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建筑行業(yè)一周行情：
　　一周行業(yè)漲跌幅。本周（07.03-07.07）建筑裝飾行業(yè)（SW）上漲0.46%，強(qiáng)于深證成指（-1.25%）、滬深300（-0.44%）、上證綜指（-0.17%）本周表現(xiàn)，周漲幅在SW 31個(gè)一級行業(yè)中位居第11位，行業(yè)排名比上周（第17位）上漲6位。分子板塊看，裝修裝飾（2.44%），基礎(chǔ)市政工程（1.77%），鋼結(jié)構(gòu)（1.59%）漲幅較大，房屋建設(shè)（-1.67%）板塊表現(xiàn)最弱。
　　一周個(gè)股表現(xiàn)。本周中信建筑行業(yè)中共有91家公司錄得上漲，數(shù)量占比62.23%；本周個(gè)股漲跌幅優(yōu)于行業(yè)指數(shù)漲幅（0.46%）的公司數(shù)量70家，占比46.95%，本周建筑行業(yè)錄得上漲公司家數(shù)較上周有所下降，本周表現(xiàn)超過行業(yè)漲幅的公司家數(shù)與上周相比有所下降。行業(yè)漲幅前5為全筑股份（18.66%）、東湖高新（13.66%）、廣田集團(tuán)（12.30%）、蘇文電能（8.80%）、江河集團(tuán)（6.86%）；本周行業(yè)跌幅前5為大豐實(shí)業(yè)（-10.39%）、龍?jiān)ㄔO(shè)（-6.35%）、杰恩設(shè)計(jì)（-5.14%）、新城市（-4.56%）、華陽國際（-4.36%）。
　　行業(yè)估值。從行業(yè)整體市盈率來看，截至07月07日建筑裝飾行業(yè)（SW）市盈率（TTM）為9.74倍，行業(yè)市凈率（MRQ）為0.90倍，行業(yè)市盈率和市凈率與上周比有所上升。與SW一級行業(yè)橫向比較，建筑行業(yè)PE估值位居各一級行業(yè)倒數(shù)第3位，高于煤炭、銀行。PB估值位居各一級行業(yè)倒數(shù)第3位，高于房地產(chǎn)、銀行。當(dāng)前行業(yè)市盈率（TTM）最低前5為山東路橋（4.01）、中國建筑（4.48）、陜西建工（4.91）、中國鐵建（5.17）、中國中鐵（6.06）；市凈率（MRQ）最低前5為龍?jiān)ㄔO(shè)（0.58）、中國鐵建（0.59）、中國建筑（0.61）、隧道股份（0.69）、騰達(dá)建設(shè)（0.70）。
　　行業(yè)動態(tài)分析：
　　本周國資委主任張玉卓強(qiáng)調(diào)持續(xù)深化國企改革，健全市場化經(jīng)營機(jī)制，打造充滿生機(jī)活力的現(xiàn)代新國企。習(xí)近平在上海合作組織成員國元首理事會第二十三次會議上發(fā)表講話稱，要加強(qiáng)高質(zhì)量共建“一帶一路”同各國發(fā)展戰(zhàn)略和地區(qū)合作倡議對接。此外，證監(jiān)會債權(quán)部主任周小舟表示應(yīng)推動REITs常態(tài)化發(fā)行，有助于建筑央企盤活優(yōu)質(zhì)存量基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)。
　　中特估+一帶一路建設(shè)推進(jìn)力度有望持續(xù)，中報(bào)期臨近，各企業(yè)經(jīng)營指標(biāo)改善值得期待。此前板塊市場表現(xiàn)有所回調(diào)，看好板塊未來投資機(jī)會，建議關(guān)注中國交建、中國中鐵、中國鐵建、中國中冶和中鋼國際等基建央企和國際工程龍頭。
　　高溫天氣帶來用電高峰，電網(wǎng)端保供任務(wù)明確，供需關(guān)系和電價(jià)市場化助力電價(jià)上漲，新型電力系統(tǒng)需求和經(jīng)濟(jì)效益有望提升，電網(wǎng)智能運(yùn)維、用戶側(cè)光伏和儲能標(biāo)的表現(xiàn)值得期待。
　　在國企改革和中特估方面，7月5日，國務(wù)院國資委黨委書記、主任張玉卓主持召開國有企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行圓桌會議第一次會議，研究推動企業(yè)提質(zhì)增效政策措施。張玉卓強(qiáng)調(diào)，要牢牢把握高質(zhì)量發(fā)展這個(gè)首要任務(wù)，堅(jiān)定不移做強(qiáng)做優(yōu)做大國有企業(yè)。要堅(jiān)持科技自立自強(qiáng)，強(qiáng)化關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，加大對傳統(tǒng)制造業(yè)改造，大力發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，不斷提高企業(yè)核心競爭力，增強(qiáng)核心功能。要持續(xù)深化國企改革，健全市場化經(jīng)營機(jī)制，打造充滿生機(jī)活力的現(xiàn)代新國企。要統(tǒng)籌和發(fā)展安全，做好債務(wù)、房地產(chǎn)、金融、投資等重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)防控。2023年國企改革深化提升，中央企業(yè)“一利五率”考核體系推進(jìn)，建筑央企ROE、經(jīng)營性現(xiàn)金流等指標(biāo)有望得到改善，有利于重塑建筑央企成長性和估值。建議關(guān)注：中國鐵建（PB0.59X）、中國中鐵（PB 0.73X）、中國交建（PB 0.71X）、中國建筑（PB 0.62X）、中國中冶（PB 0.88X）等建筑央企（估值采用PB(LF)，時(shí)間截至2023年7月7日）。
　　在“一帶一路”建設(shè)方面，7月4日，習(xí)近平在上海合作組織成員國元首理事會第二十三次會議上發(fā)表講話稱，要加強(qiáng)高質(zhì)量共建“一帶一路”同各國發(fā)展戰(zhàn)略和地區(qū)合作倡議對接，深入推進(jìn)貿(mào)易和投資自由便利化，加快口岸設(shè)施和區(qū)域國際物流大通道建設(shè)，保障區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定暢通。6月29日至7月2日，第三屆中非經(jīng)貿(mào)博覽會在湖南省長沙市舉辦。其間，發(fā)布99個(gè)對接合作項(xiàng)目、金額87億美元，其中11個(gè)非洲國家發(fā)布74個(gè)對接項(xiàng)目，數(shù)量為歷屆之最。本屆中非經(jīng)貿(mào)博覽會各方簽約項(xiàng)目累計(jì)120個(gè)、金額103億美元，展館現(xiàn)場累計(jì)意向成交額4億美元。此外，本屆博覽會還首次設(shè)立中非高質(zhì)量共建“一帶一路”成果展，集中展示中非在交通、農(nóng)業(yè)、綠色等領(lǐng)域的近80個(gè)標(biāo)志性項(xiàng)目。今年為“一帶一路”倡議十周年，將舉辦第三屆“一帶一路”國際合作高峰論壇，沿線國家建設(shè)有望升溫，在海外需求側(cè)為建筑行業(yè)成長性打開空間，建議關(guān)注布局海外業(yè)務(wù)的建筑標(biāo)的。
　　在資金方面，7月6日，證監(jiān)會債權(quán)部主任周小舟在“民生、消費(fèi)、產(chǎn)業(yè)REITs發(fā)展峰會”開幕式致辭時(shí)表示，應(yīng)持續(xù)優(yōu)化政策安排，推動REITs常態(tài)化發(fā)行。充分發(fā)揮REITs盤活存量資產(chǎn)、擴(kuò)大有效投資的重要功能，推動REITs市場高質(zhì)量擴(kuò)容。目前，共批準(zhǔn)首發(fā)及擴(kuò)募產(chǎn)品33只，募集資金近1000億元，回收資金帶動新項(xiàng)目投資超5600億元，資產(chǎn)范圍覆蓋產(chǎn)業(yè)園區(qū)、高速公路、保障性租賃住房等十大