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投資摘要：
　　每周一談：
　　本年一季度全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量同比保持穩(wěn)定。
　　2023年第一季度全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量與去年同期持平。
　　與2020年第一季度相比，2023年第一季度的出貨量增長了一倍多。
　　預(yù)計(jì)在2023年至2030年，蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組的出貨量CAGR為11%。
　　移遠(yuǎn)通信領(lǐng)銜全球蜂窩模組市場出貨榜，廣和通位居第三。
　　移遠(yuǎn)通信2023Q1出貨量全球第一。
　　與泰雷茲合并后，2023Q1泰利特在全球市場的排名躍升至第二位。
　　廣和通在2023Q1實(shí)現(xiàn)了較大增長，躋身全球前三名。
　　2023Q1，蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組在智能公用事業(yè)、支付終端以及FWACPE路由器和網(wǎng)關(guān)的應(yīng)用保持健康增長。
　　煙霧探測器增長最快，其次是住宅和智能表計(jì)領(lǐng)域。
　　智能表計(jì)、POS機(jī)和CPE出貨量排前三，合計(jì)占據(jù)市場一半以上份額。
　　企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型和工業(yè)項(xiàng)目對蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組的需求仍然疲軟。
　　美格智能高算力AI模組成功運(yùn)行大模型Stable Diffusion。
　　Stable Diffusion是一個(gè)從文本到圖像的生成式AI大模型。
　　美格智能硬件上選用了高通驍龍800系列SoC處理器，在軟件上使用了高通AI模型增效工具包實(shí)現(xiàn)模型轉(zhuǎn)換讓大模型在算力模組高效運(yùn)行。
　　美格智能研發(fā)團(tuán)隊(duì)在硬件和軟件層面的進(jìn)一步優(yōu)化，保證大模型運(yùn)行精度的同時(shí)，有效降低了內(nèi)存帶寬消耗。
　　美格智能創(chuàng)領(lǐng)高算力AI模組發(fā)展，以產(chǎn)品力驅(qū)動(dòng)生成式AI在端側(cè)部署。
　　在云計(jì)算服務(wù)器領(lǐng)域、智能機(jī)器人領(lǐng)域、工業(yè)視覺、AI零售等領(lǐng)域，美格智能均有重大建樹。
　　美格智能高算力AI模組產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了從1.2T到近48T產(chǎn)品全覆蓋，充分滿足不同行業(yè)算力需求。
　　市場回顧：
　　本周（2023.07.17-2023.07.23），上證指數(shù)、深圳成指和創(chuàng)業(yè)板指的漲幅分別為-2.11%、-2.38%、-3.08%，申萬通信指數(shù)漲幅為-5.93%，在申萬31個(gè)一級(jí)行業(yè)排第31位。
　　本周通信板塊個(gè)股表現(xiàn)：
　　股價(jià)漲幅前五名為：億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)、ST中嘉、中貝通信、精倫電子、世紀(jì)鼎利
　　股價(jià)跌幅前五名為：阿萊德、中際旭創(chuàng)、光庫科技、中光防雷、劍橋科技
　　投資策略：（1）AI熱潮如火如荼，數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展提升算力需求，建議關(guān)注相關(guān)硬件廠商：中興通訊、紫光股份。（2）AI大模型逐力，邊緣計(jì)算產(chǎn)業(yè)迎來新機(jī)，物聯(lián)網(wǎng)模組行業(yè)有望持續(xù)受益，持續(xù)推薦：移遠(yuǎn)通信、廣和通；（3）運(yùn)營商發(fā)力數(shù)字經(jīng)濟(jì)，大力發(fā)展云計(jì)算業(yè)務(wù)，建議關(guān)注：中國移動(dòng)；（4）全球企業(yè)持續(xù)進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型，重點(diǎn)推薦SIP話機(jī)龍頭：億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：5G發(fā)展不及預(yù)期，中美貿(mào)易摩擦進(jìn)一步升級(jí)，海外宏觀經(jīng)濟(jì)衰退