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特斯拉公布最新版本Tesla Bot，迭代速度亮眼。最新版本Tesla Bot在力矩控制、環(huán)境感知、動(dòng)作生成、手部抓取等方面表現(xiàn)亮眼。對(duì)比2022年10月AIDAY上的表現(xiàn)，2023年5月份股東會(huì)上Tesla Bot的迭代主要表現(xiàn)在：身體控制能力增強(qiáng)；AI視覺算法精進(jìn)；AI訓(xùn)練實(shí)現(xiàn)端到端的動(dòng)作生成；手臂可實(shí)現(xiàn)復(fù)雜抓取操作。
　　特斯拉研發(fā)人形機(jī)器人優(yōu)勢明顯，研發(fā)邏輯與算法復(fù)用，降低成本加速研發(fā)進(jìn)度。受益于AI大模型，人形機(jī)器人硬件和軟件耦合加速。AI大模型快速發(fā)展，能夠大幅提高機(jī)器人硬件和軟件的耦合測試訓(xùn)練，加快機(jī)器人硬件迭代速度，提高人形機(jī)器人的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)度，Tesla Bot的商業(yè)落地值得期待。
　　人形機(jī)器人關(guān)節(jié)解決方案初步確定，通過關(guān)節(jié)復(fù)用為產(chǎn)業(yè)化提速。Tesla Bot的28個(gè)關(guān)節(jié)通過6種執(zhí)行器復(fù)用來實(shí)現(xiàn)，分為3種旋轉(zhuǎn)執(zhí)行器和3種直線執(zhí)行器，其中旋轉(zhuǎn)執(zhí)行器為“無框力矩電機(jī)+諧波減速器+傳感器+軸承”，直線執(zhí)行器為“無框力矩電機(jī)+反轉(zhuǎn)式行星滾柱絲杠+傳感器+軸承”，手部關(guān)節(jié)解決方案為“空心杯電機(jī)+傳感器+齒輪”，全身預(yù)計(jì)合計(jì)使用28個(gè)無框力矩電機(jī)、14個(gè)諧波減速器、14個(gè)行星滾柱絲杠、12個(gè)空心杯電機(jī)。
　　核心零部件價(jià)值量占比高，成“隱形冠軍”。以單臺(tái)2.5萬美元售價(jià)計(jì)，測算無框力矩電機(jī)、空心杯電機(jī)、諧波減速器、滾柱絲杠的價(jià)值量占比約為15%、5%、8%、12%，合計(jì)占比超過40%，在10萬臺(tái)的銷量假設(shè)下，無框力矩電機(jī)、空心杯電機(jī)、諧波減速器、滾柱絲杠對(duì)應(yīng)的市場規(guī)模分別約為3.9/1.3/1.9/2.9億美元。隨著人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化提速，核心零部件價(jià)值量占比較高，將成為“隱形冠軍”。
　　中國廠商具備性價(jià)比優(yōu)勢，或?qū)⑸疃仁芤妗?br>　　減速器環(huán)節(jié)：建議關(guān)注綠的諧波、中大力德、昊志機(jī)電。目前Tesla Bot減速器解決方案預(yù)計(jì)以諧波減速器為主、行星減速器為輔，國內(nèi)諧波減速器龍頭為綠的諧波，中大力德減速器產(chǎn)品較為全面，昊志機(jī)電產(chǎn)品包括諧波減速器與無框力矩電機(jī)，有望實(shí)現(xiàn)人形機(jī)器人機(jī)電關(guān)節(jié)一體化。
　　電機(jī)環(huán)節(jié)：建議關(guān)注步科股份、昊志機(jī)電、鳴志電器、江蘇雷利、禾川科技。目前Tesla Bot電機(jī)以無框力矩電機(jī)和空心杯電機(jī)為主，國內(nèi)步科股份和昊志機(jī)電可提供無框力矩電機(jī)產(chǎn)品，禾川科技作為國內(nèi)通用伺服電機(jī)領(lǐng)域?qū)嵙^強(qiáng)的公司，可提供無框力矩直驅(qū)電機(jī)。
　　絲杠環(huán)節(jié)：建議關(guān)注鼎智科技。國內(nèi)行星滾柱絲杠處于起步階段，目前鼎智科技在微型行星滾柱絲杠的研發(fā)和生產(chǎn)上已有里程碑式達(dá)成。
　　投資建議：建議關(guān)注國內(nèi)成熟零部件供應(yīng)商，1）減速器成熟廠商——綠的諧波、中大力德、昊志機(jī)電；2）無框力矩電機(jī)廠商——步科股份、昊志機(jī)電、禾川科技；3）空心杯電機(jī)廠商——鳴志電器、江蘇雷利；4）滾柱絲杠廠商——鼎智科技。
　　風(fēng)險(xiǎn)分析：人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化進(jìn)度不及預(yù)期、國產(chǎn)零部件廠商進(jìn)入人形機(jī)器人供應(yīng)鏈不及預(yù)期。