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投資要點(diǎn)：
　　電子行業(yè)指數(shù)本周漲跌幅：截至2023年7月14日，申萬(wàn)電子板塊本周上漲3.36%，跑贏滬深300指數(shù)1.44個(gè)百分點(diǎn)，漲幅在31個(gè)申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中位列第1位；申萬(wàn)電子板塊7月份以來(lái)累計(jì)上漲4.08%，跑贏滬深300指數(shù)2.60個(gè)百分點(diǎn)；申萬(wàn)電子板塊2023年累計(jì)上漲15.52%，跑贏滬深300指數(shù)14.81個(gè)百分點(diǎn)。
　　電子行業(yè)二級(jí)子板塊本周漲跌幅：截至2023年7月14日，本周申萬(wàn)電子行業(yè)二級(jí)指數(shù)本周全面上漲，漲跌幅從高到低依次為：SW其他電子（4.63%）＞SW半導(dǎo)體（4.06%）＞SW消費(fèi)電子（4.01%）＞SW元件（3.12%）＞SW電子化學(xué)品（2.33%）＞SW光學(xué)光電子（1.84%）。
　　本周部分新聞和公司動(dòng)態(tài)：（1）消息稱手機(jī)面板價(jià)格將在2023年Q3企穩(wěn)；（2）TrendForce：預(yù)估2023年五代線含以上LCD面板供需仍偏緊俏；（3）SEMI：預(yù)計(jì)今年全球半導(dǎo)體設(shè)備銷售同比下降18.6%至874億美元；（4）丘鈦科技6月攝像頭模組銷售數(shù)量下降16.2%；（5）IDC：2023年Q2全球PC出貨量同比下降13.4%,連續(xù)第六個(gè)季度下跌；（6）臺(tái)灣地區(qū)主要IT企業(yè)6月銷售總額同比下降19.8%,為10年來(lái)最大下滑；（7）群智咨詢：預(yù)計(jì)2024年全球晶圓代工產(chǎn)能同比增長(zhǎng)約10.3%；（8）SEMI：預(yù)計(jì)2023年全球半導(dǎo)體設(shè)備銷售額為870億美元,同比減少18.6%；（9）三安光電：預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)同比減少75%-85%；（10）領(lǐng)益智造：預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)108%-170%；（11）兆易創(chuàng)新：上半年凈利同比預(yù)降78%左右；（12）長(zhǎng)電科技：上半年凈利同比預(yù)降64.65%到71.08%；（13）北方華創(chuàng)：上半年凈利潤(rùn)預(yù)增121%-156%；（14）通富微電：預(yù)計(jì)上半年凈虧損1.7億元-1.98億元。
　　電子行業(yè)周觀點(diǎn)：重點(diǎn)關(guān)注行業(yè)景氣復(fù)蘇與國(guó)產(chǎn)替代。近期存儲(chǔ)、面板等電子產(chǎn)品價(jià)格有所回暖，如HBM在AI驅(qū)動(dòng)下持續(xù)缺貨漲價(jià)，而電視液晶面板7月報(bào)價(jià)也環(huán)比上漲；隨著業(yè)內(nèi)巨頭嚴(yán)格控制稼動(dòng)率，疊加下游需求緩慢回升，電子行業(yè)景氣度有望逐步復(fù)蘇。國(guó)產(chǎn)替代方面，6月30日荷蘭政府發(fā)布半導(dǎo)體設(shè)備出口管制新規(guī)，，限制部分先進(jìn)光刻機(jī)設(shè)備出口，有望加快我國(guó)先進(jìn)制程設(shè)備、零部件和材料的國(guó)產(chǎn)化步伐，而北方華創(chuàng)上半年業(yè)績(jī)也超市場(chǎng)預(yù)期，有望提振設(shè)備、材料板塊情緒。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：終端復(fù)蘇不及預(yù)期，國(guó)產(chǎn)替代不及預(yù)期、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇等。