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2023年春節(jié)至6月30日，AI主題演繹復盤：2023年春節(jié)至6月30日，A股計算機行業(yè)AI板塊內(nèi)部呈現(xiàn)輪動上漲態(tài)勢。1月30日-2月3日受Open AIChatGPT影響大模型領漲，2月6日算力開始上漲，而后進入市場分化期。2月20日繼大模型、算力領漲后，2月27日-3月17日應用端領漲。3月20日-3月31日，受華為盤古大模型發(fā)布預期的影響，華為產(chǎn)業(yè)鏈相關標的上漲，4月3日-4月14日應用端領漲，4月17日-21日算力上漲，4月24日-5月5日應用端領漲，而后市場進入分化期。5月15日-5月26日算力持續(xù)上漲，5月29日-6月2日應用端領漲，而后市場進入分化期，6月12日-6月30日市場分化期持續(xù)。
　　AI產(chǎn)品發(fā)布會時間表（6月13日-7月7日）：6月13日三六零舉行360智腦大模型應用發(fā)布會；6月14日昆侖萬維控股子公司擬發(fā)股收購Singularity AI全部股權；6月16日，在人工智能框架生態(tài)峰會2023上，中國科學院自動化研究所所長徐波正式發(fā)布“紫東太初”全模態(tài)大模型。6月28日，字節(jié)跳動2023火山引擎V-Tech體驗創(chuàng)新科技峰會召開。7月6日，世界人工智能大會召開在即，或將帶來更多AI相關技術更新及發(fā)布。
　　下階段AI行情展望：
　　邊際變化：1、6月26日，谷歌旗下DeepMind開發(fā)出名為RoboCat的人工智能模型，可以控制不同的機器人手臂執(zhí)行一系列任務，且能夠解決和適應多種任務，建議關注AI機器人相關標的中科創(chuàng)達、中大力德等。2、6月28日，字節(jié)跳動2023火山引擎V-Tech體驗創(chuàng)新科技峰會召開，建議關注掌趣科技（與悠米互娛戰(zhàn)略合作，打造AI+UGC游戲創(chuàng)作平臺）等。
　　中期維度，建議從三大層面持續(xù)關注AI行情演繹：
　　1、應用層：AI產(chǎn)業(yè)鏈中催化劑持續(xù)性最強的方向之一，隨著爆款應用的先后出現(xiàn)，AGI真正的浪潮方至。Adobe第二財季業(yè)績顯示，公司在截至6月2日的三個月內(nèi)實現(xiàn)了48.2億美元的營收，不僅創(chuàng)下歷史新高，還強于分析師先前預期的47.7億美元，今年3月Adobe推出了人工智能生成圖片應用“螢火蟲”（Firefly），4月公司宣布Premiere Pro也加入一系列新的AI功能，可以讓用戶像編輯文字一樣處理視頻。重點關注未來行業(yè)邊界打開、有板塊性價值重估機會的游戲板塊（掌趣科技、三七互娛、巨人網(wǎng)絡、盛天網(wǎng)絡等），以及卡位核心的應用軟件（如金山辦公、福昕軟件、萬興科技、同花順、彩訊股份等）。
　　2、算力層：繼大模型廠商大規(guī)模采購之后，算力層將會在有爆款應用出現(xiàn)時迎來第二波需求放大（訓練模型相較于支撐應用，算力需求非同一量級），建議關注寒武紀、鴻博股份、海光信息、浪潮信息、中科曙光、云賽智聯(lián)，以及光模塊產(chǎn)業(yè)鏈中際旭創(chuàng)、新易盛、天孚通信、劍橋科技、華工科技、騰景科技。
　　3、基礎層：國產(chǎn)大模型百舸爭流，作為價值鏈中最核心部分，建議中長線持續(xù)關注，期待率先接近GPT-4并拉開差距的公司出現(xiàn)，建議關注三六零、科大訊飛、思美傳媒、博彥科技等。
　　風險分析：AI落地不及預期，市場競爭加劇。