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事件：7月11日，中央全面深化改革委員會第二次會議審議通過《關(guān)于深化電力體制改革加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的指導(dǎo)意見》。會議強(qiáng)調(diào)，要科學(xué)合理設(shè)計(jì)新型電力系統(tǒng)建設(shè)路徑，在新能源安全可靠替代的基礎(chǔ)上有計(jì)劃分步驟逐步降低傳統(tǒng)能源比重。要健全適應(yīng)新型電力系統(tǒng)的體制機(jī)制，推動加強(qiáng)電力技術(shù)創(chuàng)新，市場機(jī)制創(chuàng)新，商業(yè)模式創(chuàng)新。要推動有效市場同有為政府更好結(jié)合，不斷完善政策體系，做好電力基本公共服務(wù)供給。
　　工商業(yè)儲能賽道快速發(fā)展的表象：峰谷價(jià)差拉大帶來工商業(yè)儲能盈利改善和下游需求刺激。
　　背后原因：電網(wǎng)為向用戶側(cè)傳遞消納壓力，需提高用戶側(cè)靈活性響應(yīng)要求，而拉大峰谷價(jià)差是市場化的、且有效的方式。
　　用戶側(cè)是電網(wǎng)傳遞消納壓力的對象：
　　新型電力系統(tǒng)建設(shè)過程中，伴隨著風(fēng)光裝機(jī)的大比例接入，電網(wǎng)受到出力不穩(wěn)定的沖擊，消納能力受到挑戰(zhàn)。用戶側(cè)作為電網(wǎng)的下游，正在不斷受到來自于電網(wǎng)傳導(dǎo)的壓力。
　　一方面，新型電力系統(tǒng)由于配套儲能和電網(wǎng)改造的成本需要向用戶側(cè)轉(zhuǎn)移；另一方面，用戶側(cè)需要更靈活才能協(xié)助電網(wǎng)側(cè)適應(yīng)不穩(wěn)定的新能源出力。
　　調(diào)整峰谷時(shí)段、提高峰谷價(jià)差是以市場化的方式提高對用戶側(cè)靈活調(diào)度的要求，是符合市場化思路的引導(dǎo)機(jī)制：
　　當(dāng)峰谷時(shí)段被區(qū)分、峰谷價(jià)差被拉大時(shí)，電力用戶的靈活性將面臨考驗(yàn)。如果電力用戶可以根據(jù)峰谷電價(jià)的引導(dǎo)調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃，可節(jié)省電費(fèi)；反之，如果電力用戶無法靈活調(diào)節(jié)，將承受更高的電費(fèi)。這種市場化的機(jī)制在無形之中對用戶側(cè)的靈活性進(jìn)行了引導(dǎo)，因此這兩種措施是行之有效的方式。
　　7月11日，中央全面深化改革委員會第二次會議審議通過《關(guān)于深化電力體制改革加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的指導(dǎo)意見》。會議強(qiáng)調(diào)，要科學(xué)合理設(shè)計(jì)新型電力系統(tǒng)建設(shè)路徑，在新能源安全可靠替代的基礎(chǔ)上有計(jì)劃分步驟逐步降低傳統(tǒng)能源比重。要健全適應(yīng)新型電力系統(tǒng)的體制機(jī)制，推動加強(qiáng)電力技術(shù)創(chuàng)新，市場機(jī)制創(chuàng)新，商業(yè)模式創(chuàng)新。因此像調(diào)整峰谷時(shí)段、提高峰谷價(jià)差這樣市場化的引導(dǎo)方式是大勢所趨。
　　高溫缺電刺激工商業(yè)儲能需求的原因：
　　高溫缺電情況下，電網(wǎng)為保障供電安全，將對用戶側(cè)靈活響應(yīng)的能力提出更高要求，具體表現(xiàn)在峰谷時(shí)段區(qū)分、峰谷價(jià)差拉大，從而間接帶來工商業(yè)儲能盈利能力改善，刺激下游需求進(jìn)一步爆發(fā)。
　　同時(shí)工商業(yè)儲能一定程度上可以作為工廠的自備電源，在電力緊缺情況下，可以臨時(shí)供應(yīng)部分電力，也將提升工商業(yè)儲能對于電力用戶的重要性。
　　工商業(yè)儲能的特點(diǎn)決定了賽道主要參與者的畫像：
　　與大儲不同，工商業(yè)儲能具備單個項(xiàng)目規(guī)模小的特點(diǎn)。且因?yàn)樾枰c工商業(yè)用戶配套，面向的客戶是分散的工廠業(yè)主。因此大型的儲能企業(yè)難以在單個項(xiàng)目上發(fā)揮壓倒性優(yōu)勢，反而更需要考驗(yàn)企業(yè)對于渠道側(cè)資源的掌控情況。
　　同時(shí)，工商業(yè)儲能需求的快速增長也將開啟市場的野蠻生長階段，但作為分散的工商業(yè)用戶的設(shè)備商和服務(wù)商，口碑和運(yùn)營能力也將是能否持續(xù)做好業(yè)務(wù)的核心能力。
　　投資建議：持續(xù)看好具備渠道側(cè)資源的工商業(yè)儲能集成商，建議關(guān)注渠道資源豐富、具備品牌運(yùn)營能力的【開勒股份】。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：工商業(yè)儲能發(fā)展不及預(yù)期、政策不確定性、電池成本大幅上漲。