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市場行情回顧：本周申萬傳媒板塊指數(shù)上漲3.92%，滬深300指數(shù)上漲2.45%，相對收益1.47%，板塊表現(xiàn)強于大盤；漲幅前三的行業(yè)分別是石油石化（4.22%）、電子（3.99%）、傳媒（3.92%）。本周游戲板塊下跌0.93%，廣告營銷板塊上漲5.25%，數(shù)字媒體板塊上漲11.03%，影視院線板塊上漲7.07%；出版板塊上漲4.31%，電視廣播板塊上漲2.77%。
　　電影暑期檔持續(xù)發(fā)力，關注本周上映新片動態(tài)。截至7月15日7:00，暑期檔票房已突破80億元，已經(jīng)超過2021年暑期檔票房。作為每年電影市場的重要檔期，今年暑期檔以來，國產(chǎn)影片持續(xù)發(fā)力，懸疑片《消失的她》、劇情片《八角籠中》，以及動畫電影《長安三萬里》《封神第一部》等作品熱度不斷飆升，為觀眾提供多樣化觀影體驗。從上映時間來看，本周將上映前期關注度較高的兩部影片《封神第一部》和《超能一家人》，有望進一步推動暑期檔票房。伴隨線下消費復蘇，觀影人次明顯回升，疊加國產(chǎn)影片的良好口碑，推動中國電影票房進一步回暖。
　　投資建議：建議調(diào)整關注五條投資主線：一是AI降本增效明顯，游戲版號持續(xù)穩(wěn)健發(fā)放，2023年業(yè)績明確的游戲龍頭，建議關注三七互娛、完美世界、愷英網(wǎng)絡；二是持續(xù)跟蹤生成式AI技術落地情況，影視動漫版權建議關注光線傳媒、奧飛娛樂，圖片版權建議關注視覺中國，文字版權建議關注掌閱科技、中文在線。三是關注AI+和數(shù)字經(jīng)濟相關，當前關注國產(chǎn)大模型發(fā)布情況和垂直小模型落地情況，建議關注：捷成股份、浙數(shù)文化；四是基于近期廣告主投放意愿增加，廣告行業(yè)復蘇良好建議關注廣告營銷龍頭：分眾傳媒、兆訊傳媒、三人行。五是關注暑期檔院線復蘇情況：萬達電影、橫店影視。
　　風險提示：AI應用落地不及預期；行業(yè)政策趨嚴超預期；游戲版號發(fā)放不及預期；疫情擾動影響影視和廣告營銷。