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投資要點(diǎn)
　　新能源汽車：本周，廣期所發(fā)布通知稱，碳酸鋰期貨合約自2023年7月21日（星期五）起上市交易，首批上市交易合約為L(zhǎng)C2401、LC2402、LC2403、LC2404、LC2405、LC2406和LC2407。豐田宣布，公司的固態(tài)電池技術(shù)取得飛躍性突破，實(shí)現(xiàn)充電最多10分鐘，續(xù)航可達(dá)1200km，有望于2027~2028年實(shí)現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)。因?yàn)樯习肽晏妓徜噧r(jià)格劇烈波動(dòng)，鋰鹽上市公司2023年上半年業(yè)績(jī)跳水。欣旺達(dá)擬將其控股子公司欣旺達(dá)動(dòng)力科技股份有限公司分拆至深交所創(chuàng)業(yè)板上市。鑒于碳酸鋰價(jià)格有起穩(wěn)態(tài)勢(shì)，鋰電行業(yè)排產(chǎn)有望逐步向好，疊加行業(yè)估值已處于歷史低位，我們認(rèn)為鋰電行業(yè)有望迎來(lái)一定的估值修復(fù)，建議關(guān)注，動(dòng)力電池：寧德時(shí)代、億緯鋰能、欣旺達(dá)、國(guó)軒高科；正極：當(dāng)升科技、容百科技、廈鎢新能、振華新材、長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科、中偉股份、格林美等；隔膜：恩捷股份、星源材質(zhì)、滄州明珠等；負(fù)極：尚太科技、璞泰來(lái)、杉杉股份、中科電氣、翔豐華、索通發(fā)展等；電解液：天賜材料、新宙邦、多氟多等；輔材：科達(dá)利等。
　　新能源發(fā)電：光伏方面，根據(jù)InfoLink Consulting數(shù)據(jù)，頭部廠家硅料價(jià)格已經(jīng)顯現(xiàn)出走強(qiáng)和看漲的跡象；硅片當(dāng)前庫(kù)存水位暫時(shí)恢復(fù)正常，落在7-8億片（折算約3-4天），硅片環(huán)節(jié)逐步醞釀漲勢(shì)。上游價(jià)格穩(wěn)中有升，組件價(jià)格也在醞釀漲價(jià)。7月10日，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布了2023年6月份全國(guó)CPI（居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)）和PPI（工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù)）數(shù)據(jù)，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局城市司首席統(tǒng)計(jì)師董莉娟進(jìn)行了解讀，其中提到，電力生產(chǎn)中的風(fēng)力發(fā)電和太陽(yáng)能發(fā)電價(jià)格分別上漲2.6%、1.4%。國(guó)新辦7月13日上午舉行發(fā)布會(huì)，海關(guān)總署新聞發(fā)言人、統(tǒng)計(jì)分析司司長(zhǎng)呂大良介紹，上半年，我國(guó)電動(dòng)載人汽車、鋰電池、太陽(yáng)能電池合計(jì)出口增長(zhǎng)61.6%，拉動(dòng)整體出口增長(zhǎng)1.8個(gè)百分點(diǎn)，綠色產(chǎn)業(yè)動(dòng)能充沛。建議關(guān)注：隆基綠能、晶澳科技、晶科能源、天合光能、東方日升、通威股份、大全能源、TCL中環(huán)、上機(jī)數(shù)控、雙良節(jié)能、京運(yùn)通、愛(ài)旭股份、中來(lái)股份、福斯特、海優(yōu)新材、福萊特、陽(yáng)光電源、錦浪科技、固德威、德業(yè)股份、禾邁股份、昱能科技、捷佳偉創(chuàng)、金辰股份、歐晶科技。風(fēng)電方面，7月13日，上海市發(fā)展和改革委員會(huì)近日印發(fā)上海市2023年陸上風(fēng)電、光伏電站開(kāi)發(fā)建設(shè)方案。將納入上海市2023年度可再生能源建設(shè)方案的陸上風(fēng)電、光伏電站項(xiàng)目清單予以公示，并提出三項(xiàng)具體要求。建議關(guān)注：東方電纜、泰勝風(fēng)能、大金重工、金雷股份、禾望電氣、中際聯(lián)合，三一重能。
　　儲(chǔ)能與電力設(shè)備：新疆發(fā)布了2023年第一批市場(chǎng)化并網(wǎng)新能源項(xiàng)目清單，包括14個(gè)項(xiàng)目，總裝機(jī)容量40.65GW，其中包括10.4GW風(fēng)電、30.05GW光伏和200MW光熱。這些項(xiàng)目將配備共享儲(chǔ)能，總規(guī)模約為4.07GW/16.27GWh，用于提供調(diào)峰容量和共享服務(wù)，回收建設(shè)成本并獲得收益。儲(chǔ)能電站將租賃給新能源場(chǎng)站，替代自建儲(chǔ)能以滿足并網(wǎng)條件。建議關(guān)注：炬華科技、國(guó)能日新、四方股份、雙杰電氣、金冠電氣。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)、新能源汽車政策不及預(yù)期、電改不及預(yù)期、新能源政策不及預(yù)期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇等風(fēng)險(xiǎn)。