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多晶硅止跌，新疆上半年風(fēng)光新增并網(wǎng)裝機(jī)量超7GW。7月5日，硅業(yè)分會(huì)發(fā)布最新硅料報(bào)價(jià)，整體均價(jià)持平于上周，僅N型料在連續(xù)下跌5周之后迎來(lái)首次上漲，最新成交價(jià)在7.20-8.00萬(wàn)元/噸，平均為7.42萬(wàn)元/噸，均價(jià)周環(huán)比上漲0.68%。根據(jù)新疆日?qǐng)?bào)報(bào)道，2023年上半年新疆新增新能源并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)到701.7萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)10.5倍，創(chuàng)歷史新高。其中，光伏新增3.382GW，風(fēng)電新增3.635GW。主產(chǎn)業(yè)鏈推薦TCL中環(huán)(002129.SZ)、愛(ài)旭股份（600731.SH）、晶科能源（688223.SH）、晶澳科技（002459.SZ）；輔材推薦天宜上佳（688033.SH）、陽(yáng)光電源（300274.SZ）、福萊特（601865.SH），建議關(guān)注通靈股份（301168.SZ）、錦富技術(shù)（300182.SZ）、博菲電氣（001255.SZ）；設(shè)備推薦邁為股份(300751.SZ)、帝爾激光(300776.SZ)、奧特維(688516.SH)。同時(shí)推薦受益產(chǎn)業(yè)鏈降價(jià)的芯能科技(603105.SH)。
　　6月國(guó)內(nèi)重點(diǎn)新能源車企銷量同比高增，歐洲主流十國(guó)銷量環(huán)比提升。2023年6月已公布12家主流車企月總銷量40.59萬(wàn)輛，同環(huán)比+70.79%/+7.36%，同比高增主要系去年疫情導(dǎo)致同期基數(shù)較低。其中，5家自主品牌車企交付31.97萬(wàn)輛，同環(huán)比+95.37%/+5.20%，7家造車新勢(shì)力車企交付8.62萬(wàn)輛，同環(huán)比+16.43%/+16.21%。6月份歐洲主流十國(guó)新能源汽車銷量24.1萬(wàn)輛，同環(huán)比+31.6%/+22.8%；新能源汽車滲透率23.8%，同環(huán)比+2.4/+1.8pct。其中，純電16.6萬(wàn)輛；插混7.4萬(wàn)輛。推薦寧德時(shí)代(300750.SZ)、泰和新材(002254.SZ)、華盛鋰電(688353.SH)、億緯鋰能(300014.SZ)、華寶新能(301327.SZ)、鵬輝能源(300438.SZ)、天賜材料(002709.SZ)、德方納米(300769.SZ)、恩捷股份(002812.SZ)、科達(dá)利(002850.SZ)、格林美(002340.SZ)。
　　2023年6月風(fēng)機(jī)招標(biāo)量為5.0GW，持續(xù)看好風(fēng)電裝機(jī)成長(zhǎng)性。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2023年6月風(fēng)機(jī)招標(biāo)量為5.0GW，同比-29.4%，其中陸上風(fēng)機(jī)招標(biāo)量為2.8GW，同比-54.0%；海上風(fēng)機(jī)招標(biāo)量為2.2GW,同比+120.4%。2023年1-6月風(fēng)機(jī)招標(biāo)量為42.17GW，同比-15.27%；其中陸上風(fēng)機(jī)招標(biāo)量為37.25GW，同比-10.39%；海上風(fēng)機(jī)招標(biāo)量為4.92GW，同比-40.01%。23年下半年風(fēng)電新增裝機(jī)有望釋放，持續(xù)看好風(fēng)電裝機(jī)成長(zhǎng)性。推薦東方電纜（603606.SH）、中天科技（600522.SH）、五洲新春（603667.SH）、明陽(yáng)智能（601615.SH）、天順風(fēng)能（002531.SZ）等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇等風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)鏈短缺風(fēng)險(xiǎn)