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市場行情回顧
　　2023年第27周（實(shí)際交易日為2023.7.3-2023.7.7）上證指數(shù)下跌0.17%，滬深300指數(shù)下跌0.44%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)下跌2.07%。恒生指數(shù)下跌2.91%，恒生互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)下跌0.64%，行業(yè)領(lǐng)先恒生指數(shù)2.27pct。SW傳媒指數(shù)下跌5.21%，落后創(chuàng)業(yè)板指數(shù)3.14pct，在申萬一級31個(gè)行業(yè)漲跌幅排名中位列第三十一位。子行業(yè)中廣告營銷、影視和廣電位列前三位，分別為上漲0.78%、下跌0.84%和下跌1.50%。
　　核心觀點(diǎn)
　　本周，OpenAI向所有付費(fèi)API用戶開放訪問GPT-4，免去申請后排隊(duì)等待的流程。GPT4接口的全面開放有利于下游應(yīng)用層廣大廠商進(jìn)一步加快AI應(yīng)用的節(jié)奏、擴(kuò)大AI結(jié)合業(yè)務(wù)的范圍，殺手級應(yīng)用誕生有望提前。結(jié)合本周世界人工智能大會圓滿收官，我們認(rèn)為，AI主線的確定性依然在，看好相關(guān)賽道的布局機(jī)會。
　　繼《消失的她》后，《八角籠中》《長安三萬里》票房口碑表現(xiàn)出色，后續(xù)《芭比》《碟中諜7》等大片待映，據(jù)燈塔專業(yè)版顯示，6月上映58部影片后，7-8月合計(jì)有44部電影定檔上映，頭部大片拉動(dòng)下，全年票房表現(xiàn)可期，持續(xù)看好影視行業(yè)業(yè)績估值修復(fù)。
　　傳媒行業(yè)數(shù)據(jù)
　　截至2023年7月7日，院線電影排名前三為《消失的她》《八角籠中》和《掃毒3：人在天涯》；網(wǎng)播電影排名前三為《人生路不熟》《長空之王》和《暴風(fēng)》；影視劇集排名前三為《長風(fēng)渡》《偷偷藏不住》和《玉骨遙》；綜藝排名前三分別為《女子推理社》《向往的生活第七季》和《五十公里桃花塢第三季》；動(dòng)漫排名前三分別為《斗羅大陸》《斗羅大陸2絕世唐門》和《完美世界》；iOS游戲暢銷榜前三為《和平精英》《王者榮耀》和《逆水寒》；安卓游戲熱玩榜排名前三分別為《王者榮耀》《崩壞：星穹鐵道》和《原神》。
　　投資建議
　　1）我們維持對游戲行業(yè)重點(diǎn)推薦，當(dāng)前估值處于相對低位，重點(diǎn)關(guān)注有業(yè)績、有催化、有AI賦能的優(yōu)質(zhì)公司，受益標(biāo)的包括：三七互娛、騰訊、網(wǎng)易、愷英網(wǎng)絡(luò)、巨人網(wǎng)絡(luò)。
　　2）暑期檔大片即將陸續(xù)上線，關(guān)注院線修復(fù)趨勢，結(jié)合AI、MR等技術(shù)在虛擬人、影視IP及互動(dòng)游戲領(lǐng)域落地進(jìn)展，受益標(biāo)的包括奧拓電子、中國電影、華策影視、光線傳媒。
　　3）教育出版行業(yè)經(jīng)營穩(wěn)健、現(xiàn)金充沛，受益于AI監(jiān)管，重點(diǎn)關(guān)注布局教育信息化平臺、已有AI技術(shù)嘗試的地方教育出版標(biāo)的，受益標(biāo)的包括鳳凰傳媒、中文傳媒。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　監(jiān)管政策不確定性風(fēng)險(xiǎn)；宏觀經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)。