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行情回顧：7月17日-21日，水務(wù)板塊上漲1.61%，電力、環(huán)保、燃?xì)獍鍓K分別下跌2.38%、0.03%、1.23%，同期滬深300指數(shù)下跌1.96%。
　　用電增速放緩，水電企穩(wěn)，火核依舊亮眼：6月份，全國(guó)規(guī)上工業(yè)增加值、社零同比分別增長(zhǎng)4.4%、3.1%。弱復(fù)蘇下，二產(chǎn)、三產(chǎn)單月用電同比分別增長(zhǎng)2.3%、10.1%，較5月份同比增速分別下降1.8、10.8pct。6月份，全國(guó)平均氣溫為1961年以來(lái)歷史同期第2高（僅低于2022年6月），城鄉(xiāng)居民單月用電量同比增長(zhǎng)2.2%，較上年同期下降15.5個(gè)百分點(diǎn)。全社會(huì)用電量7751億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)3.9%，較上年同期下降0.8個(gè)百分點(diǎn)，2021-2023年兩年CAGR為5.0%，低基數(shù)效應(yīng)逐漸消弱。6月份，全國(guó)規(guī)上電廠發(fā)電量7399億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)2.8%，較上年同期提高1.3個(gè)百分點(diǎn)。水電電量單月同比下降33.9%，降幅較5月份大致持平，考慮到6月全國(guó)平均降水較常年同期偏少15.6%，為2005年以來(lái)同期最少，水電情況或在好轉(zhuǎn)?；痣娙跃S持高增，核電增速提高，單月同比分別增長(zhǎng)14.2%、13.8%，較上年同期分別提高20.2、22.8個(gè)百分點(diǎn)。風(fēng)、光發(fā)電量增速仍分化，風(fēng)電電量同比下降1.8%，較上年同期下降30.7個(gè)百分點(diǎn)；光伏單月電量同比增長(zhǎng)8.8%，較上年同期下降1.1個(gè)百分點(diǎn)。
　　推進(jìn)人與自然和諧共生現(xiàn)代化，建設(shè)美麗中國(guó)：近日，全國(guó)生態(tài)環(huán)境保護(hù)大會(huì)在北京召開(kāi)。習(xí)總書(shū)記指出，繼續(xù)推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)，需正確處理幾個(gè)重大關(guān)系：1）高質(zhì)量發(fā)展和高水平保護(hù)的關(guān)系；2）重點(diǎn)攻堅(jiān)和協(xié)同治理的關(guān)系；3）自然恢復(fù)和人工修復(fù)的關(guān)系；4）外部約束和內(nèi)生動(dòng)力的關(guān)系；5）“雙碳”承諾和自主行動(dòng)的關(guān)系。我國(guó)生態(tài)環(huán)境建設(shè)已進(jìn)入高水平發(fā)展階段，在固廢治理領(lǐng)域，環(huán)衛(wèi)電動(dòng)化蓄勢(shì)待發(fā)。其中，上海市環(huán)衛(wèi)管理部門(mén)推進(jìn)環(huán)衛(wèi)裝備的新能源化，進(jìn)一步提高了環(huán)衛(wèi)作業(yè)的效率和能級(jí)。2021年1月至2023年5月，全市共更新新能源環(huán)衛(wèi)車324輛。在水治理領(lǐng)域，進(jìn)入“十四五”以來(lái)，我國(guó)對(duì)水旱災(zāi)害防控能力、水資源集約及再生利用能力、河湖生態(tài)環(huán)境防治提出更高的要求，鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理、流域治理（含黑臭水體）、水資源化利用等細(xì)分板塊受到重視。
　　投資建議：火電業(yè)績(jī)修復(fù)兌現(xiàn)，綠電增速景氣度超預(yù)期，估值短期回調(diào)存修復(fù)空間，高溫蔓延“缺電”預(yù)期漸濃，四重奏催化電力夏季行情。水電板塊推薦長(zhǎng)江電力、黔源電力，謹(jǐn)慎推薦國(guó)投電力、華能水電、川投能源；火電板塊推薦申能股份、福能股份，謹(jǐn)慎推薦華電國(guó)際、江蘇國(guó)信；核電板塊推薦中國(guó)核電，謹(jǐn)慎推薦中國(guó)廣核；綠電板塊推薦三峽能源，謹(jǐn)慎推薦龍?jiān)措娏?、浙江新能。?dāng)前，我國(guó)生態(tài)環(huán)境建設(shè)已進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段，但生態(tài)環(huán)境保護(hù)結(jié)構(gòu)性、根源性、趨勢(shì)性壓力尚未根本緩解，“美麗中國(guó)”建設(shè)勢(shì)在必行。謹(jǐn)慎推薦高能環(huán)境、瀚藍(lán)環(huán)境、旺能環(huán)境、三峰環(huán)境、復(fù)潔環(huán)保；建議關(guān)注玉禾田、聯(lián)合水務(wù)、福龍馬。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：需求下滑；價(jià)格降低；成本上升；降水量減少；地方財(cái)政壓力。