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本周鋰電池板塊，歐洲9國(guó)6月新能源汽車銷量23.5萬輛，同比增長(zhǎng)30%，環(huán)比增長(zhǎng)23%；新能源車滲透率23.9%，同比提升2.3 pct，環(huán)比增長(zhǎng)1.9 pct。根據(jù)SNE數(shù)據(jù)，23年5月全球動(dòng)力電池裝機(jī)55.1 GWh，同比增長(zhǎng)64%，環(huán)比增長(zhǎng)11%。23年5月全球除中國(guó)之外地區(qū)，動(dòng)力電池裝機(jī)24.9 GWh，環(huán)比增長(zhǎng)11%。根據(jù)各儲(chǔ)能網(wǎng)站統(tǒng)計(jì)，2023年6月，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能系統(tǒng)集成+EPC招標(biāo)10.6GWh，同比接近翻倍增長(zhǎng)，環(huán)比增長(zhǎng)170%。我們認(rèn)為短期結(jié)合23年2季度業(yè)績(jī)考慮，電池推薦【寧德時(shí)代】、【億緯鋰能】；材料推薦【天賜材料】、【璞泰來】，建議關(guān)注【科達(dá)利】。
　　光伏：近期硅料價(jià)格快速下跌，在歷史區(qū)間內(nèi)已接近底部，硅料及硅片庫存周期向上，邊際變化將催化板塊發(fā)展，板塊迎來反彈。當(dāng)前情況下我們重點(diǎn)看好：
　　1、硅料&硅片見底：【歐晶科技】【TCL中環(huán)】【雙良節(jié)能】【協(xié)鑫科技】等。
　　2、產(chǎn)業(yè)放量，輔材量利彈性邏輯：【通靈股份】【宇邦新材】【快可電子】【威騰電氣】【博菲電氣】【錦富技術(shù)】【福萊特】【安彩高科】【聯(lián)泓新科】【福斯特】【海優(yōu)新材】【賽伍技術(shù)】【天洋新材】【鹿山新材】【金博股份】【中信博】等；
　　 3、電池組件環(huán)節(jié)：【愛旭股份】【仕凈科技】【鈞達(dá)股份】【晶澳科技】【晶科能源】【天合光能】【阿特斯】【東方日升】【億晶光電】等；
　　4、逆變器環(huán)節(jié)：【陽光電源】【上能電氣】【盛弘股份】【固德威】【德業(yè)股份】【科士達(dá)】【合康新能】【禾邁股份】【昱能科技】等。
　　風(fēng)電：本周，國(guó)家能源局發(fā)布《<關(guān)于促進(jìn)新時(shí)代新能源高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施方案>案例解讀》第六、七章，其中提及在“十四五”期間啟動(dòng)深遠(yuǎn)海風(fēng)電示范，利用央地聯(lián)動(dòng)安排資金支持，資金規(guī)模按照以收定支的方式確定，如果地方安排資金量有限，建議做好經(jīng)濟(jì)性預(yù)估，適度加大單位投資或度電補(bǔ)貼力度，并據(jù)此確定可支持的試點(diǎn)示范項(xiàng)目規(guī)模。再次重申，長(zhǎng)期看海風(fēng)增量空間較大，短期看海風(fēng)需求回暖（近期江蘇大豐項(xiàng)目重新啟動(dòng)），有望帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈出貨增長(zhǎng)+結(jié)構(gòu)優(yōu)化，疊加原材料價(jià)格下滑，邊際盈利預(yù)計(jì)修復(fù)。建議重點(diǎn)關(guān)注：
　　1、海纜：【東方電纜】【寶勝股份】【漢纜股份】等
　　2、塔筒/管樁：【潤(rùn)邦股份】【泰勝風(fēng)能】【海力風(fēng)電】【天順風(fēng)能】等
　　3、法蘭軸承：【恒潤(rùn)股份】【新強(qiáng)聯(lián)】等
　　4、鍛鑄件：【振江股份】【廣大特材】【通裕重工】【海鍋股份】等
　　5、主機(jī)廠：【明陽智能】【三一重能】等
　　風(fēng)險(xiǎn)提示事件：裝機(jī)不及預(yù)期；原材料大幅上漲；競(jìng)爭(zhēng)加劇研報(bào)使用的信息更新不及時(shí)風(fēng)險(xiǎn)；第三方數(shù)據(jù)存在誤差或滯后的風(fēng)險(xiǎn)等。