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2023年前五個(gè)月，我國(guó)電力設(shè)備出口增速上行。
　　2023年1-5月，我國(guó)變壓器出口金額125億元，同比+29.3%；2022年，我國(guó)變壓器出口金額282億元，同比+27.2%。
　　從出口區(qū)域來(lái)看，2023年1-5月，我國(guó)變壓器出口亞洲68億元（同比+14.8%），出口非洲11億元（同比+115.4%），出口歐洲20億元（同比+53.6%），出口北美12億元（同比+9.2%），出口南美13億元（同比+67.8%），出口大洋洲2億元（同比+43.9%）。
　　2023年1-5月，我國(guó)智能電表出口金額35億元，同比+34.5%；2022年，我國(guó)智能電表出口金額76億元，同比+11.5%。
　　2023年1-5月，我國(guó)隔離開關(guān)出口金額4億元，同比+36.7%；2022年，我國(guó)隔離開關(guān)出口金額9億元，同比+16.9%。
　　2023年1-5月，我國(guó)互感器出口金額6.7億元，同比+31.4%；2022年，我國(guó)互感器出口金額14億元，同比-3.4%。
　　2023年1-5月，我國(guó)避雷器出口金額3.2億元，同比+31.8%；2022年，我國(guó)避雷器出口金額7億元，同比+23.4%。
　　海外電力設(shè)備需求具備基本面支撐。
　　2023年6月，第五十七屆非洲電力公用事業(yè)協(xié)會(huì)年會(huì)暨CEO治理和領(lǐng)導(dǎo)力論壇在馬拉維首都利隆圭舉行，會(huì)議提出到2050年，非洲清潔能源裝機(jī)將達(dá)10億千瓦，發(fā)電量占比達(dá)67%，電能占終端能源消費(fèi)比重超過(guò)40%，電力普及率達(dá)到95%以上，人均年用電量較目前提高2.5倍。
　　此外，據(jù)中國(guó)能源報(bào)《區(qū)域電網(wǎng)搖搖欲墜，美國(guó)大面積斷電風(fēng)險(xiǎn)5年難消》，美國(guó)輸電網(wǎng)縱橫交錯(cuò)，常見的電壓等級(jí)從115千伏到765千伏分7個(gè)等級(jí)，其中70%的輸電線路和電力變壓器運(yùn)行年限在25年以上，60%的斷路器運(yùn)行年限超過(guò)30年。如果要實(shí)現(xiàn)拜登政府到2035年實(shí)現(xiàn)無(wú)碳電力行業(yè)的目標(biāo)，美國(guó)的輸電網(wǎng)擴(kuò)張速度必須翻倍或翻三倍。CAISO的20年輸電預(yù)測(cè)指出，要實(shí)現(xiàn)該州2045年的清潔能源目標(biāo)，需要305億美元的新輸電網(wǎng)投資。
　　美國(guó)大型變壓器的交貨時(shí)間從過(guò)去的38周延長(zhǎng)到2022年的一年多。根據(jù)美國(guó)國(guó)會(huì)研究服務(wù)處，一些配電變壓器的交貨時(shí)間從2020年的數(shù)月延長(zhǎng)到2022年的一年多，單價(jià)漲幅高達(dá)400%。且美國(guó)只有一家取向硅鋼制造商，由于盈利差而接近倒閉。
　　投資建議：全球能源轉(zhuǎn)型以及用電量提升帶動(dòng)了電網(wǎng)建設(shè)需求，以變壓器和智能電表為代表的電力設(shè)備出口增速上行。建議關(guān)注具備海外供貨能力的電力設(shè)備廠商：思源電氣、海興電力、華明裝備、金盤科技，以及變壓器硅鋼片或非晶帶材供貨商：望變電氣、揚(yáng)電科技、云路股份。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：貿(mào)易政策風(fēng)險(xiǎn)、需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。