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6月GGR同比保持高增長，符合市場預期：
　　DICJ公布的6月澳門博彩數(shù)據(jù)顯示，GGR同比增長513.9%至152.07億澳門元，環(huán)比減少2.3%。5月GGR恢復到2019年的64%，日均博彩收入為5.07億澳門元。前六個月累計毛收入801.36億澳門元，同比增長205.1%，恢復至19年的53.6%。我們估計未來仍將繼續(xù)保持復蘇態(tài)勢。
　　內(nèi)地游客占比環(huán)比提升，過夜游客帶動酒店入住率處于高位：
　　5月訪澳游客同比增長268.5%，恢復到19年的65%，維持較好增速。內(nèi)地游客占比67%，環(huán)比提升6pct，內(nèi)地需求有所恢復，5月來自中國內(nèi)地的商業(yè)航班恢復至疫情前水平的67%。
　　5月過夜游客yoy達350%，恢復至19年的68%，恢復勢頭明顯好于非過夜游客（yoy為213%，恢復至19年的63%），帶動整體酒店入住率在5月達78.9%，維持較高水平。
　　暑期旺季來臨，行業(yè)人員短缺邊際改善：
　　6月數(shù)據(jù)稍弱于5月主要因節(jié)后客流自然回落，我們預計7月游客數(shù)量與GGR將環(huán)比回升，下半年四間國際級酒店落成，將增加2300間酒店，落成后將進一步提升整體地區(qū)的休閑化供給，吸引游客前往。
　　另外，行業(yè)人員短缺也在不斷改善。今年3-5月，博彩及博彩中介業(yè)從業(yè)人數(shù)為6.93萬人（2-4月為6.78萬人），酒店業(yè)從業(yè)人數(shù)為2.41萬人（2-4月為2.32萬人），從業(yè)人數(shù)環(huán)比不斷提升。
　　風險分析：1）疫情反復影響；2）內(nèi)地宏觀經(jīng)濟進一步下滑風險加劇。