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大模型賦能汽車(chē)，智能駕駛迎來(lái)蛻變時(shí)刻
　　軟件端：大模型正逐步應(yīng)用于智能駕駛算法，首先在感知算法上，BEV + Transformer架構(gòu)有利于解決圖像尺度問(wèn)題和遮擋問(wèn)題，更好地實(shí)現(xiàn)向量空間的構(gòu)建；其次在規(guī)控算法上，有望提升其泛化能力，優(yōu)化在復(fù)雜場(chǎng)景下的表現(xiàn)
　　硬件端：隨著智駕SoC、激光雷達(dá)等產(chǎn)品的逐步成熟，智駕硬件BOM成本的降幅有望達(dá)50%；政策端，工信部已表態(tài)支持L3及以上級(jí)別的自動(dòng)駕駛功能商業(yè)化應(yīng)用。上述因素均為高階智駕功能的落地掃清障礙
　　根據(jù)各公司產(chǎn)品發(fā)布會(huì)，2023H2，小鵬、理想、賽力斯等主機(jī)廠將加速投放領(lǐng)航輔助駕駛功能，對(duì)使用場(chǎng)景的覆蓋度有望從10%提升至90%
　　風(fēng)險(xiǎn)因素：技術(shù)與產(chǎn)品迭代風(fēng)險(xiǎn);產(chǎn)品推廣速度低于預(yù)期;汽車(chē)行業(yè)銷(xiāo)量下滑風(fēng)險(xiǎn);智能汽車(chē)扶持政策的力度低于預(yù)期;出現(xiàn)智能駕駛的惡性事故。
　　投資建議：綜上，在產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)中我們推薦：
　　OEMs：落地價(jià)值量大，對(duì)標(biāo)特斯拉FSD和自主品牌的配置價(jià)差，高階智駕帶來(lái)價(jià)值提升為2-6萬(wàn)元/車(chē)；大模型壁壘高，全棧自研的主機(jī)廠模型迭代快，算法壁壘高；智駕訓(xùn)練數(shù)據(jù)壁壘高、價(jià)值高。
　　英偉達(dá)——小鵬、理想、蔚來(lái)
　　華為——賽力斯、長(zhǎng)安
　　域控制器：算力是智能駕駛的核心基礎(chǔ)，與頭部芯片商緊密合作、產(chǎn)品配套領(lǐng)先的tier-1產(chǎn)業(yè)鏈卡位效應(yīng)強(qiáng)英偉達(dá)——德賽西威
　　自主可控——科博達(dá)（地平線）、經(jīng)緯恒潤(rùn)（Mobileye/TI/寒武紀(jì)行歌）、華陽(yáng)集團(tuán)（地平線）、均勝電子（地平線/高通）、保隆科技（黑芝麻）
　　智能底盤(pán)：功能安全要求高、壁壘高——伯特利（線控制動(dòng)）、拓普集團(tuán)（線控制動(dòng)）、耐世特（線控轉(zhuǎn)向）
　　智能感知：華依科技、威孚高科等
　　風(fēng)險(xiǎn)因素
　　技術(shù)與產(chǎn)品迭代風(fēng)險(xiǎn)
　　產(chǎn)品推廣速度低于預(yù)期
　　汽車(chē)行業(yè)銷(xiāo)量下滑風(fēng)險(xiǎn)
　　智能汽車(chē)扶持政策的力度低于預(yù)期
　　出現(xiàn)智能駕駛的惡性事故