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倪光南院士主張重視存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)，AI催化存儲(chǔ)迎量?jī)r(jià)齊升：
　　據(jù)科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)，中國工程院院士倪光南在2023世界半導(dǎo)體大會(huì)上表示，全球各國加快制定國家數(shù)據(jù)戰(zhàn)略，存儲(chǔ)技術(shù)和產(chǎn)業(yè)成為共同關(guān)注的戰(zhàn)略重點(diǎn)。目前國內(nèi)算力中心的存力相對(duì)不足，不能充分發(fā)揮投資效益。中國已經(jīng)到了全面用半導(dǎo)體存儲(chǔ)替代機(jī)械存儲(chǔ)的時(shí)代，由于價(jià)格問題這一替代較慢。倪光南院士建議存儲(chǔ)設(shè)備的政府采購、招標(biāo)等項(xiàng)目中，應(yīng)優(yōu)先支持SSD，不以單一價(jià)格指標(biāo)作為評(píng)標(biāo)依據(jù)。據(jù)Bussiness Korea報(bào)道，由于人工智能需求激增，HBM和DDR5的價(jià)格和需求正在增長(zhǎng)。高性能存儲(chǔ)器HBM垂直連接多個(gè)DRAM，其價(jià)格是現(xiàn)有DRAM產(chǎn)品的5-6倍，最新DRAM標(biāo)準(zhǔn)DDR5的價(jià)格也比其前身DDR4高出15%-20%，存儲(chǔ)市場(chǎng)前景持續(xù)向好。
　　AI強(qiáng)勁需求帶動(dòng)先進(jìn)封裝產(chǎn)業(yè)，封測(cè)行業(yè)價(jià)值有望上升：
　　7月20日，臺(tái)積電在2Q23線上法說會(huì)上表示，受AI高端芯片客戶需求帶動(dòng)，公司的CoWoS等先進(jìn)封裝產(chǎn)能供不應(yīng)求，公司將加速擴(kuò)產(chǎn)，預(yù)計(jì)2024年先進(jìn)封裝產(chǎn)能將擴(kuò)充至2倍以上。臺(tái)積電總裁魏哲家強(qiáng)調(diào)，先進(jìn)封裝產(chǎn)能并沒有供過于求。傳統(tǒng)封測(cè)屬于勞動(dòng)密集型行業(yè)，價(jià)值量較低，先進(jìn)封裝是行業(yè)價(jià)值量的重要增長(zhǎng)點(diǎn)。AI模型對(duì)計(jì)算和存儲(chǔ)的高要求需要強(qiáng)大的芯片集成解決方案。Chiplet是一種將大型集成電路拆分為獨(dú)立芯片單元，并通過高速互聯(lián)將其連接在一起的芯片組設(shè)計(jì)方法，因其強(qiáng)大的靈活性以及對(duì)算力性能帶來的指數(shù)級(jí)提升，Chiplet成為AI芯片集成的重要解決方案，因而帶動(dòng)了先進(jìn)封裝的需求。此外，Q2稼動(dòng)率復(fù)蘇帶來的價(jià)格彈性也為封測(cè)板塊帶來增長(zhǎng)空間。
　　電子本周漲幅-4.56%（28/31），10年P(guān)E百分位為37.97%：
　　（1）本周（2023.07.17 - 2023.07.21）上證綜指下降-2.16%，深證成指下降-2.44%，滬深300指數(shù)下降-1.98%，申萬電子板塊下降4.56%，電子行業(yè)在全行業(yè)中的漲跌幅排名為28/31。2023年，電子板塊累計(jì)上漲+10.25%。（2）本周（2023.07.17 - 2023.07.21）電子化學(xué)品板塊在電子行業(yè)子板塊中漲幅最高，為-1.94%，消費(fèi)電子板塊漲幅最低，為-6.96%；（3）電子板塊漲幅前三公司分別為杰美特（+31.64%）、甬矽電子（+25.32%）、金龍機(jī)電（+21.95%），跌幅前三公司分別為東晶電子（-24.62%）、商絡(luò)電子（-22.19%）、海光信息（-21.68%）。（4）PE：截至2023.07.14，滬深300指數(shù)PE為10.91倍，10年P(guān)E百分位為22.09%；SW電子指數(shù)PE為39.92倍，10年P(guān)E百分位為37.97%。
　　投資建議：
　　存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)鏈推薦兆易創(chuàng)新、北京君正，建議關(guān)注江波龍、恒爍股份、東芯股份、雅克科技、德明利等；先進(jìn)封裝建議關(guān)注通富微電、長(zhǎng)電科技、華天科技等；半導(dǎo)體設(shè)備推薦精測(cè)電子、長(zhǎng)川科技、拓荊科技、中科飛測(cè)、芯源微、北方華創(chuàng)、中微公司、華海清科、萬業(yè)企業(yè)等；半導(dǎo)體零部件推薦富創(chuàng)精密、新萊應(yīng)材等，關(guān)注江豐電子、正帆科技等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示:
　　下游需求不及預(yù)期；國產(chǎn)替代不及預(yù)期；大基金一期重新啟動(dòng)減持風(fēng)險(xiǎn)；國際科技博弈力度加大風(fēng)險(xiǎn)；疫情影響持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)。