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2023年6月智能電動(dòng)汽車需求跟蹤：6月產(chǎn)批零表現(xiàn)較佳，行業(yè)整體企業(yè)庫(kù)存去庫(kù)，渠道庫(kù)存補(bǔ)庫(kù)。重點(diǎn)關(guān)注車企中，特斯拉/蔚來/理想/小鵬/比亞迪/吉利/長(zhǎng)安/長(zhǎng)城/上汽/廣汽2023年6月市占率分別為3.7%/0.5%/1.5%/0.3%/11.5%/6.2%/6.6%/4.3%/14.9%/10.4%。
　　乘用車行業(yè)智能化跟蹤：1）智能座艙及燈光配置中：2023年6月HUD/自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈/ADB/天幕玻璃/DMS/全液晶儀表滲透率分別為13.8%/47.0%/7.4%/10.5%/35.2%/57.7%。2）智能硬件配置中：激光雷達(dá)/線控制動(dòng)/空氣彈簧/主動(dòng)減震/熱泵空調(diào)滲透率分別為1.7%/26.9%/1.8%/8.0%/11.6%。3）自動(dòng)駕駛功能配置：L1級(jí)別自動(dòng)駕駛主動(dòng)剎車/車道保持/并線輔助/自適應(yīng)巡航滲透率分別為58.1%/50.2%/34.1%/49.8%。4）重點(diǎn)關(guān)注車型為比亞迪騰勢(shì)N7，能實(shí)現(xiàn)L2+級(jí)別自動(dòng)駕駛，配置2個(gè)激光雷達(dá)與一顆英偉達(dá)Orin-X芯片，高速NOA預(yù)計(jì)于2023年底正式交付，城市NOA預(yù)計(jì)于24Q1實(shí)現(xiàn)交付。
　　重點(diǎn)關(guān)注零部件板塊跟蹤：1）制動(dòng)行業(yè)跟蹤：工信部372批次中新配套車型數(shù)量前三名的制動(dòng)供應(yīng)商為博世、伯特利、瑞立科密，市占率分別為35%/19%/10%。2）空氣懸掛行業(yè)跟蹤：6月新勢(shì)力車企及傳統(tǒng)車企空氣懸掛滲透率分別為16.3%/0.2%。3）輕量化行業(yè)跟蹤：本月鋁價(jià)格-0.28%，鋼價(jià)格+4.94%。
　　行業(yè)動(dòng)態(tài)跟蹤：1）工信部：支持L3級(jí)及更高級(jí)別的自動(dòng)駕駛功能商業(yè)化應(yīng)用；2）財(cái)政部、稅務(wù)總局、工業(yè)和信息化部：《關(guān)于延續(xù)和優(yōu)化新能源汽車車輛購(gòu)置稅減免政策的公告》；3）商務(wù)部辦公廳：《關(guān)于組織開展汽車促消費(fèi)活動(dòng)的通知》。
　　重點(diǎn)推薦零部件公司近期動(dòng)態(tài)更新：1）旭升集團(tuán)6月6日獲得國(guó)內(nèi)某新能源汽車客戶鋁擠包、鋁門檻等3個(gè)定點(diǎn)；2）伯特利投資1.65億美元在墨西哥建設(shè)年產(chǎn)550萬(wàn)件鑄鋁轉(zhuǎn)向節(jié)、170萬(wàn)件控制臂/副車架、100萬(wàn)件電子駐車制動(dòng)鉗（EPB）、100萬(wàn)件前制動(dòng)鉗等產(chǎn)品項(xiàng)目；3）嶸泰股份6月6日公告擬增資9367.35萬(wàn)元控股紹興嘉善逸航51%股權(quán)，溢價(jià)率129%；5）均勝電子旗下均聯(lián)智行發(fā)布首款智能駕駛域控制器nDriveH；6）業(yè)績(jī)預(yù)告：拓普集團(tuán)（超預(yù)期）、愛柯迪（超預(yù)期）、新泉股份（超預(yù)期）、瑞鵠模具（符合預(yù)期）、均勝電子（符合預(yù)期）、保隆科技（符合預(yù)期）、繼峰股份（符合預(yù)期）、文燦股份（低于預(yù)期）。
　　投資建議：汽車零部件板塊今年核心三大主線，1、智能化+AI，大模型加持+相關(guān)法規(guī)有望落地+車企新產(chǎn)品周期助推，有望加速AI創(chuàng)新在汽車端的應(yīng)用。１）高算力域控制器，推薦【德賽西威】【經(jīng)緯恒潤(rùn)】，關(guān)注【均勝電子】【科博達(dá)】；２）底盤執(zhí)行單元，推薦【伯特利】【拓普集團(tuán)】【亞太股份】，線控轉(zhuǎn)向有望加速落地，推薦【耐世特】，關(guān)注【浙江世寶】；３）AI算法環(huán)節(jié)，推薦【中科創(chuàng)達(dá)】，關(guān)注【光庭信息】；智能化檢測(cè)，推薦【中國(guó)汽研】。2、出海戰(zhàn)略，緊跟特斯拉實(shí)現(xiàn)在中國(guó)制造的全球擴(kuò)散，結(jié)合成長(zhǎng)空間＋確定性因素首選特斯拉墨西哥產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)的，推薦【嶸泰股份】【愛柯迪】【岱美股份】【旭升集團(tuán)】【新泉股份】。3、整車α的供應(yīng)鏈彈性，重點(diǎn)關(guān)注奇瑞（整車出海）＋理想汽車供應(yīng)鏈相關(guān)標(biāo)的，有望充分受益兩大車企產(chǎn)/銷量快速提升，推薦【瑞鵠模具】，關(guān)注【博俊科技】。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：L3級(jí)別自動(dòng)駕駛政策推出節(jié)奏不及預(yù)期；乘用車價(jià)格戰(zhàn)幅度超出預(yù)期；下游乘用車復(fù)蘇不及預(yù)期。