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人形機(jī)器人：面向通用領(lǐng)域，市場空間廣闊
　　人形機(jī)器人作為一種特殊的機(jī)器人，在人工智能大發(fā)展的時(shí)代背景下，將脫離傳統(tǒng)機(jī)器人的單一功能工具屬性，將更好的進(jìn)行人機(jī)環(huán)境交互，將成為人類的情感伴侶和得力助手，勢必將走進(jìn)人類生活，走進(jìn)千家萬戶。當(dāng)前商用機(jī)器人基本只針對特定應(yīng)用場景來解決問題，其優(yōu)勢為在該應(yīng)用場景準(zhǔn)確性好、大規(guī)模生產(chǎn)后成本較低，缺點(diǎn)為泛化性能較差。人形機(jī)器人可以理解為是具有與人類相似身體結(jié)構(gòu)和運(yùn)動方式（雙足行走、雙手協(xié)作等）的智能機(jī)器人。人形機(jī)器人可以更好適應(yīng)人類的生活環(huán)境，雙足行走的方式也適合在其中工作，比如走樓梯、爬坡等。
　　人形機(jī)器人市場空間廣闊，預(yù)期全球人形機(jī)器人解決方案市場規(guī)模于2026年將達(dá)80億美元。短期來看，優(yōu)必選招股說明書預(yù)期全球人形機(jī)器人解決方案市場規(guī)模于2026年將達(dá)80億美元；中期來看，高盛預(yù)期到2035年，在藍(lán)海市場情景下，人形機(jī)器人市場能夠達(dá)到1540億美元的規(guī)模；長期來看，假定人形機(jī)器人和人的比例是2比1，那么機(jī)器人的需求量可能是100-200億個(gè)，市場空間廣闊。
　　過往人形機(jī)器人的實(shí)踐，并沒有實(shí)現(xiàn)大規(guī)模的商業(yè)化應(yīng)用，其核心原因在于技術(shù)尚不成熟，且成本居高不下。相較于較為成熟的工業(yè)機(jī)器人，人形機(jī)器人的關(guān)鍵技術(shù)包括：多自由度關(guān)節(jié)設(shè)計(jì)以提升活動能力；動力驅(qū)動優(yōu)化設(shè)計(jì)以提升續(xù)航能力、降低成本；傳感器信息融合感知以提升識別與控制能力；智能自主控制以提升控制與學(xué)習(xí)能力。這些關(guān)鍵技術(shù)，目前雖已取得一定進(jìn)展，但尚未形成最終解決方案。此外，目前人形機(jī)器人通常采用數(shù)十臺電機(jī)與減速器以及多部高精度傳感器和雷達(dá)等高成本零部件，導(dǎo)致其成本大幅提升，難以形成大批量銷售。
　　AI大模型進(jìn)展迅速，特斯拉入局有望加速產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程
　　生成式AI表現(xiàn)出較強(qiáng)的理解與學(xué)習(xí)能力，有望提升機(jī)器人通用學(xué)習(xí)能力。目前像ChatGPT這類的生成式AI，已經(jīng)可以完成內(nèi)容創(chuàng)作、翻譯、對話式人工智能等工作，表現(xiàn)出較強(qiáng)的理解與學(xué)習(xí)能力，有望提升機(jī)器人通用學(xué)習(xí)能力。但是受限于沒有優(yōu)秀的現(xiàn)實(shí)載體，生成式AI目前可以完成的大部分工作均為線上工作，并不能在線下也起到重要的作用。需要注意的是，人工智能并非與人形機(jī)器人是完全綁定的關(guān)系，理論上任何物體都可以成為AI的載體，但是考慮到人形機(jī)器人存在通用場景應(yīng)用等優(yōu)勢，其有望成為生成式AI在人類社會中優(yōu)秀的應(yīng)用載體。
　　特斯拉入局人形機(jī)器人，產(chǎn)品升級迭代迅速。特斯拉在2021年8月首屆特斯拉人工智能日（AIDay），首次發(fā)布了人形機(jī)器人計(jì)劃；2022年9月在人工智能日，特斯拉首次展示Optimus人形機(jī)器人產(chǎn)品，原型機(jī)在現(xiàn)場實(shí)現(xiàn)了行走、揮手、搖擺等動作，并且在演示視頻里，Optimus已經(jīng)可以做一些簡單的工作，比如搬運(yùn)箱子、澆花等；2023年5月，特斯拉股東大會上，Optimus在宣傳片中已經(jīng)可以像人一樣穩(wěn)步前行，并且可以較為輕松得用手拿各種物體。
　　我們認(rèn)為特斯拉的入局有望加快人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，特斯拉已經(jīng)提出了較為系統(tǒng)的解決方案與降本目標(biāo)（目標(biāo)售價(jià)2萬美元以下）。多自由度關(guān)節(jié)設(shè)計(jì)方面，出于降本與降低功耗的考量，特斯拉將Optimus設(shè)計(jì)為擁有28個(gè)自由度（不包括手）以及11個(gè)手部自由度，并且采用了仿生設(shè)計(jì)。動力驅(qū)動優(yōu)化設(shè)計(jì)方面，特斯拉將開發(fā)新能源車的經(jīng)驗(yàn)（核心因素包括能量、重量、成本），移植到Optimus上，并且通過對于云的共性分析，簡化執(zhí)行器的組合。傳感器信息融合感知與智能自主控制方面，特斯拉已經(jīng)打通了FSD和機(jī)器人的底層模塊，實(shí)現(xiàn)了一定程度的算法復(fù)用，幫助機(jī)器人實(shí)現(xiàn)環(huán)境感知、物體識別、路徑選擇與決策。特斯拉在人形機(jī)器人上的重點(diǎn)布局有望加快產(chǎn)業(yè)生態(tài)的完善，促進(jìn)產(chǎn)品升級優(yōu)化，進(jìn)而催生海量需求。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：
　　人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化進(jìn)度不及預(yù)期