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硬件降本是特斯拉機(jī)器人量產(chǎn)關(guān)鍵，國(guó)產(chǎn)供應(yīng)商迎來(lái)重要機(jī)遇
　　2023世界人工智能大會(huì)將于7月6日至8日在上海舉辦，特斯拉人形機(jī)器人將亮相。此前在2023年5月的股東大會(huì)上，特斯拉展示了機(jī)器人最新開(kāi)發(fā)成果，性能提升，復(fù)雜動(dòng)作的執(zhí)行能力對(duì)比8個(gè)月前的原型機(jī)進(jìn)展明顯，縮短業(yè)界對(duì)特斯拉機(jī)器人項(xiàng)目落地應(yīng)用的時(shí)間預(yù)期，上游零部件供應(yīng)商的機(jī)遇愈發(fā)明確。特斯拉此前曾表示人形機(jī)器人的未來(lái)需求能夠達(dá)到100億臺(tái)量級(jí)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)汽車需求，單臺(tái)機(jī)器人的成本低于2萬(wàn)美元，故降本進(jìn)程成為量產(chǎn)關(guān)鍵。單個(gè)特斯拉機(jī)器人全身共40個(gè)關(guān)節(jié)，遠(yuǎn)超工業(yè)機(jī)器人的6個(gè)關(guān)節(jié)，零部件需求量大，國(guó)產(chǎn)硬件供應(yīng)商具備很強(qiáng)的低成本大規(guī)模量產(chǎn)能力，最有望率先導(dǎo)入特斯拉機(jī)器人供應(yīng)鏈，搶占產(chǎn)業(yè)先機(jī)。
　　軸承：人形機(jī)器人單機(jī)需求量大，交叉滾子軸承技術(shù)壁壘高
　　軸承是機(jī)械傳動(dòng)軸的支承，減少機(jī)械運(yùn)動(dòng)中產(chǎn)生的摩擦損失，在汽車中廣泛使用。特斯拉可以復(fù)用其新能源車的軸承供應(yīng)鏈加速機(jī)器人的降本。特斯拉機(jī)器人根據(jù)不同位置的受力特點(diǎn)選用4種不同的軸承。深溝球軸承、四點(diǎn)接觸軸承應(yīng)用于線性關(guān)節(jié)，交叉滾子軸承、角接觸軸承應(yīng)用于旋轉(zhuǎn)關(guān)節(jié)。其中深溝球軸承、四點(diǎn)接觸軸承、角接觸軸承技術(shù)壁壘較低，國(guó)內(nèi)已有成熟供應(yīng)商。交叉滾子軸承制造難度大，目前應(yīng)用于工業(yè)機(jī)器人關(guān)節(jié)、加工中心的旋轉(zhuǎn)臺(tái)、機(jī)械手的旋轉(zhuǎn)部，也可用在諧波減速器中（稱為薄壁軸承）。交叉滾子軸承由于技術(shù)壁壘高，全球范圍內(nèi)可大規(guī)模量產(chǎn)的企業(yè)少。生產(chǎn)商主要集中在日德。國(guó)內(nèi)方面，人本股份具備交叉滾子軸承小批量供應(yīng)能力，國(guó)機(jī)精工具備技術(shù)儲(chǔ)備和產(chǎn)品。交叉滾子軸承作為高端精密產(chǎn)品，利潤(rùn)高過(guò)其它低端軸承產(chǎn)品。在特斯拉人形機(jī)器人大規(guī)模需求背景下，能夠及時(shí)導(dǎo)入供應(yīng)鏈的本土廠商將受益。
　　軸承加工大量使用高精度磨床，國(guó)產(chǎn)替代空間大
　　磨削加工是軸承生產(chǎn)的關(guān)鍵工序，磨床是核心設(shè)備。海外高端磨床高成本、長(zhǎng)交期，國(guó)內(nèi)已涌現(xiàn)出秦川機(jī)床、宇環(huán)數(shù)控、日發(fā)精機(jī)等高精密軸承磨床廠商，性能比肩海外，有望打破海外廠商壟斷局面。
　　受益標(biāo)的
　　五洲新春，力星股份，長(zhǎng)盛軸承，國(guó)機(jī)精工，秦川機(jī)床，宇環(huán)數(shù)控，日發(fā)精機(jī)
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：特斯拉人形機(jī)器人量產(chǎn)進(jìn)度不及預(yù)期；硬件使用的種類、用量調(diào)整；國(guó)產(chǎn)供應(yīng)商導(dǎo)入特斯拉供應(yīng)鏈進(jìn)程不及預(yù)期