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投資要點(diǎn)：
　　2023年上半年風(fēng)機(jī)招標(biāo)規(guī)模超35GW、中標(biāo)規(guī)模48.6GW。2023年上半年，風(fēng)機(jī)招標(biāo)規(guī)模超過1GW的開發(fā)商有12家，央企、國企共發(fā)布風(fēng)機(jī)招標(biāo)35401.7MW。華能集團(tuán)（4674.3MW）、國家能源集團(tuán)（4492.3MW）和蒙能集團(tuán)（4400MW）位列前三。中標(biāo)方面，2023年上半年國內(nèi)風(fēng)電整機(jī)商共有281個(gè)項(xiàng)目中標(biāo)，中標(biāo)規(guī)模48.6GW。地域分布方面，無論是招標(biāo)還是中標(biāo)，西北地區(qū)和華北地區(qū)均領(lǐng)先全國。具體到省份層面，招標(biāo)的前三名分別為內(nèi)蒙古（6482.45MW）、新疆（3050MW）和甘肅（3033.8MW）；中標(biāo)前三分別是內(nèi)蒙古（8932MW）、甘肅（5502MW）、廣西（3344MW）。無論是招標(biāo)規(guī)模還是中標(biāo)規(guī)模，內(nèi)蒙古相較于其他省份都處于領(lǐng)先地位。招標(biāo)整機(jī)商方面，中標(biāo)前三名遠(yuǎn)景能源（10.7GW）、金風(fēng)科技（9.2GW）、運(yùn)達(dá)股份（8.4GW）的拿標(biāo)總數(shù)超過總中標(biāo)規(guī)模的50%。國際化方面，3家國內(nèi)廠商累計(jì)斬獲國際訂單3868MW。
　　海南地區(qū)海上風(fēng)電發(fā)展提速。在2023年上半年48.6GW的中標(biāo)總規(guī)模中，陸上風(fēng)電項(xiàng)目共計(jì)44.7GW，海上風(fēng)電項(xiàng)目共計(jì)3.9GW。其中，陸風(fēng)拿標(biāo)前三的是遠(yuǎn)景能源（9605MW）、金風(fēng)科技（9048MW）和運(yùn)達(dá)股份（8132MW）。海風(fēng)招標(biāo)方面，2023年4、5月海風(fēng)招標(biāo)遭遇空窗期，招標(biāo)項(xiàng)目同比降低約67%。6月以來，海上風(fēng)電競(jìng)配表現(xiàn)出回暖趨勢(shì)，海上風(fēng)電發(fā)展態(tài)勢(shì)保持高景氣。海風(fēng)中標(biāo)方面，在3.9GW的海上風(fēng)電中標(biāo)總規(guī)模中，明陽智能拿標(biāo)1186MW，市場(chǎng)占比30.62%，遠(yuǎn)景能源（1105MW）、中國海裝（807MW）中標(biāo)規(guī)模位居二、三位。此外，海南省的海上風(fēng)電發(fā)展明顯提速，改變了去年同期海風(fēng)招標(biāo)區(qū)域分布在山東、廣東兩省高度集中的情況。
　　新能源發(fā)電投資建議：1）具有量利齊升、新電池片技術(shù)疊加優(yōu)勢(shì)的一體化組件企業(yè)：晶科能源、隆基綠能、晶澳科技、天合光能；2）盈利確定性高，供應(yīng)緊俏的硅料環(huán)節(jié)：通威股份、大全能源等；3）自身效率或具有量增邏輯的硅片企業(yè)：TCL中環(huán)、雙良節(jié)能；4）受益于總量提升的逆變器龍頭企業(yè)：錦浪科技、陽光電源、德業(yè)股份；5）儲(chǔ)能電池及供應(yīng)商：寧德時(shí)代、億緯鋰能、派能科技等。風(fēng)電板塊建議關(guān)注：23年風(fēng)電裝機(jī)量同比高增，行業(yè)景氣度高，建議關(guān)注泰勝風(fēng)能、天順風(fēng)能、三一重能、東方電纜、中天科技、大金重工、天能重工、明陽智能等。
　　新能源汽車投資建議：1）各細(xì)分領(lǐng)域具備全球競(jìng)爭力的穩(wěn)健龍頭：寧德時(shí)代、恩捷股份、璞泰來、天賜材料、德方納米、容百科技、中偉股份、先導(dǎo)智能、天奈科技等；2）深耕動(dòng)力及儲(chǔ)能電池的二線鋰電企業(yè)：億緯鋰能、國軒高科、欣旺達(dá)、孚能科技、派能科技、鵬輝能源等；3）鋰電材料環(huán)節(jié)其它基本面優(yōu)質(zhì)標(biāo)的：中科電氣、當(dāng)升科技、新宙邦、星源材質(zhì)、嘉元科技、格林美、多氟多等；4）受益于全球電動(dòng)化的零部件龍頭：匯川技術(shù)、三花智控、宏發(fā)股份、科達(dá)利等；5）產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)、引領(lǐng)智能的新勢(shì)力：特斯拉、蔚來、小鵬汽車、理想汽車等。
　　工控及電力設(shè)備投資建議：建議重點(diǎn)關(guān)注電力儲(chǔ)能和電力智能化環(huán)節(jié)。1）電力儲(chǔ)能關(guān)注：雙杰電氣、四方股份、新風(fēng)光、金盤科技等；2）電力智能化關(guān)注：億嘉和、威勝信息等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、疫情影響超預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)競(jìng)爭加劇風(fēng)險(xiǎn)。