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★風(fēng)電行情回顧
　　本周風(fēng)電設(shè)備板塊下跌2.5%，跑輸滬深300指數(shù)2.1個(gè)百分點(diǎn)，跑輸創(chuàng)業(yè)板指數(shù)0.4個(gè)百分點(diǎn)。
　　★行業(yè)數(shù)據(jù)回顧
　　本周鑄造生鐵/廢鋼/中厚板現(xiàn)貨價(jià)格分別為3402/2490/4180元/噸，環(huán)比上周變化-0.2%/0.4%/-0.2%，電解銅現(xiàn)貨價(jià)格68130元/噸，環(huán)比上周上漲0.3%，環(huán)氧樹脂12400元/噸，環(huán)比上周上漲0.8%，釹鐵硼現(xiàn)貨價(jià)格220元/千克，環(huán)比上周不變。本周風(fēng)電整機(jī)采購(gòu)開標(biāo)總計(jì)2610MW，風(fēng)電機(jī)組招標(biāo)總計(jì)2094.1MW；風(fēng)電塔筒采購(gòu)開標(biāo)1395MW，風(fēng)電塔筒采購(gòu)招標(biāo)330MW。陸上風(fēng)電：含塔筒最低中標(biāo)單價(jià)2613元/kW，最高中標(biāo)單價(jià)3990元/kW；不含塔筒最低中標(biāo)單價(jià)1398元/kW，最高中標(biāo)單價(jià)1919元/kW。
　　★動(dòng)態(tài)點(diǎn)評(píng)
　　7月3日，全國(guó)新能源消納監(jiān)測(cè)預(yù)警中心發(fā)布《2023年5月全國(guó)新能源并網(wǎng)消納情況》。2023年5月全國(guó)風(fēng)電利用率為96.5%，消納狀況良好，棄風(fēng)率3.5%比去年同期降低33.9%，主要系甘肅，蒙西地區(qū)電力送出能力大幅增強(qiáng)，棄風(fēng)現(xiàn)象顯著改善。從招標(biāo)數(shù)據(jù)看，上半年海陸風(fēng)電招標(biāo)遇冷，風(fēng)電項(xiàng)目共計(jì)招標(biāo)35GW，比去年同期減少32%。四五月份海上風(fēng)電招標(biāo)遭遇空窗期，隨著廣東、福建海上風(fēng)電競(jìng)配的開展，六月份海風(fēng)招標(biāo)有所回升。海風(fēng)招標(biāo)放緩主要因?yàn)轫?xiàng)目向深遠(yuǎn)海發(fā)展，用海逐漸進(jìn)入國(guó)管海域，用海審批速度受到一定影響。
　　★投資機(jī)會(huì)
　　隨著6月廣東，福建開啟海風(fēng)競(jìng)配，風(fēng)機(jī)招標(biāo)回暖，下半年海風(fēng)招標(biāo)有望重啟景氣周期；三季度施工條件較好，為傳統(tǒng)裝機(jī)旺季，海風(fēng)有望加速裝機(jī)，塔筒，樁基，海纜等零部件環(huán)節(jié)有望受益。
　　★風(fēng)險(xiǎn)提示
　　風(fēng)電裝機(jī)不及預(yù)期；原材料價(jià)格波動(dòng)