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行情回顧
　　本周（7.10-7.14）上證綜指上漲1.29%，創(chuàng)業(yè)板指下跌2.41%，公用事業(yè)板塊下跌0.12%，環(huán)保板塊上漲0.66%，煤炭板塊上漲0.33%，碳中和板塊上漲1.55%。
　　每周專題：
　　中央深改委會議審議通過《關(guān)于深化電力體制改革加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的指導(dǎo)意見》，強(qiáng)調(diào)深化電力體制改革。從前期能源局出臺的《新型電力系統(tǒng)發(fā)展藍(lán)皮書》來看，保障用能安全為基本前提、清潔低碳為核心目標(biāo)，由此形成了“1+X”的新型電力系統(tǒng)，即傳統(tǒng)電源冗余配置，而新能源電量擴(kuò)大（伴隨輸電側(cè)電網(wǎng)接入量增多、調(diào)節(jié)側(cè)建設(shè)規(guī)模增多）。根據(jù)能源不可能三角可知，系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)性將受增量成本影響，而增量成本對應(yīng)增量投資。
　　保供火電/電網(wǎng)/調(diào)節(jié)資源建設(shè)構(gòu)成新型電力系統(tǒng)建設(shè)需要的“硬件”；市場化推進(jìn)還原電力商品屬性，實(shí)現(xiàn)“誰收受益、誰承擔(dān)（成本）”。電力市場化機(jī)制構(gòu)成新型電力系統(tǒng)建設(shè)需要的“軟件”。
　　行業(yè)要聞：
　　7月11日，習(xí)總書記主持召開中央全面深化改革委員會第二次會議。會上總書記強(qiáng)調(diào)要立足我國生態(tài)文明建設(shè)已進(jìn)入以降碳為重點(diǎn)戰(zhàn)略方向的關(guān)鍵時(shí)期，完善能源消耗總量和強(qiáng)度調(diào)控，逐步轉(zhuǎn)向碳排放總量和強(qiáng)度雙控制度。要圍繞提升國家油氣安全保障能力的目標(biāo)，針對油氣體制存在的突出問題，積極穩(wěn)妥推進(jìn)油氣行業(yè)上、中、下游體制機(jī)制改革，確保穩(wěn)定可靠供應(yīng)。要深化電力體制改革，加快構(gòu)建清潔低碳、安全充裕、經(jīng)濟(jì)高效、供需協(xié)同、靈活智能的新型電力系統(tǒng)，更好推動能源生產(chǎn)和消費(fèi)革命，保障國家能源安全。
　　7月14日，鵬輝能源與青島北岸控股集團(tuán)簽訂5MW/10MWh鈉離子儲能電站示范項(xiàng)目合作協(xié)議。據(jù)悉，該項(xiàng)目位于青島北岸控股大數(shù)據(jù)中心，首次實(shí)現(xiàn)了鈉離子電池在北方儲能電站的大規(guī)模應(yīng)用，標(biāo)志著鵬輝能源鈉離子電池正式導(dǎo)入市場，進(jìn)入規(guī)模化商業(yè)應(yīng)用階段。此次5MW/10MWh鈉離子儲能電站項(xiàng)目位于青島北岸控股大數(shù)據(jù)中心，是鈉離子電池在新型儲能與大數(shù)據(jù)中心新型基礎(chǔ)設(shè)施的首次融合應(yīng)用。
　　7月14日，國家發(fā)展改革委、國家能源局、國家鄉(xiāng)村振興局關(guān)于實(shí)施農(nóng)村電網(wǎng)鞏固提升工程的指導(dǎo)意見，文件指出，合理規(guī)劃布局電源點(diǎn)，加強(qiáng)負(fù)荷聯(lián)絡(luò)通道建設(shè)，逐步解決邊遠(yuǎn)地區(qū)農(nóng)村電網(wǎng)與主網(wǎng)聯(lián)系薄弱問題。加快解決西部地區(qū)115個(gè)公用電網(wǎng)未覆蓋鄉(xiāng)鎮(zhèn)、逐步解決其他公用電網(wǎng)未覆蓋村寨的電力保底供應(yīng)矛盾，在合理供電范圍內(nèi)有序推動公用電網(wǎng)延伸覆蓋，因地制宜通過合理配置分布式光伏和風(fēng)電、儲能、柴油發(fā)電機(jī)等建設(shè)改造可再生能源局域網(wǎng)。加強(qiáng)頻繁停電、低電壓等突出問題的整治，保障夏季高溫、春節(jié)等用電高峰時(shí)段農(nóng)民群眾的用電需求。
　　投資建議：
　　火電板塊：建議關(guān)注火電資產(chǎn)高質(zhì)量、積極拓展新能源發(fā)電的龍頭企業(yè)華能國際；可發(fā)揮民企優(yōu)勢靈活配置煤炭來源結(jié)構(gòu)、有新機(jī)組核準(zhǔn)預(yù)期的龍頭企業(yè)寶新能源；風(fēng)、光發(fā)電板塊：建議關(guān)注新能源運(yùn)營龍頭龍?jiān)措娏?；核電板塊：建議關(guān)注核電龍頭企業(yè)中國核電；環(huán)保板塊：建議關(guān)注靈活性改造中全負(fù)荷脫硝環(huán)節(jié)龍頭企業(yè)青達(dá)環(huán)保。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：
　　電力板塊：新增裝機(jī)容量不及預(yù)期；下游需求景氣度不高、用電需求降低導(dǎo)致利用小時(shí)數(shù)不及預(yù)期；電力市場化進(jìn)度不及預(yù)期；煤價(jià)維持高位影響火電企業(yè)盈利；補(bǔ)貼退坡影響新能源發(fā)電企業(yè)盈利等。
　　環(huán)保板塊：環(huán)境治理政策釋放不及預(yù)期等。