輸和SW商貿(mào)零售。各子板塊中，電池指數(shù)上漲2.84%，板塊跑贏上證指數(shù)2.92個(gè)百分點(diǎn)。
　　2023年6月1日至2023年6月31日,SW電池板塊月漲幅前五的個(gè)股為驕成超聲、中一科技、豐元股份、億華通-U和新宙邦，漲幅分別為19.32%、13.66%、11.81%、11.49%和10.36%。跌幅前五的個(gè)股為時(shí)代萬(wàn)恒、貝特瑞、勝華新材、容百科技和億緯鋰能，跌幅分別為-12.67%、-8.23%、-6.21%、-6.15%和-5.22%。
　　重點(diǎn)公司動(dòng)態(tài)
　　億緯鋰能(300014.SZ)：公司與ABS簽訂主采購(gòu)協(xié)議，公司根據(jù)約定預(yù)計(jì)向ABS生產(chǎn)和交付13.389GWh方形磷酸鐵鋰電池。
　　科力遠(yuǎn)(600478.SH)：6月份已完成年產(chǎn)3萬(wàn)噸電池級(jí)碳酸鋰工廠主體廠房建設(shè)，工廠園區(qū)內(nèi)道路、溝渠、管理標(biāo)識(shí)標(biāo)牌等工作已全面展開(kāi)；其中首期年產(chǎn)1萬(wàn)噸電池級(jí)碳酸鋰設(shè)備(焙燒、鹵水、沉鋰)全部到位，安裝調(diào)試已完成90%，預(yù)計(jì)7月下旬正式生產(chǎn)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示:產(chǎn)業(yè)政策低于預(yù)期，市場(chǎng)風(fēng)格偏好，技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)和政策路線風(fēng)險(xiǎn)。