>> 信達證券-權(quán)益市場資金流向追蹤（2023W26）：北向資金連續(xù)4日凈賣出，防御性板塊占優(yōu)-230708
| 上傳日期： |
2023/7/9 |
大小： |
1891KB |
| 格式： |
pdf 共15頁 |
來源： |
信達證券 |
| 評級： |
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作者： |
于明明 |
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北向資金連續(xù)4日凈賣出，防御性板塊占優(yōu)。本周市場呈現(xiàn)縮量整理態(tài)勢，主力、主動資金情緒較為低迷，北向資金周內(nèi)凈流出超90億元。結(jié)構(gòu)方面，TMT板塊資金情緒整體有所降溫，汽車鏈及煤炭、電力等防御性板塊受到資金青睞。此外，當(dāng)前半年報行情已然開啟，我們建議繼續(xù)關(guān)注超預(yù)期板塊及個股事件表現(xiàn)。
公募：截至2023/7/7，主動權(quán)益型平均測算倉位84.12%。普通股票型、偏股混合型、配置型基金平均測算倉位86.79%、84.50%、82.26%。主動權(quán)益型基金行業(yè)配置方面：本周計算機、電新倉位較上周變動不大。低倉位基金方面：低倉位基金平均測算權(quán)益?zhèn)}位21.48%。受市場行情等因素影響，2022年主動權(quán)益型基金發(fā)行數(shù)量及規(guī)模不及以往，2023年新發(fā)可期。
私募：截至2023年4月底，私募證券投資基金規(guī)模5.94萬億元。截至2023年5月底，華潤信托陽光私募股票多頭指數(shù)成份基金平均股票倉位60.18%，較4月底下降7.14pct。
保險：5月估算倉位12.70%，持平上年底水平。
信托：2023Q1估算倉位4.45%，持平上年底水平。
大中小單：資金面情緒低迷，下行壓力仍在。行業(yè)方面：TMT短期情緒整體有所降溫，汽車、電子等行業(yè)有超大單流入。分歧個股：（1）主力（超大單+大單）凈流入&中小單凈流出：長安汽車、京東方A、立訊精密等。（2）主力（超大單+大單）凈流出&中小單凈流入：中興通訊、中科曙光、隆基綠能、浪潮信息等。分歧行業(yè)：（1）主力（超大單+大單）凈流入&中小單凈流出：農(nóng)林牧漁（2）主力（超大單+大單）凈流出&中小單凈流入：機械、計算機、電力設(shè)備及新能源、傳媒、通信等。主動資金方面：2023W26周主買凈額-1384億元，主動資金偏好周期板塊。（1）個股：主動資金更看好比亞迪、長安汽車、立訊精密、賽力斯、京東方A等標(biāo)的，浪潮信息、隆基綠能、東方財富、北方華創(chuàng)等標(biāo)的遭大幅凈流出。（2）行業(yè)：主買凈額居前的行業(yè)有：煤炭、交通運輸、非銀行金融、鋼鐵、石油石化；流出較多的行業(yè)有：計算機、機械、電力設(shè)備及新能源、醫(yī)藥、傳媒等。
外資：北向資金當(dāng)周共計凈流出約91.60億元，其中滬股通凈流出約51.58億元，深股通凈流出約40.02億元。年初以來北向資金累計凈流入約1741.64億元，7月以來凈流出約91.60億元。行業(yè)方面：W26周北向資金流入汽車、通信。
兩融：兩融交易活躍度提升，融資余額穩(wěn)步上行。截至2023/7/6，滬深兩市兩融余額15974億元，其中融資余額15023億元。行業(yè)方面：本周有色、汽車單向融資買入額顯著提升。
一級首發(fā)：2023M7以來滬深上市新股共計5只，首發(fā)募資金額約57.31億元。
限售解禁：2023M7滬深限售解禁金額預(yù)計約4600億元。
產(chǎn)業(yè)資本：2023M7以來重要股東凈減持約80億元。
風(fēng)險因素：結(jié)論基于歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計、建模和測算，受市場不確定性影響可能存在失效風(fēng)險
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