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 6月國(guó)內(nèi)新能源車滲透率繼續(xù)保持在30%以上。2023年6月，國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷分別完成78.4萬(wàn)輛和80.6萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)33%和35%，新能源車滲透率達(dá)到30.7%。2023年1-6月，國(guó)內(nèi)新能源汽車銷量合計(jì)達(dá)到374.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)44.5%，新能源車滲透率達(dá)到28.3%。隨著23年5月和6月連續(xù)兩月新能源滲透率達(dá)到30%以上，我們認(rèn)為，23年全年新能源車銷量有望達(dá)到約900萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)超30%。
　　本周行情回顧：本周（2023/7/10-2023/7/14）滬深300指數(shù)漲幅1.92%，其中電力設(shè)備上漲1.81%，跑輸滬深300指數(shù)0.11pct，在31個(gè)申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中排名第9；本周申萬(wàn)電力設(shè)備二級(jí)行業(yè)中，電池漲幅靠前，上漲2.19%；電機(jī)跌幅靠前，下跌0.44%；截至2023年7月14日，今年以來(lái)申萬(wàn)電力設(shè)備指數(shù)累計(jì)下跌4.71%，跑輸滬深300指數(shù)5.42pct。
　　行業(yè)動(dòng)態(tài)：本周產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格維穩(wěn)運(yùn)行，碳酸鋰價(jià)格略有走低，電解鈷價(jià)格延續(xù)漲勢(shì)，氫氧化鋰、六氟磷酸鋰等環(huán)節(jié)價(jià)格小幅回落，二季度受到終端需求復(fù)蘇以及庫(kù)存去化接近尾聲的影響，鋰電材料量?jī)r(jià)齊升，行業(yè)整體呈回暖趨勢(shì)，當(dāng)前產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格博弈較為濃厚，上下游心態(tài)偏謹(jǐn)慎，未來(lái)碳酸鋰環(huán)節(jié)仍是決定電池企業(yè)成本壓力的重要因素，預(yù)計(jì)短期仍以維穩(wěn)為主。光伏方面，本周硅料價(jià)格跌幅收窄，本期主要是低價(jià)區(qū)間從每公斤56元修復(fù)至59元左右，價(jià)格水平出現(xiàn)明顯微幅回升；本周M10尺寸硅片成交價(jià)格小幅抬升，主流成交價(jià)格落在每片2.8元人民幣左右；本周主流尺寸電池片成交價(jià)格有小幅提升，M10尺寸主流成交價(jià)格來(lái)到每瓦0.72元人民幣左右；本周組件價(jià)格持續(xù)緩降，其中一線廠家新簽訂單價(jià)格PERC單玻組件約落在每瓦1.3-1.35元人民幣。
　　公司動(dòng)態(tài)：萬(wàn)潤(rùn)新能將在武漢市青山區(qū)建設(shè)武漢研發(fā)技術(shù)中心及產(chǎn)業(yè)化基地項(xiàng)目；愛(ài)旭股份發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)2023年半年度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)為12.6億元至14億元，同比增加111.41%到134.90%。
　　投資分析意見(jiàn)：電動(dòng)車方面，行業(yè)景氣度邊際改善。年初至今電動(dòng)車板塊上演了一波倒V型行情，一月份反彈有市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好回升和外資買入的推動(dòng)，二月起的回調(diào)則對(duì)應(yīng)了新一波車企降價(jià)以及產(chǎn)業(yè)鏈開工不足的較弱的基本面，3、4月份仍處于低谷，5月份以來(lái)行業(yè)景氣度顯著回升，終端需求、企業(yè)排產(chǎn)皆有積極變化。建議關(guān)注競(jìng)爭(zhēng)格局較好的儲(chǔ)能、隔膜、結(jié)構(gòu)件、海外環(huán)節(jié)，以及4680、鈉電等新技術(shù)量程進(jìn)程，關(guān)注鵬輝能源、珠海冠宇、恩捷股份、科達(dá)利。光伏方面，較低的組件價(jià)格有望刺激終端裝機(jī)放量。上游原材料價(jià)格大幅回落使得組件價(jià)格迅速下降，目前低價(jià)現(xiàn)貨已來(lái)到1.35-1.38元人民幣。建議關(guān)注1）中來(lái)股份：控制權(quán)變更后，TOPCon投產(chǎn)進(jìn)度加快；2）東方日升：上游降價(jià)后組件盈利能力得到修復(fù)，且HJT與大儲(chǔ)預(yù)期在23年將迎來(lái)放量；3）愛(ài)旭股份：ABC組件產(chǎn)品得到市場(chǎng)認(rèn)可，出貨量將逐步提升，未來(lái)成長(zhǎng)空間巨大；4）晶科能源：TOPCon頭部組件企業(yè)，23年N型出貨量有望快速增長(zhǎng)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：1）政策出臺(tái)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；2）競(jìng)爭(zhēng)激烈導(dǎo)致價(jià)格超預(yù)期下降的風(fēng)險(xiǎn)；3）技術(shù)路線快速變化的風(fēng)險(xiǎn)。