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觀點(diǎn)及重點(diǎn)新聞
　　核心觀點(diǎn)：本周美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要“放鷹”，美國(guó)6月ADP就業(yè)人數(shù)超預(yù)期，加息概率加大，貴金屬承壓。但美國(guó)6月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)低于預(yù)期和前值，勞動(dòng)力市場(chǎng)顯露降溫跡象，其6月制造業(yè)PMI也創(chuàng)三年新低。同時(shí)全球加息浪潮下，海外經(jīng)濟(jì)衰退預(yù)期升溫，流動(dòng)性預(yù)期將改善，貴金屬價(jià)格或上行。此外央行購(gòu)金需求也對(duì)金價(jià)形成有力支撐。
　　德國(guó)經(jīng)濟(jì)正遭受巨大沖擊：萬得通訊社報(bào)道，由于德國(guó)已經(jīng)陷入技術(shù)性衰退，經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)測(cè)，2023年剩余時(shí)間里，德國(guó)GDP增長(zhǎng)將停滯不前，為這個(gè)歐洲最大經(jīng)濟(jì)體描繪一幅黯淡的畫面。德國(guó)在歐元區(qū)地位意味著它的利率是由歐洲央行決定的，這使得德國(guó)在處理棘手的通貨膨脹時(shí)擁有有限。此外能源價(jià)格高昂；根據(jù)德國(guó)統(tǒng)計(jì)局的臨時(shí)數(shù)據(jù)顯示，德國(guó)5月出口數(shù)據(jù)以外下滑和人口老齡化也使德國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)陷入危機(jī)。
　　非農(nóng)數(shù)據(jù)低于預(yù)期：美國(guó)官方非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)略低于預(yù)期或能夠緩解市場(chǎng)一些緊張情緒，因?yàn)樵搱?bào)告可能顯示美聯(lián)儲(chǔ)在2023下半年或至少不需要激進(jìn)加息。美國(guó)勞工部6月報(bào)告顯示，增速較5月有所放緩。非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增加了20.9萬人，預(yù)期為24萬人，而失業(yè)率為3.6%，與預(yù)期一致。數(shù)據(jù)公布后，交易員繼續(xù)押注美聯(lián)儲(chǔ)將在本月晚些時(shí)候恢復(fù)加息。根據(jù)芝加哥商品交易所集團(tuán)(CMEGroup)的FedWatch工具，交易員預(yù)測(cè)美聯(lián)儲(chǔ)在7月26日加息25個(gè)基點(diǎn)的可能性為92%，與一天前的可能性大致相同。政策制定者在6月的會(huì)議上表示，2023年可能還會(huì)有兩次加息
　　央行購(gòu)金潮仍在繼續(xù)：根據(jù)世界黃金協(xié)會(huì)(WGC)匯編的最新數(shù)據(jù)顯示，除土耳其的大規(guī)模拋售外，5月份各國(guó)央行仍然是黃金的凈買家。8家央行在5月份增加了黃金儲(chǔ)備，凈購(gòu)買量總計(jì)50噸。盡管由于土耳其的拋售，4月和5月全球央行黃金儲(chǔ)備總量有所下降，但各國(guó)央行似乎并沒有失去對(duì)黃金的興趣。在經(jīng)歷了購(gòu)買量創(chuàng)紀(jì)錄的2022年之后，各國(guó)央行在2023年第一季度繼續(xù)大肆購(gòu)買黃金?？傮w而言，全球央行的黃金儲(chǔ)備2023年前三個(gè)月增加了228噸，比2013年第一季度創(chuàng)下的紀(jì)錄高出38%。
　　中國(guó)央行連續(xù)8個(gè)月增持黃金：央行7月7日發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，截至6月末，黃金儲(chǔ)備報(bào)6795萬盎司（2113.2噸），環(huán)比上升68萬盎司（21.2噸）。這也是中國(guó)央行黃金儲(chǔ)備連續(xù)第八個(gè)月增加。美國(guó)銀行下調(diào)2023年黃金價(jià)格預(yù)測(cè)至每盎司1923美元，下調(diào)2024年黃金價(jià)格預(yù)測(cè)至每盎司1963美元，但由于中國(guó)近幾年是實(shí)物金增持方，國(guó)際金價(jià)下行有利于降低增持成本。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：美聯(lián)儲(chǔ)加息縮表超預(yù)期、制造業(yè)復(fù)蘇不及預(yù)期、地緣政治影響等。