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事件：7月11日，中央全面深化改革委員會(huì)第二次會(huì)議上通過了《關(guān)于深化電力體制改革加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的指導(dǎo)意見》。
　　深化電力體制改革，科學(xué)合理設(shè)計(jì)新型電力系統(tǒng)建設(shè)路徑。
　　習(xí)近平主持會(huì)議時(shí)強(qiáng)調(diào)，要深化電力體制改革，加快構(gòu)建清潔低碳、安全充裕、經(jīng)濟(jì)高效、供需協(xié)同、靈活智能的新型電力系統(tǒng)，更好推動(dòng)能源生產(chǎn)和消費(fèi)革命，保障國(guó)家能源安全。
　　會(huì)議強(qiáng)調(diào)：（1）要科學(xué)合理設(shè)計(jì)新型電力系統(tǒng)建設(shè)路徑，在新能源安全可靠替代的基礎(chǔ)上，有計(jì)劃分步驟逐步降低傳統(tǒng)能源比重。
　　（2）要健全適應(yīng)新型電力系統(tǒng)的體制機(jī)制，推動(dòng)加強(qiáng)電力技術(shù)創(chuàng)新、市場(chǎng)機(jī)制創(chuàng)新、商業(yè)模式創(chuàng)新。
　?。?）要推動(dòng)有效市場(chǎng)同有為政府更好結(jié)合，不斷完善政策體系，做好電力基本公共服務(wù)供給。
　　數(shù)字電網(wǎng)、靈活性調(diào)節(jié)資源的建設(shè)是當(dāng)前重點(diǎn)，電力需求側(cè)管理平臺(tái)有望加速建設(shè)。
　　在電改過程中，保證電力供應(yīng)和高比例新能源接入是核心，當(dāng)前我國(guó)電力系統(tǒng)建設(shè)的主要任務(wù)在于電力電網(wǎng)數(shù)字化，以及不同類型電源、儲(chǔ)能、用戶側(cè)調(diào)節(jié)能力的提升，數(shù)字電網(wǎng)、靈活性調(diào)節(jié)資源的建設(shè)依然是當(dāng)前重點(diǎn)。此前5月19日，發(fā)改委就《電力需求側(cè)管理辦法（征求意見稿）》、《電力負(fù)荷管理辦法（征求意見稿）》向社會(huì)公開征求意見，目標(biāo)為應(yīng)對(duì)電力供需緊張、可再生能源電力消納，開展需求側(cè)響應(yīng)工作，提升信息及數(shù)字化水平。我們認(rèn)為，隨著相關(guān)政策的逐步出臺(tái)與完善，我國(guó)有望迎來(lái)電力需求側(cè)管理平臺(tái)的建設(shè)高峰。
　　投資建議：從投資角度來(lái)看，我們維持今年持續(xù)重點(diǎn)推薦電力需求側(cè)響應(yīng)（虛擬電廠、綜合能源管理、電力電網(wǎng)數(shù)字化等）投資機(jī)會(huì)的觀點(diǎn)?；跀?shù)字技術(shù)的電力需求側(cè)響應(yīng)不僅短期受益于7-8月高溫行情，也是未來(lái)2年電改重點(diǎn)方向，以及保障更多新能源消納的重要措施。
　?。?）軟件業(yè)務(wù)作為平臺(tái)型產(chǎn)品，商業(yè)模式可以是一次性銷售，也可以是年費(fèi)模式；而綜合能源管理業(yè)務(wù)可打破電網(wǎng)投資增速限制，更具備市場(chǎng)化的特點(diǎn)，也能夠拓展至海外，在市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)時(shí)具有較高彈性。建議關(guān)注軟件類、綜合能源管理業(yè)務(wù)或電力通訊類拓展綜合能源管理公司：國(guó)能日新、安科瑞、朗新科技、特銳德、威勝信息、鼎信通訊、友訊達(dá)、海興電力、蘇文電能。
　　（2）國(guó)網(wǎng)、南網(wǎng)下屬公司或重要供應(yīng)商在電力需求側(cè)響應(yīng)中的負(fù)荷管理平臺(tái)、虛擬電廠（聚合商）平臺(tái)搭建具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)和資源優(yōu)勢(shì)。建議關(guān)注國(guó)電南瑞、國(guó)網(wǎng)信通、遠(yuǎn)光軟件、恒實(shí)科技、東方電子、南網(wǎng)科技、南網(wǎng)能源。
　　（3）以電表類業(yè)務(wù)為基，進(jìn)一步擴(kuò)展綜合能源管理、電力EPC業(yè)務(wù)，擁有更高的業(yè)績(jī)彈性，建議關(guān)注海興電力、炬華科技、萬(wàn)勝智能、澤宇智能、蘇文電能。
　　風(fēng)險(xiǎn)分析：產(chǎn)業(yè)政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、電網(wǎng)建設(shè)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、用電需求下降風(fēng)險(xiǎn)、上網(wǎng)電價(jià)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。