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公司發(fā)布2023年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告：1）分拆2023Q2：預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)0.41~0.51億，較2019年同期+5.5%~+31.4%，扣非歸母凈利潤(rùn)0.4~0.5億,較2019同期+8.7%~35.9%%,略低于預(yù)期。2）2023H1:預(yù)計(jì)歸母凈利潤(rùn)0.6~0.7億元，較2019同期+11.7%~30.3%，扣非歸母凈利潤(rùn)0.57~0.67億元，較2019同期+10.3%~29.6%%。受長(zhǎng)線游復(fù)蘇，短途游客流有所分流，公司Q2人次恢復(fù)略有不足，成本端受營(yíng)銷力度加大、新項(xiàng)目添置等因素有所增加。
　　公司積極開拓全國(guó)市場(chǎng)渠道，在景區(qū)產(chǎn)品研發(fā)上不斷推新，南山小寨、動(dòng)物王國(guó)項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)中。公司狠抓接待品質(zhì)營(yíng)造客戶游覽峰值體驗(yàn)，在流量提升基礎(chǔ)上持續(xù)加強(qiáng)收益管理。在夏季，公司推出歡樂水世界、竹海溯溪游、行進(jìn)式夜游等暑期熱門產(chǎn)品，增加了夏日螢火、夜泡冷泉、脫口秀等體驗(yàn)互動(dòng)活動(dòng)，有望持續(xù)提升景區(qū)內(nèi)二次消費(fèi)。根據(jù)公司在投資者關(guān)系平臺(tái)上回復(fù)，天目湖動(dòng)物王國(guó)項(xiàng)目公司相關(guān)工作在政府支持下按計(jì)劃推進(jìn)，預(yù)計(jì)2026年開業(yè)。
　　投資建議：暑期旅游旺季開門紅，空鐵客運(yùn)量均已恢復(fù)至2019年同期的115%上下。考慮到暑期避暑需求增長(zhǎng)，公司配套水世界項(xiàng)目已經(jīng)開業(yè)，Q3客流恢復(fù)有望進(jìn)一步向好。我們預(yù)計(jì)公司2023/24年凈利潤(rùn)為1.8和2.3億元?？紤]到疫情期間新增項(xiàng)目帶來(lái)的折攤費(fèi)用增加，以及長(zhǎng)線游對(duì)短途游的分流，略下調(diào)業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)，給予增持-A的投資評(píng)級(jí)，6個(gè)月目標(biāo)價(jià)為28.8元，相當(dāng)于2023年30倍的動(dòng)態(tài)市盈率。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：客流恢復(fù)不及預(yù)期、新項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期等。