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事件：麗江股份發(fā)布2023H1業(yè)績預(yù)告。公司預(yù)計(jì)23H1實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1.10-1.30億元，實(shí)現(xiàn)扭虧為盈；預(yù)計(jì)23H1實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤1.12-1.38億元。23Q2歸母凈利潤預(yù)計(jì)為0.55-0.75億元，實(shí)現(xiàn)大幅增長。
　　上半年旅游市場環(huán)境好轉(zhuǎn)，公司索道、演藝、酒店各項(xiàng)目業(yè)績均有顯著提升。索道項(xiàng)目層面，23H1公司三條索道共計(jì)接待游客300.66萬人次,同比上升484%，其中玉龍雪山索道接待游客163.48萬人次，同比增長295.84%;云杉坪索道接待游客122.20萬人次，同比增長1194.49%；牦牛坪索道接待游客14.98萬人次，同比增加2040.00%。旅游演藝項(xiàng)目層面，印象麗江共計(jì)演出347場，共計(jì)接待游客79.90萬人次，同比上升3603.08%，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入7660.08萬元，同比上升3878.02%，實(shí)現(xiàn)凈利潤3341.02萬元，同比上升480.45%。酒店項(xiàng)目層面，麗江和府酒店有限公司(含洲際酒店、英迪格酒店、古城麗世酒店、5596商業(yè)街、麗世山居)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入6411.82萬元，同比上升209.44%，實(shí)現(xiàn)凈利潤100.64萬元，凈利潤較上年同期增加2403.98萬元；迪慶香巴拉旅游投資有限公司(含迪慶英迪格酒店、奔子欄麗世酒店、香格里拉麗世酒店)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1390.81萬元，同比增長139.40%，虧損1449.76萬元，同比減虧222.58萬元。
　　公司持續(xù)推進(jìn)瀘沽湖摩梭小鎮(zhèn)和牦牛坪索道改擴(kuò)建項(xiàng)目，打造香格里拉生態(tài)旅游圈；玉龍雪山甘海子游客集散中心項(xiàng)目落地，有望拉動(dòng)印象麗江游客轉(zhuǎn)換率。2023年7月3日玉龍雪山甘海子游客集散中心項(xiàng)目落地試運(yùn)營，未來將優(yōu)化玉龍雪山景區(qū)甘海子片區(qū)交通組織，提升經(jīng)營效率，同時(shí)該項(xiàng)目位于印象麗江對面，集散中心的運(yùn)營有望拉動(dòng)印象麗江游客轉(zhuǎn)換率，印象麗江成長彈性較大。未來公司計(jì)劃全面完成瀘沽湖英迪格酒店的建設(shè)，并爭取摩梭宮演藝項(xiàng)目的盡早開工，同時(shí)加快推進(jìn)牦牛坪索道改擴(kuò)建項(xiàng)目，打造香格里拉生態(tài)旅游圈，有望為公司創(chuàng)造更多業(yè)績增量。
　　投資建議：預(yù)計(jì)公司23-25年實(shí)現(xiàn)營收8.62 / 9.53 / 9.95億元，歸母凈利潤2.56/ 2.77 / 2.96億元，對應(yīng)PE為23.4 / 21.6 / 20.2X，維持“增持”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)不及預(yù)期；新項(xiàng)目進(jìn)展不及預(yù)期；自然氣候影響。