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投資要點(diǎn)
　　【核心組合】
　　三一重工、中國船舶、杭氧股份、晶盛機(jī)電、北方華創(chuàng)、羅博特科、先導(dǎo)智能、樂惠國際、中兵紅箭、杭叉集團(tuán)、安徽合力、微導(dǎo)納米、邁為股份、徐工機(jī)械、恒立液壓、英杰電氣、雙環(huán)傳動(dòng)、華測檢測、僑源股份、海天精工、亞星錨鏈、大豐實(shí)業(yè)、邁拓股份、榮旗科技、上海沿浦、橫河精密、華依科技、華培動(dòng)力
　　【最新關(guān)注】
　　中船特氣、和遠(yuǎn)氣體、諾力股份、福斯達(dá)、朗進(jìn)科技、
　　【重點(diǎn)股池】
　　中聯(lián)重科、三一國際、捷佳偉創(chuàng)、中國中車、精工科技、鄭煤機(jī)、金辰股份、奧特維、東威科技、上機(jī)數(shù)控、斯萊克、凱美特氣、歐科億、華銳精密、青鳥消防、海目星、國茂股份、巨星科技、新強(qiáng)聯(lián)、中際聯(lián)合、中微公司、安徽合力、浙江鼎力、春風(fēng)動(dòng)力、瀚川智能、華特氣體、運(yùn)達(dá)股份、利元亨、亞瑪頓、天宜上佳、日月股份、杭可科技、蘇試試驗(yàn)、永貴電器、建設(shè)機(jī)械、華鐵應(yīng)急、聚光科技、杰克股份、先惠技術(shù)、鋮昌科技、和而泰、匯中股份
　　 【上周報(bào)告】
　　【工業(yè)氣體】行業(yè)深度：以林德氣體為鑒，工業(yè)氣體行業(yè)成長空間廣闊
　　【晶盛機(jī)電】深度：邁向半導(dǎo)體+碳化硅設(shè)備龍頭，設(shè)備+零部件協(xié)同布局鑄造高壁壘
　　【芯碁微裝】深度：PCB光刻直寫設(shè)備國產(chǎn)龍頭，泛半導(dǎo)體業(yè)務(wù)打開增長空間
　　【諾力股份】深度：叉車+智能物流領(lǐng)軍者，鋰電化、國際化提供增長動(dòng)能
　　【福斯達(dá)】深度：空分設(shè)備民企龍頭，受益“一帶一路”業(yè)績駛?cè)肟燔嚨?br>　　【通用設(shè)備】海外需求景氣持續(xù)+成本端改善顯著，看好出口產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)會(huì)
　　【軌交設(shè)備】上半年鐵路固定資產(chǎn)投資同比增長6.9%，持續(xù)看好軌交裝備復(fù)蘇
　　【3D打印/消費(fèi)電子設(shè)備】鈦合金技術(shù)引消費(fèi)電子新革命；重點(diǎn)關(guān)注3D打印、涂附磨具環(huán)節(jié)
　　【晶盛機(jī)電】業(yè)績符合預(yù)期；期待公司光伏+半導(dǎo)體業(yè)務(wù)多點(diǎn)開花
　　【捷佳偉創(chuàng)】獲晶澳太陽能40億訂單；業(yè)績持續(xù)高增長
　　【華測檢測】中報(bào)業(yè)績符合預(yù)期，檢測龍頭提質(zhì)增效持續(xù)穩(wěn)健增長
　　【中聯(lián)重科】中聯(lián)高機(jī)擬分拆重組上市，有望快速做大做強(qiáng)
　　【亞星錨鏈】中報(bào)業(yè)績符合預(yù)期，看好船舶海工、漂浮式海風(fēng)、礦用鏈
　　【杭叉集團(tuán)】中報(bào)業(yè)績超預(yù)期，電動(dòng)化與國際化趨勢增強(qiáng)
　　【杭叉集團(tuán)】獲歐洲租賃大客戶新能源叉車等訂單，國際化業(yè)務(wù)上新臺(tái)階
　　【春風(fēng)動(dòng)力】中報(bào)業(yè)績預(yù)增67%~93%超預(yù)期，產(chǎn)品升級(jí)+成本端改善顯著
　　【樂惠國際】沈陽小酒館十店齊開；公司精釀鮮啤全國開拓提速
　　【核心觀點(diǎn)】
　　【人形機(jī)器人】具身智能浪潮推進(jìn)，人形機(jī)器人是邁向具身智能道路上的一大步，特斯拉入局產(chǎn)業(yè)化加速?？刂婆c執(zhí)行系統(tǒng)：核心部件價(jià)值量占比約62%，關(guān)注行星滾柱絲杠、無框力矩電機(jī)、空心杯電機(jī)、諧波減速器等。感知系統(tǒng)：核心部件價(jià)值量占比約18%，關(guān)注力矩傳感器、慣導(dǎo)等。市場空間：2030年人形機(jī)器人全球市場空間預(yù)計(jì)達(dá)475億元，2022-2030年CAGR達(dá)19%。核心標(biāo)的：重點(diǎn)關(guān)注價(jià)值量占比高、國產(chǎn)化空間大、毛利率高的行星滾柱絲杠、空心杯電機(jī)等環(huán)節(jié)。電機(jī)：關(guān)注鳴志電器、匯川技術(shù)、江蘇雷利、偉創(chuàng)電氣、拓邦股份；絲杠：推薦恒立液壓，關(guān)注鼎智科技、貝斯特、新劍傳動(dòng)、秦川機(jī)床；減速器：推薦雙環(huán)傳動(dòng)、綠的諧波，關(guān)注中大力德、上海機(jī)電、漢宇集團(tuán)、國茂股份、南方精工、兆威機(jī)電、豐立智能、大族激光、昊志機(jī)電；傳感器：推薦華依科技，關(guān)注柯力傳感、漢威科技、芯動(dòng)聯(lián)科；控制器：推薦華中數(shù)控，關(guān)注新時(shí)達(dá)、埃夫特、英威騰；集成：關(guān)注三花智控、拓普集團(tuán)；工業(yè)機(jī)器人：推薦埃斯頓，關(guān)注新松機(jī)器人；特種機(jī)器人：推薦晶品特裝。
　　【半導(dǎo)體設(shè)備】荷蘭半導(dǎo)體設(shè)備管制靴子落地，設(shè)備國產(chǎn)化持續(xù)加速。6月30日，荷蘭政府宣布最新半導(dǎo)體設(shè)備出口管制政策，先進(jìn)光刻機(jī)、ALD設(shè)備、Epi設(shè)備及l(fā)ow-k沉積設(shè)備、EUV光罩保護(hù)膜及其生產(chǎn)設(shè)備受到出口管制。荷蘭光刻機(jī)管制主要集中在先進(jìn)節(jié)點(diǎn)，國內(nèi)成熟制程擴(kuò)產(chǎn)無虞。ALD、Epi設(shè)備首次受到管制，相關(guān)設(shè)備國產(chǎn)驗(yàn)證加速。持續(xù)推薦北方華創(chuàng)、中微公司、微導(dǎo)納米、拓荊科技、精測電子、新萊應(yīng)材、晶盛機(jī)電、芯源微、羅博特科、英杰電氣、聚光科技；關(guān)注長川科技、至純科技等。
　　【工程機(jī)械】6月挖機(jī)銷量同比下滑24%，國內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)需求預(yù)期邊際改善。2023年6月銷售挖掘機(jī)15766臺(tái)，同比下降24.1%，其中國內(nèi)6098臺(tái)，同比下降44.7%；出口9668臺(tái)，同比下降0.68%。6月銷售各類裝載機(jī)8556臺(tái)，同比下降25.3%。其中國內(nèi)市場銷量4321臺(tái)，同比下降42.9%；出口銷量4235臺(tái)，同比增長8.98%。持續(xù)重點(diǎn)推薦三一重工、恒立液壓、徐工機(jī)械；持續(xù)推薦杭叉集團(tuán)、安徽合力、中聯(lián)重科、華鐵應(yīng)急、浙江鼎力、中鐵工業(yè)。
　　【軌交裝備】深圳史上最大規(guī)模地鐵建設(shè)開工，軌道交通將覆蓋全市85%重點(diǎn)區(qū)域。根據(jù)“深圳發(fā)布”6月26、27日公開信息，深圳市軌道五期開工，規(guī)劃共計(jì)11條線路，總長185.6公里，總投資1952億元，線路數(shù)量及里程均為深圳歷史之最。軌道五期