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Q2澳門GGR穩(wěn)定修復(fù)至19年60%以上，暑期已至行業(yè)有望迎年內(nèi)高點(diǎn)
　　自4月起各博企演唱會(huì)緊鑼密鼓，金沙、新濠和銀河邀得黎明、張學(xué)友、郭富城、Blackpink等橫跨兩代歌手坐鎮(zhèn)，疊加頻出車船、機(jī)票、酒店等優(yōu)惠，演唱會(huì)+出行優(yōu)惠雙重因素共振下，4月以來(lái)澳門GGR已穩(wěn)定至19年60%以上，4/5/6月分別修復(fù)至19年同期62%/60%/64%（Q2整體恢復(fù)至62%），4/5/6月游客水平亦修復(fù)至19年同期66%/65%/71%，五一和端午期間赴澳日均人數(shù)更逾10萬(wàn)人次。5/6/7月三大天王輪番駕臨獻(xiàn)唱，疊加7月暑期本就為出行旺季，澳門作為合家歡旅游勝地，擁有美食購(gòu)物、文化古跡、水上樂(lè)園、演唱會(huì)等豐富游玩選項(xiàng)，有望成為家庭出行優(yōu)選。
　　澳門政府今年旅客目標(biāo)為2400萬(wàn)人次，GGR預(yù)計(jì)為1300億澳門元
　　澳門政府預(yù)計(jì)8月份訪客將達(dá)日均8萬(wàn)人次，而整年目標(biāo)為2400萬(wàn)人次，約為19年的61%。澳門政府也于23年財(cái)政預(yù)測(cè)中預(yù)計(jì)今年GGR能達(dá)1300億澳門元。上半年澳門GGR已逾800億澳門元，整年有望超越原來(lái)預(yù)計(jì)。澳門政府也積極發(fā)展會(huì)展業(yè)務(wù)，金沙是會(huì)展業(yè)務(wù)的主力。今年澳門約有100個(gè)會(huì)展活動(dòng)，中央政府也表示將會(huì)為參會(huì)人員提供琴澳便利出行方案。
　　金沙房間數(shù)澳門第一，暑假游客接待能力強(qiáng)，倫敦人“新力軍”協(xié)同效應(yīng)
　　疫情期間金沙推出多項(xiàng)新物業(yè)和翻新物業(yè)，包括倫敦人和四季名薈，與巴黎人和威尼斯人交相輝映，共鑄金沙非博彩壁壘。倫敦人度假村基于以往金沙城中心改裝而成，將1：1定制倫敦大本鐘“搬”至澳門，并按照1：2比例復(fù)刻英國(guó)國(guó)會(huì)大廈，包含倫敦人酒店（約600間豪華套房）以及倫敦人御園（約300間大型套房），其中包括大衛(wèi)·貝克漢姆設(shè)計(jì)的主題套房。倫敦人酒店系列目前已成金沙體內(nèi)受歡迎的酒店，一房難求。四季酒店全新打造的四季名薈新增289間大型套房，套內(nèi)設(shè)私人健身房、桑拿浴室等高端配套。
　　金沙中國(guó)二季度營(yíng)收及EBITDA雙雙環(huán)比修復(fù)，中場(chǎng)非博彩業(yè)務(wù)占比提升
　　金沙中國(guó)(01928.HK)母公司拉斯維加斯金沙集團(tuán)披露23Q2財(cái)報(bào)，以中場(chǎng)和非博彩業(yè)務(wù)為主的金沙中國(guó)營(yíng)收及EBITDA雙雙環(huán)比修復(fù)，主要受惠于年初港澳恢復(fù)通關(guān)、國(guó)內(nèi)自由行機(jī)器辦理簽證全面恢復(fù)、以及多項(xiàng)交通和住宿優(yōu)惠等。其中澳門地區(qū)凈收入錄得1628百萬(wàn)美元，環(huán)比+27%，經(jīng)調(diào)整后物業(yè)EBITDA為541百萬(wàn)美元，環(huán)比+36%，分別恢復(fù)至19年同期的76%和71%。結(jié)構(gòu)方面，23Q2澳門地區(qū)VIP毛收入為182百萬(wàn)美元，環(huán)比+17.4%，修復(fù)至19Q2的32.5%（對(duì)比行業(yè)修復(fù)至35%）；中場(chǎng)毛收入1170百萬(wàn)美元，環(huán)比+28.4%，修復(fù)至19Q2的84%（對(duì)比行業(yè)修復(fù)至87%）；老虎機(jī)毛收入151百萬(wàn)美元，環(huán)比+28%，修復(fù)至19Q2的93%（對(duì)比行業(yè)修復(fù)至71%）。公司非博彩收入388百萬(wàn)美元，環(huán)比24%，非博彩業(yè)務(wù)占比上漲至21%（19Q2為16%）；酒店入住率89%，對(duì)比去年同期31%/一季度64%。
　　暑假客流+演唱會(huì)+購(gòu)物+酒店接待能力壁壘
　　今年為澳門博彩疫后再次踏上征路的元年，從依賴高端貴賓業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型到中場(chǎng)和非博彩業(yè)務(wù)。我們?cè)俅螐?qiáng)調(diào)酒店數(shù)量決定了各家博企的旅客接待能力。金沙中國(guó)順應(yīng)澳門轉(zhuǎn)型趨勢(shì)，定位中場(chǎng)合家歡，長(zhǎng)期以來(lái)中場(chǎng)收入占比最高，疫情期間又推出多項(xiàng)新物業(yè)和翻新物業(yè)，讓非博彩配置再上一層樓。當(dāng)前，金沙旗下共有倫敦人、威尼斯人、巴黎人、四季酒店（含四季名薈）、澳門金沙等5個(gè)物業(yè)，共逾12000間房間，酒店承載力為六大博企之首，并擁有大型互聯(lián)互通一站式購(gòu)物中心，非博彩配置壁壘已鑄。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：客流恢復(fù)不及預(yù)期，政策落地不及預(yù)期，海外博彩市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇形成分流，宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇放緩，對(duì)相關(guān)公司內(nèi)容是基于客觀信息，不代表研究覆蓋和推薦。