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我國(guó)智能物流行業(yè)發(fā)展經(jīng)歷了“機(jī)械化-自動(dòng)化-智能化”三個(gè)階段，產(chǎn)業(yè)鏈上游為設(shè)備制造商和軟件開發(fā)商，中游為系統(tǒng)集成商，下游為各應(yīng)用行業(yè)。其中上游物流搬運(yùn)機(jī)器人呈寡頭競(jìng)爭(zhēng)格局，中游系統(tǒng)集成商的競(jìng)爭(zhēng)格局分散，諾力股份、今天國(guó)際的市占率分別為4.0%、2.9%，各集成商在不同的細(xì)分領(lǐng)域有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。
　　國(guó)內(nèi)智慧物流的市場(chǎng)空間近千億，其中新能源、快消、醫(yī)藥為高增速的應(yīng)用場(chǎng)景。根據(jù)CIC灼識(shí)咨詢，2022年中國(guó)智慧物流裝備市場(chǎng)規(guī)模為829.9億元，同比增長(zhǎng)16.1%。其中新能源、快遞快運(yùn)、快消領(lǐng)域的市場(chǎng)規(guī)模最大，分別為123、122、105億元。預(yù)計(jì)2027年，中國(guó)智慧物流裝備市場(chǎng)規(guī)模可達(dá)到1920.2億元，未來五年CAGR高達(dá)18.3%。
　　我國(guó)智能物流設(shè)備滲透率尚不足30%，且立體倉庫數(shù)量少于美國(guó)日本，政策推進(jìn)智慧物流行業(yè)發(fā)展。2021年AGV、輸送線及機(jī)器人的滲透率不足30%，遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家80%左右的智能物流裝備滲透率水平。未來隨著智能物流裝備的成本、效率優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步顯現(xiàn)，柔性化供應(yīng)鏈需求持續(xù)增強(qiáng)，智能物流裝備滲透率預(yù)計(jì)將快速提升。
　　AI技術(shù)在智慧物流中的硬件和軟件均有應(yīng)用，硬件包括AI技術(shù)賦能無人卡車、AMR、無人配送車、無人機(jī)、客服機(jī)器人等智能設(shè)備代替部分人工，目前落地條件尚不成熟；軟件包括通過計(jì)算機(jī)視覺、機(jī)器學(xué)習(xí)、運(yùn)籌優(yōu)化等技術(shù)或算法驅(qū)動(dòng)的如車隊(duì)管理系統(tǒng)、倉儲(chǔ)現(xiàn)場(chǎng)管理、設(shè)備調(diào)度系統(tǒng)、訂單分配系統(tǒng)等軟件系統(tǒng)提高人工效率，已具備一定的技術(shù)基礎(chǔ)，場(chǎng)景較為分散。
　　投資建議：中游系統(tǒng)集成商處于產(chǎn)業(yè)鏈的核心地位，進(jìn)入行業(yè)早、規(guī)模大、下游行業(yè)增速快的系統(tǒng)集成商具備經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)先發(fā)優(yōu)勢(shì)，推薦國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的物流系統(tǒng)集成商諾力股份，關(guān)注今天國(guó)際、東杰智能、蘭劍智能。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)規(guī)模測(cè)算偏差、技術(shù)進(jìn)展不及預(yù)期、研報(bào)使用信息更新不及時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)