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投資要點
　　新能源汽車：本周，證監(jiān)會發(fā)布消息，同意廣州期貨交易所碳酸鋰期貨及期權注冊。寧德時代首席科學家吳凱表示，寧德時代的新產(chǎn)品充10分鐘電、可行駛400公里，有望在2023年推出。未來寧德時代的研發(fā)將實現(xiàn)充電5至7分鐘、可行駛400公里。比亞迪與巴西巴伊亞州政府共同宣布，雙方將在巴西設立由三座工廠組成的大型生產(chǎn)基地綜合體，總投資額30億雷亞爾（折合人民幣約45億元），涵蓋整車、底盤、電池方面制造。Stellantis(STLA.US)與LG新能源將恢復在加拿大的電動汽車電池廠建設，加拿大聯(lián)邦政府和安大略省將補貼金額增加至50億加元(約合272億元人民幣)，位于安大略省溫莎市的電池工廠將于2024年啟動量產(chǎn)，年產(chǎn)能目標超過45 GWh。鑒于碳酸鋰價格有起穩(wěn)態(tài)勢，鋰電行業(yè)排產(chǎn)有望逐步向好，疊加行業(yè)估值已處于歷史低位，我們認為鋰電行業(yè)有望迎來一定的估值修復，建議關注，動力電池：寧德時代、億緯鋰能、欣旺達、國軒高科；正極：當升科技、容百科技、廈鎢新能、振華新材、長遠鋰科、中偉股份、格林美等；隔膜：恩捷股份、星源材質(zhì)、滄州明珠等；負極：尚太科技、璞泰來、杉杉股份、中科電氣、翔豐華、索通發(fā)展等；電解液：天賜材料、新宙邦、多氟多等；輔材：科達利等。
　　新能源發(fā)電：光伏方面，根據(jù)InfoLink Consulting數(shù)據(jù)，本周多晶硅致密料主流均價維持在每公斤59-64元范圍，與前期環(huán)比持平；硅片成交價格小幅下滑，跌價氛圍明顯平淡，整體價格逐步止穩(wěn)緩跌；本周主流尺寸電池片價格小幅回彈，但與電池廠期望的目標價格仍有落差，預期后續(xù)電池廠仍將持續(xù)承受來自組件廠的抬價壓力；本周價格反映7月訂單狀況，一線廠家新簽訂單價格PERC單玻組件約落在每瓦1.35-1.38元人民幣，部分二三線報價也有約1.28-1.3元的水平，7月部分新簽訂單部分延遲，組件排產(chǎn)目前猶疑不定。據(jù)證券時報，7月7日，阿特斯、東方日升、晶澳、晶科、隆基、天合、通威、一道、正泰9家組件企業(yè)代表經(jīng)過充分及深入的溝通，對新一代矩形硅片中版型238Xmm*1134mm組件標準化尺寸達成了共識。具體來看，組件尺寸統(tǒng)一為2382mm*1134mm，組件長邊縱向孔位距明確為400mm/790mm/1400mm。建議關注：隆基綠能、晶澳科技、晶科能源、天合光能、東方日升、通威股份、大全能源、TCL中環(huán)、上機數(shù)控、雙良節(jié)能、京運通、愛旭股份、中來股份、福斯特、海優(yōu)新材、福萊特、陽光電源、錦浪科技、固德威、德業(yè)股份、禾邁股份、昱能科技、捷佳偉創(chuàng)、金辰股份、歐晶科技。
　　風電方面：近日，錫林郭勒盟公布《錫林郭勒盟支持能源裝備制造等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展暫行辦法》，以支持年電力消耗高的項目開發(fā)新能源，尤其是能實現(xiàn)源網(wǎng)荷儲一體化的項目。根據(jù)投資規(guī)模，會有相應的風電項目開發(fā)支持。另一方面，廣西壯族自治區(qū)發(fā)展和改革委員會正在考慮簡化新能源項目的審批流程，以加速新能源項目的開發(fā)建設。建議關注：東方電纜、泰勝風能、大金重工、金雷股份、禾望電氣、中際聯(lián)合，三一重能。
　　儲能與電力設備：近日，重慶高新區(qū)科學谷的100MW/200MWh儲能電站成功投運，這是川渝地區(qū)首座電網(wǎng)側大型儲能電站。電站的啟用將有效支持電網(wǎng)，促進新能源消納和削峰填谷。同時，國家電投集團四川電力有限公司與四川攀枝花釩鈦高新區(qū)管委會簽約，計劃投建100MW/500MWh全釩液流儲能示范電站，這將是西南地區(qū)最大的全釩液流儲能電站項目。建議關注：炬華科技、國能日新、四方股份、雙杰電氣、金冠電氣。
　　風險提示：宏觀經(jīng)濟下行風險、新能源汽車政策不及預期、電改不及預期、新能源政策不及預期，行業(yè)競爭加劇等風險。