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[股指期貨] 
　　 ◆股指期貨：成交走弱市場信心低迷，A股指數(shù)底部調整
　　【市場情況】
　　本周四，A股主要指數(shù)高開低走，截止收盤全面下跌：上證指數(shù)收盤跌0.92%，報3169.52點。深成指跌1.06%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.99%，萬得全A與萬得雙創(chuàng)各收跌0.99%、0.97%。個股跌多漲少，當日僅1017只上漲（30漲停），逾4000只下跌（4跌停），156只持平。其中，N錦波、N智信、N康鵬漲幅居前，分別上漲159.69%、116.87%、38.57%；而天力復合、中際旭創(chuàng)、福昕軟件跌幅居前，各跌15.29%、12.75%、12.42%。北向資金中興通訊獲凈買入7.04億元，石頭科技遭凈賣出3.5億元。
　　分行業(yè)板塊看，僅少數(shù)行業(yè)上漲，其中，化肥農(nóng)藥、教育、日用化工漲幅居前，收盤分別漲1.19%、1.01%、0.55%；而下跌板塊中，TMT深度回調，電腦硬件、通信設備、電子元器件跌幅居前，分別收跌3.89%、3.68%、3.01%，人工智能及汽車主題均明顯下挫。
　　期指方面，四大期指主力合約亦下跌：IF2307、IH2307分別收跌0.68%、0.48%；IC2307、IM2307分別收跌0.98%、1.15%。基差方面，四大股指主力合約本周五到期，基差收斂：IF2307升水1.11點，IH2307貼水2.46點，IC2307升水3.72點，IM2307升水7.44點。
　　【消息面】
　　國內(nèi)要聞方面，7月20日，央行、國家外匯局上調跨境融資宏觀審慎調節(jié)參數(shù)至1.5，有利于擴大資本流入，在岸人民幣匯率收盤報7.1811，較前日拉升386基點。國家發(fā)展改革委副主任李春臨表示，圍繞《促進民營經(jīng)濟發(fā)展壯大的意見》的落實落地，國家發(fā)展改革委將會同有關方面，于近期推出相關配套政策舉措。一是推出促進民營經(jīng)濟發(fā)展近期若干舉措。二是制定印發(fā)促進民間投資的政策文件，聚焦重點領域，健全要素保障機制，充分調動民間投資的積極性。
　　海外方面，美聯(lián)儲將于下周開啟7月議息會議，這可能是本輪周期最后一次加息，市場預計利率將維持至2024年一季度，二季度后有望降息。周四美國勞工部公布失業(yè)金申請數(shù)據(jù)：美國上周初請失業(yè)金人數(shù)為22.8萬人，創(chuàng)近2個月來新低，預期24.2萬人，前值23.7萬人；7月8日當周續(xù)請失業(yè)金人數(shù)175.4萬人，預期172.9萬人，前值自172.9萬人修正至172.1萬人。
　　【資金面】
　　周四A股成交熱度持續(xù)低迷，當日總成交額7856億元。北向資金小幅加倉，凈買入3.47億元，其中，滬股通凈賣出10.84億元，深股通凈買入14.31億元。7月20日，央行以利率招標方式開展了260億元7天期逆回購操作，中標利率1.9%，當日50億元逆回購到期，因此單日凈投放210億元。
　　【操作建議】
　　當前IF、IH、IC與IM主力合約的基差年化收益率分別為3.61%、-12.28%、7.84%與14.51%。海外通脹降溫更近加息終點，市場期待內(nèi)外需共振，A股靜待反彈時機短期維持區(qū)間波動，可做虛值股指期權雙賣策略賺取時間價值。