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根據(jù)我們近期對(duì)速凍食品、白酒、運(yùn)動(dòng)服飾、醫(yī)美等行業(yè)的渠道跟蹤，6月以來，消費(fèi)復(fù)蘇放緩的勢(shì)頭得到了進(jìn)一步的確認(rèn)，哪怕是此前行業(yè)景氣度相對(duì)較高，受宏觀經(jīng)濟(jì)影響相對(duì)較小的速凍食品行業(yè)，也出現(xiàn)了增長(zhǎng)小幅放緩、調(diào)低增長(zhǎng)目標(biāo)的情況。
　　在整體弱復(fù)蘇的背景下，我們的工作重心仍然在于尋找新的產(chǎn)業(yè)方向，哪怕是細(xì)小的產(chǎn)品創(chuàng)新，當(dāng)前消費(fèi)領(lǐng)域值得關(guān)于的一些變化有：1）東鵬飲料的第二增長(zhǎng)曲線中，電解質(zhì)水品牌“補(bǔ)水啦”有不斷走強(qiáng)的趨勢(shì)：這體現(xiàn)在作為今年2月才推出的新品，補(bǔ)水啦鋪貨率提升很快，華東地區(qū)達(dá)到15%左右，銷售占比迅速提升，從銷量層面來看，目前月度層面部分區(qū)域的銷售占比已經(jīng)達(dá)到3%-4%左右，同時(shí)產(chǎn)品的銷售勢(shì)能還在往上，現(xiàn)在已經(jīng)出現(xiàn)很多經(jīng)銷商拿不到貨的情況。渠道反饋預(yù)計(jì)公司后續(xù)會(huì)加大對(duì)這一電解質(zhì)水產(chǎn)品的投入力度，包括改造產(chǎn)線以增加更多的產(chǎn)能、增加更多的口味，并加強(qiáng)產(chǎn)品的差異化、加大廣告營(yíng)銷資源方面的投入、進(jìn)一步提升整體的終端覆蓋率；2）寵物食品龍頭公司乖寶寵物的后續(xù)上市：行業(yè)層面，寵物食品是當(dāng)前新的消費(fèi)賽道中，最具成長(zhǎng)性的方向之一，正處在一輪向上的產(chǎn)業(yè)周期，在量、價(jià)方面都有廣闊的提升空間；公司層面，乖寶寵物是國內(nèi)寵物食品代工廠轉(zhuǎn)型自有品牌最成功的的企業(yè)，也是寵物食品行業(yè)國產(chǎn)品牌崛起和升級(jí)的引領(lǐng)者；3）名創(chuàng)優(yōu)品的潮玩零售品牌Top Toy開始轉(zhuǎn)向“平價(jià)樂高”的定位，盈利情況有所改善：名創(chuàng)優(yōu)品是我們覆蓋的連鎖服務(wù)類企業(yè)中，公司質(zhì)地和成長(zhǎng)性都相對(duì)比較出挑的一家。其成長(zhǎng)邏輯除了主品牌Miniso在國內(nèi)和海外的進(jìn)一步擴(kuò)張，以及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的持續(xù)優(yōu)化以外，第二增長(zhǎng)曲線，即潮玩零售品牌Top Toy的逐漸興起，也是非常值得關(guān)注的看點(diǎn)。