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周觀察：我國(guó)鎵、鍺出口管制有望驅(qū)動(dòng)美國(guó)與華實(shí)質(zhì)性對(duì)話
　　上周（7月3日-9日）周觀察重點(diǎn)圍繞兩大市場(chǎng)關(guān)注。其一，美國(guó)6月ADP就業(yè)人數(shù)49.7萬(wàn)人，大幅超出市場(chǎng)預(yù)期。圍繞美國(guó)就業(yè)市場(chǎng)持續(xù)高景氣度，我們進(jìn)一步探尋了美國(guó)的“大基建計(jì)劃“帶來(lái)的實(shí)質(zhì)性就業(yè)市場(chǎng)提振。其二，圍繞商務(wù)部及海關(guān)總署于7月3日晚間發(fā)布的《關(guān)于對(duì)鎵、鍺相關(guān)物項(xiàng)實(shí)施出口管制的公告》，對(duì)鎵、鍺及稀土市場(chǎng)供需現(xiàn)狀進(jìn)行了進(jìn)一步分析。短期來(lái)看，美國(guó)無(wú)法規(guī)避對(duì)我國(guó)上游稀有金屬及稀土資源依賴。我國(guó)實(shí)施鎵、鍺出口管制政策有望驅(qū)動(dòng)美國(guó)緩與我國(guó)對(duì)話關(guān)系。
　　周跟蹤：貴金屬價(jià)格強(qiáng)支撐，工業(yè)金屬及小金屬價(jià)格上漲
　　上周上證指數(shù)下跌0.17%，有色金屬板塊上漲1.78%，跑贏大盤(pán)1.95pct。子板塊來(lái)看，上周鉛鋅、稀土磁材、小金屬板塊漲幅領(lǐng)先，漲幅分別為5.55%、4.13%、3.71%。個(gè)股來(lái)看，上周云南鍺業(yè)、中科磁業(yè)、銀河磁體漲幅領(lǐng)先，漲幅分別為38.7%、38.3%、17.3%。。
　　商品價(jià)格：美元指數(shù)周內(nèi)回落，黃價(jià)格周內(nèi)先跌后漲
　　黃金：7月7日，COMEX黃金收盤(pán)價(jià)1925.6美元/盎司，周度環(huán)比+0.8%；SHFE黃金收盤(pán)價(jià)450.8元/克，周度環(huán)比+0.5%。周內(nèi)黃金價(jià)格呈現(xiàn)先跌后張，周四，美國(guó)6月ADP就業(yè)人數(shù)49.7萬(wàn)人，大幅超出市場(chǎng)預(yù)期；周五美國(guó)非農(nóng)就業(yè)人口增20.9萬(wàn)人，預(yù)期增22.5萬(wàn)人，失業(yè)率符合市場(chǎng)預(yù)期。周五，美元指數(shù)環(huán)比走弱，倫敦金價(jià)格環(huán)比上漲。
　　白銀：7月7日，COMEX白銀收盤(pán)價(jià)23.3美元/盎司，周度環(huán)比+1.17%；SHFE白銀收盤(pán)價(jià)5480.0元/千克，周度環(huán)比+0.88%。。
　　鋁：7月7日,長(zhǎng)江有色鋁現(xiàn)貨平均價(jià)18210元/噸，周度環(huán)比-1.8%；LME鋁現(xiàn)貨結(jié)算價(jià)2086美元/噸，周度環(huán)比-0.5%。
　　銅：7月7日,長(zhǎng)江有色點(diǎn)解銅現(xiàn)貨平均價(jià)68260元/噸，周度環(huán)比+0.1%；LME銅現(xiàn)貨結(jié)算價(jià)8311.5美元/噸，周度環(huán)比+1.3%。
　　錫：7月7日,長(zhǎng)江有色點(diǎn)解錫現(xiàn)貨平均價(jià)23.40萬(wàn)元/噸，周度環(huán)比+8.0%；LME錫現(xiàn)貨結(jié)算價(jià)29050美元/噸，周度環(huán)比+4.9%。
　　宏觀日歷：本周（7.10-7.15）迎全球重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)發(fā)布窗口
　　本周（7.10-7.15）經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)公布相對(duì)密集，中國(guó)、美國(guó)等全球主要經(jīng)濟(jì)體將發(fā)布6月CPI、PPI等重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。此外，本周四中國(guó)6月進(jìn)出口數(shù)據(jù)發(fā)布；同日美聯(lián)儲(chǔ)將公布7月經(jīng)濟(jì)狀況褐皮書(shū)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力，美聯(lián)儲(chǔ)加息政策不確定性，貿(mào)易摩擦等。