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1.投資要點(diǎn)
　　1）本周市場(chǎng)行情回顧
　　本周港股主要指數(shù)均有上漲，恒生綜指(+5.27%)，恒生科技(+8.39% )，恒生大型股(+5.69%)，恒生中型股(+3.60%），恒生小型股(+2.56%)，恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù)(+5.81%)。
　　本周港股主要板塊均有上漲，其中漲幅前三為恒生資訊科技(+9.01%)、恒生原材料業(yè)(+8.57%)、恒生非必需性消費(fèi)（+6.07%)，漲幅后三為恒生工業(yè)(+2.97%)、恒生電訊業(yè)(+2.15%)、恒生資訊科技業(yè)(+1.18%)。
　　2)行業(yè)數(shù)據(jù)
　　本周港股通累計(jì)成交總金額為988.64億元，其中買入成交金額為474.38億元，賣出成交金額為514.27億元，本周凈流入-39.89億元。截至7月15日，港股通年累計(jì)凈流入金額為1119.05億元。
　　恒生一級(jí)行業(yè)中，本周港股通凈買入Top 5為資訊科技業(yè)、能源業(yè)、公用事業(yè)、原材料業(yè)、綜合企業(yè)，凈買入金額分別為39.26、36.40、5.31、4.96、-3.02億元，凈賣出Top 3為地產(chǎn)金融業(yè)、醫(yī)療保健業(yè)、非必需性消費(fèi)，凈買入金額分別為-307.48、-191.49、-96.91億元。
　　截至7月14日，港股通持股市值Top 5為恒生資訊科技業(yè)、金融業(yè)、非必需性消費(fèi)、醫(yī)療保健業(yè)、地產(chǎn)建筑業(yè)，最新持股市值分別為5,722.28、4,719.01、2,272.37、1,703.99、1,772.87億元。
　　3）投資建議
　　本周港股指數(shù)均有上漲。
　　7月12日，美國(guó)勞工部公布6月CPI數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)顯示，今年6月美國(guó)CPI同比和環(huán)比分別上漲3%和0.2%，而5月份同比和環(huán)比漲幅分別為4%和0.1%。剔除波動(dòng)較大的食品和能源價(jià)格后，6月核心CPI同比上漲4.8%，環(huán)比上漲0.2%，回落幅度和數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)表現(xiàn)超市場(chǎng)預(yù)期通脹壓力下降。
　　隨著中季報(bào)的臨近，密切關(guān)注中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)期，后市建議圍繞以下幾個(gè)方面布局：（1）平臺(tái)經(jīng)濟(jì)政策向好，頭部互聯(lián)網(wǎng)公司價(jià)值有望釋放，受益公司騰訊（0700.HK）、美團(tuán)-W（3690.HK）、阿里巴巴-SW（9988.HK）（2）兩會(huì)重點(diǎn)支持的科技板塊，以及人工智能大模型生態(tài)相關(guān)標(biāo)的，受益公司包括百度集團(tuán)-SW（9888.HK）、商湯-W（0020.HK）、金山軟件（3888.HK）。（3）暑期消費(fèi)火爆來(lái)襲，戶外運(yùn)動(dòng)、夏季潮搭成熱點(diǎn)，行業(yè)迎來(lái)催化，受益公司包括361度。(4)戶外(1361.HK)、特步國(guó)際(1368.HK)、安踏體育(2020.HK)、李寧(2331.HK);消費(fèi)成夏日啤酒主要消費(fèi)場(chǎng)景，終端創(chuàng)新?tīng)I(yíng)銷增強(qiáng)，受益公司包括青島啤酒股份(0168.HK)、百威亞太(1876.HK)、華潤(rùn)啤酒(0291.HK)。（5）醫(yī)美線下門店客流量持續(xù)恢復(fù)，后期隨著消費(fèi)信心和客流逐步恢復(fù)，疊加醫(yī)美消費(fèi)具備高粘性和高復(fù)購(gòu)率的屬性，醫(yī)美板塊有望迎來(lái)業(yè)績(jī)和估值的戴維斯雙擊。受益標(biāo)的巨子生物（2367.HK）、美麗田園醫(yī)療健康（2373.HK）；（6）北京將16項(xiàng)輔助生殖技術(shù)納入醫(yī)保，以及四川錦欣西囡婦女兒童醫(yī)院獲得開(kāi)展人類輔助生殖技術(shù)——植入前胚胎遺傳學(xué)診斷技術(shù)（“三代試管嬰兒”）試運(yùn)營(yíng)資質(zhì)，受益標(biāo)的錦欣生殖（1951.HK）。
　　4）投資建議
　　外部地緣政治擾動(dòng)
　　細(xì)分板塊政策調(diào)整
　　業(yè)績(jī)不及預(yù)期