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 AI大模型帶來(lái)的算力升級(jí)需求，數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈將持續(xù)受益，AI應(yīng)用的用戶(hù)體驗(yàn)也將持續(xù)改善：人工智能的發(fā)展大大增加GPU和HBM的需求，三星電子將投資7.7億美元擴(kuò)大其高帶寬內(nèi)存（HBM）產(chǎn)能，目標(biāo)到2024年底將HBM產(chǎn)能翻一番。英特爾推出了Habana Gaudi 2深度學(xué)習(xí)加速器等產(chǎn)品，可以為大語(yǔ)言模型和生成式AI提供非常優(yōu)異的性能，在一些基準(zhǔn)測(cè)試中，Gaudi2在計(jì)算機(jī)視覺(jué)（ResNet50）和自然語(yǔ)言處理（BERT微調(diào)）方面的表現(xiàn)優(yōu)于英偉達(dá)A100，在計(jì)算機(jī)視覺(jué)方面幾乎與H100不分伯仲，英特爾還將提供對(duì)華銷(xiāo)售的“特供版”，與原版在性能上相差不多，僅在網(wǎng)口等方面適當(dāng)減配。
　　手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈、被動(dòng)元件等有望迎來(lái)復(fù)蘇，半導(dǎo)體整體景氣度正迎來(lái)向上拐點(diǎn)，期待晶圓廠(chǎng)新招標(biāo)的國(guó)產(chǎn)化率大幅提升：晶晨股份、恒玄科技、長(zhǎng)電科技、京東方等不少公司發(fā)布中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，二季度業(yè)績(jī)環(huán)比顯著改善。榮耀發(fā)布折疊旗艦MagicV2，閉合態(tài)厚度僅9.9mm。
　　投資建議與投資標(biāo)的
　　建議關(guān)注：大華股份(002236，買(mǎi)入)、工業(yè)富聯(lián)(601138，買(mǎi)入)、聯(lián)想集團(tuán)(00992，買(mǎi)入)、中微公司(688012，買(mǎi)入)、?？低?002415，買(mǎi)入)、華工科技(000988，未評(píng)級(jí))、源杰科技(688498，未評(píng)級(jí))、長(zhǎng)光華芯(688048，未評(píng)級(jí))、紫光國(guó)微(002049，增持)、奧來(lái)德(688378，買(mǎi)入)、北京君正(300223，買(mǎi)入)、東芯股份(688110，未評(píng)級(jí))、同有科技(300302，未評(píng)級(jí))、杰普特(688025，未評(píng)級(jí))、兆威機(jī)電(003021，未評(píng)級(jí))、領(lǐng)益智造(002600，買(mǎi)入)、美芯晟(688458，未評(píng)級(jí))等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　下游需求不及預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。