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新能源汽車：歐洲6月需求高增持續(xù)兌現(xiàn)，全年有望突破300萬(wàn)輛。據(jù)各國(guó)官網(wǎng)，歐洲八國(guó)6月新能源汽車注冊(cè)量22.8萬(wàn)輛，同比+31%，環(huán)比+24%，伴隨供給釋放歐洲電動(dòng)車需求逐步修復(fù)，我們預(yù)計(jì)23H1歐洲電動(dòng)車銷量135萬(wàn)輛，同比+26%，新車型穩(wěn)步推出，大眾23Q1推出新款I(lǐng)D.3，23Q4有望交付，軟硬件強(qiáng)化提升產(chǎn)品力。因英國(guó)BIK福利稅設(shè)置中新能源汽車與燃油車差異較大，對(duì)比燃油車及新能源汽車稅負(fù)總額，公司車選擇上新能源汽車經(jīng)濟(jì)性突出，夯實(shí)歐洲電動(dòng)車銷量基本盤。隨供給端逐步釋放，歐洲市場(chǎng)電動(dòng)車需求有望持續(xù)提振。
　　風(fēng)電：全球風(fēng)電機(jī)組技術(shù)發(fā)展，單機(jī)功率將不斷增大。近期第八屆全球海上風(fēng)電大會(huì)在河北省唐山市舉行。全球風(fēng)電機(jī)組單機(jī)功率持續(xù)上升，2022年海上風(fēng)電裝機(jī)平均單機(jī)功率中，歐洲為8.8 MW，中國(guó)為7.4MW，全球?yàn)?.6 MW。據(jù)GWEC預(yù)測(cè)，到2025年全球海上風(fēng)電平均單機(jī)容量將增加到11.5 MW。2023年中國(guó)新能源行業(yè)迅猛發(fā)展：（1）國(guó)家電投清潔能源裝機(jī)創(chuàng)新高：國(guó)家電投管理電力總裝機(jī)達(dá)2.37億千瓦，清潔能源裝機(jī)突破1.60億千瓦。新能源裝機(jī)超1.16億千瓦，其中，光伏裝機(jī)6780.68萬(wàn)千瓦，風(fēng)電裝機(jī)4841.31萬(wàn)千瓦。國(guó)家電投繼續(xù)保持清潔能源規(guī)模領(lǐng)跑地位。（2）2023H1風(fēng)電項(xiàng)目共計(jì)22.5GW獲核準(zhǔn)，其中業(yè)主國(guó)家電投核準(zhǔn)項(xiàng)目3.2GW；國(guó)家能源集團(tuán)核準(zhǔn)項(xiàng)目超3GW；京能、中海油核準(zhǔn)項(xiàng)目均為1.5GW。
　　光伏：根據(jù)InfoLink，硅料環(huán)節(jié)：受限電減產(chǎn)及停產(chǎn)退出影響，7月排產(chǎn)環(huán)比維持53-54GW，環(huán)比持平；硅片環(huán)節(jié)：預(yù)計(jì)7月硅片產(chǎn)量52.4-53.5GW，環(huán)比增長(zhǎng)11-13%，主要系新產(chǎn)能明顯增長(zhǎng)，其中專業(yè)硅片廠新產(chǎn)能投爐進(jìn)度積極，各龍頭拉晶稼動(dòng)水平明顯提升。電池片環(huán)節(jié)：7月電池維持滿產(chǎn)水平，但當(dāng)前路線爬坡調(diào)試仍在進(jìn)展中，實(shí)際集中大量釋放節(jié)點(diǎn)將推遲到Q4。組件環(huán)節(jié)：隨著7月新單陸續(xù)簽訂，廠家逐步上修排產(chǎn)，但由于今年項(xiàng)目并無(wú)安裝節(jié)點(diǎn)，供應(yīng)鏈大幅跌價(jià)影響7月拉貨動(dòng)力趨緩，因此受限業(yè)主拉貨尚未有所起色，7月排產(chǎn)仍在猶疑。
　　新型電力系統(tǒng)：電力迎峰度夏催化綜合能源服務(wù)需求，美國(guó)儲(chǔ)能二季度有望提速。近日，國(guó)家電網(wǎng)公布7月電網(wǎng)企業(yè)代理購(gòu)電價(jià)格，7月起隨著夏季用電負(fù)荷高峰期到來(lái)，20省市執(zhí)行尖峰電價(jià)，電力迎峰度夏催化綜合能源服務(wù)需求。Wood Mackenzie公布美國(guó)最新儲(chǔ)能并網(wǎng)數(shù)據(jù)，2023Q1美國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)新增裝機(jī)778MW/2145MWh，新增裝機(jī)功率和容量環(huán)比分別下降26%、28%，主要系一季度電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目并網(wǎng)延遲所致，一季度項(xiàng)目遞延有望帶動(dòng)二季度并網(wǎng)規(guī)模提速。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示。新能源汽車銷量不及預(yù)期，政策出臺(tái)不及預(yù)期等