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指數(shù)跟蹤
　　【滬深綜指】上證綜指上漲1.26%，收?qǐng)?bào)3236.48點(diǎn)；深證成指上漲1.61%，收?qǐng)?bào)11095.44點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指上漲1.85%，收?qǐng)?bào)2237.52點(diǎn)。
　　【行業(yè)跟蹤】行業(yè)方面：29個(gè)行業(yè)上漲，1個(gè)行業(yè)下跌。傳媒、通信、電子等板塊漲幅居前，漲幅分別為3.22%、2.86%、2.85%；汽車板塊下跌，跌幅-0.78%
　　點(diǎn)評(píng)
　　傳媒板塊表現(xiàn)良好。電影業(yè)迎來暑期檔旺季，與學(xué)生群體休暑假時(shí)間基本重合，暑期檔可承載數(shù)量較多、類型多元的影片，學(xué)生群體觀影需求得到釋放。傳媒板塊受電影業(yè)暑期檔旺季票房良好表現(xiàn)提振板塊情緒，估值進(jìn)一步拉升。此外，年中大促和游戲版號(hào)常態(tài)化發(fā)放對(duì)廣告預(yù)算釋放起到推動(dòng)性作用。個(gè)股方面，省廣集團(tuán)、人民網(wǎng)漲停，?？垂煞?、福石控股分別上漲9.43%、8.82%
　　儲(chǔ)存芯片概念板塊領(lǐng)漲。AI時(shí)代和云計(jì)算時(shí)代到來，DRAM需求呈直線性上升。AI服務(wù)器的儲(chǔ)存芯片用量巨大，對(duì)于單個(gè)服務(wù)器需要處理的數(shù)據(jù)量需求越來越大，對(duì)與DRAM儲(chǔ)存容量的需求也是在不斷擴(kuò)大，大量的需求刺激儲(chǔ)存芯片概念板塊的上漲。個(gè)股方面，香農(nóng)芯創(chuàng)、商絡(luò)電子等多支股票漲停，江波龍、朗科科技、杭州柯林分別上漲9.65%、9.03%、8.98%。
　　共封裝光學(xué)（CPO）概念板塊走強(qiáng)。AI對(duì)硬件需求持續(xù)增加，除了英偉達(dá)GPU芯片銷量火爆外，交換機(jī)及光模塊、光芯片、光模塊DSP芯片等也迎來強(qiáng)勁需求，主要驅(qū)動(dòng)力來自于兩個(gè)方面，一方面是需求量的大幅增長，另一方面是技術(shù)變革帶來的量價(jià)齊升。個(gè)股方面，華是科技、德明利漲停，C致尚、新易盛、天孚通信分別上漲7.31%、6.84%、6.04%。
　　后市展望
　　今日三大指數(shù)齊漲，創(chuàng)業(yè)板指上漲1.85%，北向資金凈流入135.85億元。海外方面，美國公布6月CPI數(shù)據(jù)，絕對(duì)通脹水平為2021年3月以來最低，CPI回落一定程度上表明美國通脹得到一定控制，下半年加息兩次的概率降溫，但7月加息仍是大概率事件。市場方面，美聯(lián)儲(chǔ)CPI回落情況下，黃金期貨及黃金板塊走強(qiáng)。方向上，建議繼續(xù)關(guān)注高端制造、新能源汽車、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等方向。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：企業(yè)盈利不及預(yù)期；海外市場波動(dòng)加劇；海外加息超預(yù)期