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重點(diǎn)子行業(yè)觀點(diǎn)
　　半導(dǎo)體設(shè)備：荷蘭半導(dǎo)體設(shè)備出口管制靴子落地，國家大基金參與認(rèn)購華虹半導(dǎo)體提速國產(chǎn)化進(jìn)程。6月30日，荷蘭政府正式頒布了有關(guān)先進(jìn)半導(dǎo)體設(shè)備的額外出口管制的新條例（下文簡稱“條例”），管制措施將在今年9月1日生效。條例明確將先進(jìn)沉積設(shè)備和浸潤式光刻系統(tǒng)列入出口管制名單，包括3類沉積系統(tǒng)設(shè)備和2類光刻設(shè)備，具體包括1項(xiàng)EUV光照保護(hù)膜生產(chǎn)設(shè)備、1項(xiàng)光刻機(jī)、1項(xiàng)原子層沉積設(shè)備、1項(xiàng)外延設(shè)備、1項(xiàng)Low K電介質(zhì)設(shè)備及相關(guān)軟件和技術(shù)?！LD、epi、PECVD等薄膜沉積設(shè)備的國產(chǎn)化也勢在必行，涉及的公司包括拓荊科技、微導(dǎo)納米、中微公司、北方華創(chuàng)、盛美上海等。
　　國家大基金參與認(rèn)購華虹半導(dǎo)體，提速半導(dǎo)體行業(yè)國產(chǎn)替代。6月28日，華虹半導(dǎo)體披露與國家集成電路產(chǎn)業(yè)基金II（大基金二期）簽署認(rèn)購協(xié)議，大基金二期作為戰(zhàn)略投資者認(rèn)購30億元，為年內(nèi)第二次向華虹半導(dǎo)體出資。
　　推薦晶盛機(jī)電，建議關(guān)注中微公司、拓荊科技、芯源微、盛美上海、微導(dǎo)納米、華海清科、北方華創(chuàng)、精測電子、萬業(yè)企業(yè)、長川科技、華峰測控、光力科技、聯(lián)動(dòng)科技、廣立微、路維光電、江豐電子、正帆科技、富創(chuàng)精密、新萊應(yīng)材、漢鐘精機(jī)、神工股份、英杰電氣、國力股份、晶升股份、金海通。
　　工程機(jī)械：開工仍有回升空間，產(chǎn)品需求有望逐步企穩(wěn)反彈。5月銷售各類挖掘機(jī)16809臺(tái)，同比下降18.5%，其中國內(nèi)6592臺(tái)，同比下降45.9%。工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)鏈短期仍處于調(diào)整期，銷量下滑與原材料成本相對高位的雙重壓力對工程機(jī)械企業(yè)的盈利能力提出挑戰(zhàn)；但在新一年國內(nèi)穩(wěn)增長的大環(huán)境下，基建與地產(chǎn)投資有望邊際改善，工程機(jī)械國內(nèi)銷量降幅有望逐步收窄，全面好轉(zhuǎn)還有待于觀察基建及地產(chǎn)投資恢復(fù)程度，以及存量機(jī)器的消化程度。維持推薦三一重工、中聯(lián)重科（A/H）、徐工機(jī)械、恒立液壓等龍頭。
　　通用設(shè)備：機(jī)床行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)恢復(fù)至去年同期水平，人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化提速。6月28日，北京市人民政府辦公廳印發(fā)《北京市機(jī)器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)方案（2023—2025年）》，提出加緊布局人形機(jī)器人，對標(biāo)國際領(lǐng)先人形機(jī)器人產(chǎn)品。隨著人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化提速，核心零部件需求提升，國內(nèi)成熟零部件廠商將深度受益。
　　機(jī)床行業(yè)建議關(guān)注科德數(shù)控、海天精工、拓斯達(dá)、紐威數(shù)控、國盛智科、浙海德曼；刀具建議關(guān)注歐科億、華銳精密、中鎢高新。機(jī)器人核心零部件建議關(guān)注綠的諧波、中大力德、步科股份、昊志機(jī)電、禾川科技、鳴志電器、江蘇雷利。
　　光伏設(shè)備：硅料硅片價(jià)格觸底，電池片與組件緩跌。太陽井HJT銅互連大試線成功驗(yàn)收，意味著太陽井首創(chuàng)的HJT低成本銅制程方案從實(shí)驗(yàn)室到產(chǎn)業(yè)化的轉(zhuǎn)化落地，將助力HJT技術(shù)的大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。光伏鍍銅行情發(fā)展演繹至關(guān)注HJT行業(yè)大β與自身突破的階段，24H1是HJT電池片大規(guī)模中試量產(chǎn)線跑通投產(chǎn)關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)，產(chǎn)業(yè)化早期“錦上添花”式Cu-HJT迎來應(yīng)用機(jī)遇。極電光能在0.72m2鈣鈦礦量產(chǎn)組件上創(chuàng)造了17.18%的全面積效率，充分體現(xiàn)鈣鈦礦量產(chǎn)技術(shù)的可行性。推薦邁為股份，建議關(guān)注捷佳偉創(chuàng)、微導(dǎo)納米、京山輕機(jī)、金晶科技、德滬涂膜、芯碁微裝、蘇大維格、東威科技、羅博特科、德龍激光。
　　鋰電設(shè)備：復(fù)合銅箔首張訂單陸續(xù)落地，產(chǎn)業(yè)化趨勢明確。截至2023/6/30，近一年鋰電設(shè)備指數(shù)跌幅達(dá)41.74%。雙星新材、萬順新材復(fù)合銅箔首單紛紛落地，復(fù)合銅箔產(chǎn)業(yè)化預(yù)計(jì)加速。推薦東威科技，建議關(guān)注驕成超聲、寶明科技、元琛科技。
　　風(fēng)電設(shè)備：海風(fēng)深遠(yuǎn)海進(jìn)程加速，浮式風(fēng)機(jī)迎來發(fā)展契機(jī)。建議關(guān)注亞星錨鏈、東方電纜、中天科技、長盛軸承、雙飛股份、大金重工、明陽智能。
　　風(fēng)險(xiǎn)分析：宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；基建投資不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；國際貿(mào)易摩擦的風(fēng)險(xiǎn)；市場競爭加劇的風(fēng)險(xiǎn)。