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投資要點(diǎn)：
　　【房價(jià)保持平穩(wěn)，銷售略有改善】6月百城新建住宅價(jià)格略有下降，6月全國100個(gè)城市新建住宅平均價(jià)格環(huán)比下跌0.01%，二手住宅平均價(jià)格環(huán)比下跌0.25%。銷售端略有改善，前5個(gè)月個(gè)人按揭貸款累計(jì)10,354億元，同比增長6.5%，較4月提升4個(gè)百分點(diǎn)。土地一級市場，上半年前100家房地產(chǎn)企業(yè)拿地總額5920億元，同比下降10.2%。全國銷售承壓背景下，房企在核心城市補(bǔ)貨意愿增強(qiáng)，局部城市土拍升溫，北京、杭州等城市多宗地塊競拍至最高上限，參拍企業(yè)數(shù)量創(chuàng)新高。上半年央國企仍是拿地主力，拿地金額占比升至58%。當(dāng)前購房者情緒受到居民收入預(yù)期、房價(jià)下跌預(yù)期、期房爛尾等因素的影響，隨著宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步恢復(fù)，房地產(chǎn)市場可能環(huán)比改善，不過恢復(fù)幅度有限，在低基數(shù)效應(yīng)下，新開工面積和開發(fā)投資額同比降幅有望逐漸收窄。
　　【加快產(chǎn)業(yè)升級，打好政策組合拳】國家領(lǐng)導(dǎo)人在江蘇考察時(shí)強(qiáng)調(diào)，要把堅(jiān)守實(shí)體經(jīng)濟(jì)、構(gòu)建現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系，推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)與先進(jìn)制造業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)深度融合?？偫碇鞒终匍_經(jīng)濟(jì)形勢專家座談會(huì)時(shí)指出，當(dāng)前我國正處在經(jīng)濟(jì)恢復(fù)和產(chǎn)業(yè)升級關(guān)鍵期，要注重打好政策“組合拳”，圍繞穩(wěn)增長、穩(wěn)就業(yè)、防風(fēng)險(xiǎn)等，及時(shí)出臺、抓緊實(shí)施一批針對性、組合性、協(xié)同性強(qiáng)的政策措施。圍繞高質(zhì)量發(fā)展首要任務(wù)，在轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)、增動(dòng)能上下更大功夫。通過增強(qiáng)工作互動(dòng)性來增強(qiáng)決策科學(xué)性，建立健全政府與民營企業(yè)、外資企業(yè)等各類企業(yè)常態(tài)化溝通交流機(jī)制。
　　【美國失業(yè)率下降，美聯(lián)儲(chǔ)繼續(xù)鷹派表態(tài)】美國6月失業(yè)率環(huán)比下降0.1個(gè)百分點(diǎn)至3.6%。非農(nóng)業(yè)部門新增就業(yè)人數(shù)為20.9萬，低于市場預(yù)期和前一月數(shù)值。美國6月失業(yè)人數(shù)為600萬，其中長期失業(yè)人數(shù)110萬，約占總失業(yè)人數(shù)的18.5%。勞動(dòng)參與率連續(xù)第四個(gè)月維持在62.6%。雖然美國失業(yè)率下降，但美國新增低于預(yù)期，就業(yè)市場出現(xiàn)放緩跡象。美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要顯示，幾乎所有官員預(yù)計(jì)2023年將有更多的利率上調(diào)，官員們維持對2023年“溫和”衰退的預(yù)測。
　　【投資建議：市場繼續(xù)震蕩】國內(nèi)經(jīng)濟(jì)繼續(xù)處于弱復(fù)蘇狀態(tài)，房價(jià)略有回落，房地產(chǎn)按揭貸款環(huán)比有所改善，但總體低于2021年同期水平。政府有望繼續(xù)出臺政策組合拳，穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇。海外市場受到美聯(lián)儲(chǔ)鷹派表態(tài)的影響，短期可能承壓。國內(nèi)市場繼續(xù)維持震蕩，倉位可以維持5成左右，近期重點(diǎn)關(guān)注機(jī)械、電子、養(yǎng)殖、證券等行業(yè)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策及經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)不及預(yù)期，風(fēng)險(xiǎn)事件沖擊市場流動(dòng)性。