>> 開源證券-計算機行業(yè)點評報告：高層對網(wǎng)信工作作出重要指示，重視網(wǎng)安板塊機會-230716
| 上傳日期： |
2023/7/17 |
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| 451KB |
| 格式： |
pdf 共3頁 |
來源： |
開源證券 |
| 評級： |
看好 |
作者： |
陳寶健,劉逍遙 |
| 行業(yè)名稱： |
計算機 |
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全國網(wǎng)信工作會議順利召開，再次強調(diào)網(wǎng)絡強國的重要思想
全國網(wǎng)絡安全和信息化工作會議7月14日至15日在京召開，習總書記對網(wǎng)絡安全和信息化工作作出重要指示強調(diào)，鮮明提出網(wǎng)信工作的使命任務，明確“十個堅持”重要原則，并對網(wǎng)信工作提出要求，為做好新時代新征程網(wǎng)信工作指明了方向。
網(wǎng)安板塊收入端逐漸恢復，利潤端改善明顯
截至7月15日，部分網(wǎng)安公司披露了業(yè)績預告，啟明星辰2023H1營業(yè)收入同比增長24.37%-28.48%，歸母凈利潤同比扭虧為盈，同時Q2單季度實現(xiàn)扣非凈利潤扭虧為盈；天融信2023H1營業(yè)收入同比增長12.51%至15.92%，同時，公司期間費用同比基本持平，期間費用率同比下降，凈利潤同比基本持平。中新賽克得益于國內(nèi)所處行業(yè)需求逐漸復蘇，海外市場需求提升，2023H1營業(yè)收入同比實現(xiàn)增長，歸母凈利潤和扣非歸母凈利潤均大幅扭虧。從近期的披露的業(yè)績預告來看，網(wǎng)絡行業(yè)收入端增速已經(jīng)逐漸恢復，同時得益于對成本端的控制，利潤端改善更為明顯。
AI、數(shù)據(jù)要素等新技術(shù)新模式的涌現(xiàn)，對網(wǎng)安發(fā)展提出新要求
?。?）數(shù)字經(jīng)濟加速發(fā)展，對數(shù)據(jù)全生命周期治理提出剛性需求，例如數(shù)據(jù)傳輸階段可運用加密算法對核心數(shù)據(jù)進行保護；數(shù)據(jù)計算、共享、分析階段依托隱私計算實現(xiàn)數(shù)據(jù)可用不可見；數(shù)據(jù)庫審計、防泄漏等產(chǎn)品保障數(shù)據(jù)存儲中的安全防護。隨著數(shù)據(jù)全生命周期的延展、相關(guān)政策標準的持續(xù)完善，數(shù)據(jù)安全需求逐漸釋放。
?。?）7月13日《生成式人工智能服務管理暫行辦法》落地，指出AI安全的重點方向：一是鼓勵生成式人工智能算法、框架、芯片及配套軟件平臺等基礎技術(shù)的自主創(chuàng)新；二是利用AIGC生成的內(nèi)容應當體現(xiàn)社會主義核心價值觀，同時保障內(nèi)容真實準確。因此，必須加強內(nèi)容監(jiān)管。三是要確保訓練數(shù)據(jù)的合法性與安全性，同時，要保障用戶個人信息安全。
投資建議：
內(nèi)容安全領(lǐng)域，推薦拓爾思、太極股份，受益標的包括美亞柏科、人民網(wǎng)等。
數(shù)據(jù)安全與個人信息安全領(lǐng)域，推薦啟明星辰、安恒信息、深信服、永信至誠、綠盟科技、奇安信、天融信、三未信安、信安世紀等，受益標的包括迪普科技、中科賽克、恒為科技、浩瀚深度等。
風險提示：業(yè)績不及預期風險；行業(yè)競爭加劇風險。
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