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全國算力網(wǎng)絡(luò)快速建設(shè)，以算力可視化功能為基礎(chǔ)的算網(wǎng)大腦擁有較大潛力。為了應(yīng)對AI產(chǎn)業(yè)化帶來的海量算力需求，我國已經(jīng)呈現(xiàn)出地方智算中心—全國智算網(wǎng)絡(luò)—算網(wǎng)大腦統(tǒng)一調(diào)度的發(fā)展趨勢。據(jù)國家信息中心《智能計算中心創(chuàng)新發(fā)展指南》，2021年中國智能算力規(guī)模達(dá)155.2 EFLOPS（FP16）,預(yù)計到2026年中國智能算力規(guī)模將達(dá)到1,271.4 EFLOPS。2021- 2026年期間，預(yù)計中國智能算力規(guī)模年復(fù)合增長率達(dá)52.3%，同期通用算力規(guī)模年復(fù)合增長率為18.5%；同時未來80%的場景都將基于人工智能，所占據(jù)的算力資源將主要由智算中心承載。據(jù)中國移動，在算力規(guī)模出現(xiàn)快速增長,算力供給方式向集群生態(tài)轉(zhuǎn)變的前提下，需要建設(shè)以算網(wǎng)大腦為核心的算力網(wǎng)絡(luò)一體化信息基礎(chǔ)設(shè)施和信息服務(wù)體系，通過可視化、自動化、人工智能等技術(shù)實現(xiàn)算網(wǎng)智能感知、智能編排調(diào)度、算網(wǎng)自智，促進(jìn)算網(wǎng)一體、算網(wǎng)共生發(fā)展。
　　數(shù)據(jù)要素或進(jìn)入政策催化密集期，數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)鏈采集是第一位。2022年12月19日，《中共中央國務(wù)院關(guān)于構(gòu)建數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度更好發(fā)揮數(shù)據(jù)要素作用的意見》對外發(fā)布，為構(gòu)建數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度體系、培育數(shù)據(jù)要素市場指明方向，2023年起政策持續(xù)催化下數(shù)據(jù)要素市場的建設(shè)和發(fā)展有望持續(xù)加速，國家數(shù)據(jù)局、中國電子數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)的成立、各地數(shù)據(jù)集團(tuán)的落地，也有望進(jìn)一步推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展：
　　 2023年7月4日，《深圳市數(shù)據(jù)產(chǎn)權(quán)登記管理暫行辦法》發(fā)布，據(jù)大成深圳辦公室微信公眾號，該政策第一明確了數(shù)據(jù)產(chǎn)權(quán)登記的各方主體的權(quán)利義務(wù)以及職責(zé)權(quán)能，并對數(shù)據(jù)產(chǎn)權(quán)登記監(jiān)管部門、監(jiān)管方式以及安全保密管理等內(nèi)容作出具體規(guī)定；第二明確了數(shù)據(jù)產(chǎn)權(quán)具體包括數(shù)據(jù)資源持有權(quán)、數(shù)據(jù)加工使用權(quán)和數(shù)據(jù)產(chǎn)品經(jīng)營權(quán)；第三明確了數(shù)據(jù)登記行為具體包括首次登記、許可登記、轉(zhuǎn)移登記、變更登記、注銷登記和異議登記六大類型；第四，明確了登記證書或憑證作為數(shù)據(jù)交易、融資抵押、數(shù)據(jù)資產(chǎn)入表、會計核算、爭議仲裁的重要依據(jù)。
　　 2023年6月20日，北京市人民政府印發(fā)《關(guān)于更好發(fā)揮數(shù)據(jù)要素作用進(jìn)一步加快發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)的實施意見》的通知，提出率先落實數(shù)據(jù)產(chǎn)權(quán)和收益分配制度；加快推動數(shù)據(jù)資產(chǎn)價值實現(xiàn)；培育發(fā)展數(shù)據(jù)要素市場；大力發(fā)展數(shù)據(jù)服務(wù)產(chǎn)業(yè)；加強(qiáng)數(shù)據(jù)要素安全監(jiān)管治理，有望推動行業(yè)加速發(fā)展。
　　據(jù)市南區(qū)大數(shù)據(jù)局分析，數(shù)據(jù)要素市場是將尚未完全由市場配置的數(shù)據(jù)要素轉(zhuǎn)向由市場配置的動態(tài)過程，即實現(xiàn)數(shù)據(jù)在流動中產(chǎn)生的價值，其根據(jù)過程分為數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)存儲、數(shù)據(jù)加工、數(shù)據(jù)流通、數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)應(yīng)用、生態(tài)保障等模塊，數(shù)據(jù)采集是數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要基礎(chǔ)。
　　網(wǎng)絡(luò)可視化行業(yè)成為算網(wǎng)大腦與數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)的黃金交點(diǎn)。在我們率先提出在數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)架構(gòu)覆蓋數(shù)據(jù)運(yùn)維的全生態(tài)下，網(wǎng)絡(luò)可視化同時具備“地基”和“必要工具”的雙重屬性，已成為AI和數(shù)據(jù)要素時代下的剛需。涉及到對于數(shù)據(jù)的運(yùn)營、分析、維護(hù)、管理、應(yīng)用等運(yùn)維行為，基本可以通過數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)“清洗”和數(shù)據(jù)應(yīng)用的通用步驟遞進(jìn)，同時對應(yīng)五個層次：
　　1）數(shù)據(jù)源，目前最主要的數(shù)據(jù)源是固網(wǎng)、移動網(wǎng)等；
　　2）數(shù)據(jù)提取層，提供網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)的獲取、解析、移交等功能，即網(wǎng)絡(luò)可視化前端；
　　3）數(shù)據(jù)融合計算層，對數(shù)據(jù)進(jìn)行存儲、計算、檢索等，實質(zhì)是網(wǎng)絡(luò)可視化后端；
　　4）數(shù)據(jù)應(yīng)用層，數(shù)據(jù)應(yīng)用層實際上是廣大計算機(jī)、互聯(lián)網(wǎng)廠商的主陣地；
　　5）最終客戶層，是指政府、運(yùn)營商、企業(yè)等應(yīng)用系統(tǒng)和解決方案的最終使用者。
　　網(wǎng)絡(luò)可視化行業(yè)處于景氣度回升階段：
　　恒為科技：公司近期披露在中國移動《2023年至2024年匯聚分流設(shè)備新建部分集中采購》中標(biāo)約1.8億元。此外，據(jù)2023年5月8日Wind平臺問答，公司在2023Q1AI一體機(jī)和AI服務(wù)器相關(guān)產(chǎn)品的營收貢獻(xiàn)約為1500萬元左右，其客戶為科研院所。隨著ChatGPT的大模型的推動和AI應(yīng)用的井噴式發(fā)展，涌現(xiàn)出更多新的市場機(jī)會，而這些新場景下的目標(biāo)客戶更多的都是算力的需求方或者算力的投資方，公司正積極推進(jìn)與潛在客戶的合作以及深度參與一些最新的AI算力建設(shè)項目，可用于大模型算力運(yùn)營并在實際場景中拓展公司的AI算力系統(tǒng)解決方案。
　　浩瀚深度：公司在Wind平臺披露5月12日調(diào)研紀(jì)要，隨著人工智能、大數(shù)據(jù)等創(chuàng)新應(yīng)用的發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)可視化產(chǎn)業(yè)的邊際將不斷拓寬。其作為網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)的“源頭”，對海量數(shù)據(jù)進(jìn)行采集和預(yù)加工，將成為整個數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)鏈的重要環(huán)節(jié)。公司的網(wǎng)絡(luò)可視化解決方案主要包括：智能采集管理系統(tǒng)、智能化應(yīng)用系統(tǒng)以及技術(shù)服務(wù)，具備前端流量識別及數(shù)據(jù)采集、后端數(shù)據(jù)分析及智能化應(yīng)用等方面能力，能夠有效滿足運(yùn)營商客戶的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化與運(yùn)營維護(hù)方面需求。
　　投資建議：網(wǎng)絡(luò)可視化廠商短期內(nèi)受益于5G持續(xù)推進(jìn)，相關(guān)訂單不斷落地帶來的業(yè)績確定性；長期受益于數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)發(fā)展，和在AI時代成為算力可視化先鋒帶來的成長性；建議關(guān)注恒為科技、浩瀚深度、美亞柏科、中新賽克、烽火通信、太極股份等。
　　風(fēng)險提示：行業(yè)競