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電氣設(shè)備8574下跌3.75%，表現(xiàn)弱于大盤。本周（7月17日-7月21日，下同）發(fā)電及電網(wǎng)跌1.56%，鋰電池跌1.95%，新能源汽車跌2.11%，風(fēng)電跌2.33%，核電跌2.47%，電氣設(shè)備跌3.75%，發(fā)電設(shè)備跌4.04%、光伏跌4.4%。漲幅前五為贏合科技、堅瑞沃能、兆新股份、ST天成、華友鈷業(yè)；跌幅前五為德方納米、中際旭創(chuàng)、中光防雷、泰永長征、智云股份。
　　行業(yè)層面：儲能：全國：能源局發(fā)布抽水蓄能新規(guī)；江蘇：27年新型儲能目標(biāo)5GW；江蘇：25年沿海地區(qū)新型儲能目標(biāo)2.5GWh，重點開發(fā)19個大型項目；貴州：需求側(cè)響應(yīng)最高補貼1.5元/kWh；貴州：首個大型獨立共享儲能電站并網(wǎng)，100MW/200MWh；河南：儲能2MW+/2h+可參與電力調(diào)峰輔助市場，最高補償0.3元/kWh；西班牙：為26年并網(wǎng)的600MW項目資助1.6億歐元。電動車：特斯拉最新財報：毛利率連續(xù)三個季度下跌，馬斯克稱可能繼續(xù)降價；廣期所：碳酸鋰期貨合約掛牌基準(zhǔn)價為24.6萬元/噸；美國眾議院籌款委員會和美中戰(zhàn)略競爭委員會致信福特CEO，要求回復(fù)與Catl合作細(xì)節(jié)；中國車企Q1占東南亞電動車銷量75%的份額；松下考慮在印度開設(shè)電池制造工廠；印度塔塔將在英國建設(shè)新的電動汽車電池工廠，加速捷豹路虎電氣化；日產(chǎn)汽車同特斯拉達(dá)成協(xié)議，2025年起采用北美充電標(biāo)準(zhǔn)；蔚來汽車秦力洪：150度電池包研發(fā)驗證較預(yù)計時間長“還要再稍等”；長江有色市場鈷30.00萬/噸，本周-2.9%；百川工業(yè)級碳酸鋰27.50萬/噸，本周-5.2%；百川電池級碳酸鋰28.80萬/噸，本周-4.6%；SMM國產(chǎn)氫氧化鋰26.95萬/噸，本周-3.5%；SMM六氟磷酸鋰14.55萬/噸，本周-3.0%；SMM電池級DMC碳酸二甲酯0.55萬/噸，本周-1.8%；百川磷酸鐵1.25萬/噸，本周-1.6%；SMM錳酸鋰-動力8.70萬/噸，本周-2.2%；三元622型24.40萬/噸，本周-2.4%；三元811型27.80萬/噸，本周-2.3%；SMM氯化鈷5.55萬/噸，本周-2.2%；百川針狀焦0.78萬/噸，本周-9.1%。新能源：國務(wù)院：加大可再生能源和儲能投資力度；截至6月底，全國累計發(fā)電裝機容量約27.1億千瓦，同增10.8%；晶科能源位列上半年組件出貨量榜首；硅料價格反彈，漲幅2%；硅片庫存壓力大；EVA行情倒掛；-73.76美元/MWh，歐洲再現(xiàn)負(fù)電價；國際巨頭力捧IBC，宣布光伏組件“壽命”延至40年；內(nèi)蒙古通威20萬噸高純晶硅項目開工；根據(jù)Solarzoom,本周單晶硅料70元/kg，環(huán)升2.94%；硅片182/210mm 2.88/3.75元/片，環(huán)平；PERC182/210電池0.74/0.73元/W，環(huán)升0.96%/環(huán)升0.69%；單面PERC182/雙面TOPCon182組件1.32/1.38元/W，環(huán)降1.49%/環(huán)降1.22%；玻璃3.2mm/2.0mm 25.5/18.0元/平，環(huán)比持平。本周陸風(fēng)招標(biāo)0.17GW，海上招標(biāo)0.7GW；本周陸風(fēng)開/中標(biāo)1.07GW，海上開/中標(biāo)1.2GW；2023年1-6月光伏累計裝機78.42GW、風(fēng)電累計新增裝機23.0GW。電網(wǎng)：2023年1-6月電網(wǎng)累計投資2054億元，同比+7.8%。
　　公司層面：贛鋒鋰業(yè)：子公司擬投資不超60億元，建設(shè)年產(chǎn)10GWh鋰電池一期。德方納米：預(yù)計23H1實現(xiàn)歸母凈利-11.7~-10.4億元，同降181.25-191.4%。珠海冠宇：預(yù)計2023H1實現(xiàn)營收53-56億元，同減7.6-2.4%；歸母凈利1.2-1.5億元，同增92-140%。震?？萍迹簲M新設(shè)子公司投建結(jié)構(gòu)件歐洲項目，投資總額5870萬歐元。鼎勝新材：以現(xiàn)金形式收購Slim鋁業(yè)及其全資子公司SlimMerseburg及Slim Alu GmbH的100%股權(quán)，收購總價預(yù)計5630萬歐元。天順風(fēng)能：擬募資不超過24.2億元投資德國50萬噸風(fēng)電海工基地建設(shè)項目及補流。特變電工：(1)子公司新疆天池能源擬投建準(zhǔn)東2×660MW火電項目，總投資55.50億元。(2)董事、監(jiān)事、高級管理人員擬合計減持不超0.03998%股份。正泰電器：子公司擬實施限制性股票激勵計劃，計劃定向發(fā)行700萬股，授予價格為9.65元/股。南網(wǎng)能源：擬投資6.59億元建設(shè)約14.82萬千瓦分布式光伏業(yè)務(wù)項目。科士達(dá)：控股股東擬減持不超2%股份。盛弘股份：控股股東、董事、總經(jīng)理方興擬減持不超2%股份。安科瑞：擬定增募資不超8億元，用于研發(fā)總部及企業(yè)微電網(wǎng)系統(tǒng)升級項目等。
　　投資策略:儲能：23Q1美國儲能裝機778MW/2145MWh，同減19/25%，23年4月底備案量達(dá)30GW，環(huán)增4%，美國大儲23年有望重回100%以上增長；國內(nèi)儲能22年13-15Gwh，同增150%+，今年1-6月招標(biāo)超30Gwh，4月底開始需求明顯好轉(zhuǎn)，今年預(yù)計近2倍增長至40Gwh+，工商業(yè)儲能市場爆發(fā)預(yù)計裝機超4Gwh，同比增長300%+；歐洲戶儲上半年需求淡季疊加去庫存出貨疲軟，預(yù)計4季度初將有所恢復(fù)；非洲因缺電光儲需求尤其旺盛；全球儲能三年的CAGR為60-80%，繼續(xù)看好儲能逆變器/PCS和儲能電池龍頭。電動車：國內(nèi)6月季末沖量銷量達(dá)80.6萬輛，同環(huán)比+35%/+12%，滲透率30.7%，1H銷375萬輛，同比+44%，終端銷量略好于預(yù)期；歐洲6月主流9國電動車銷量23.5萬輛，同環(huán)比+30%/+23%，恢復(fù)力度亮眼，全年預(yù)計銷量300萬輛，增20%；美國6月銷13萬輛，同環(huán)比+60%/+7%，1H累計69萬輛，同比+52%，符合預(yù)期，全年預(yù)期160萬輛，同比+60%。排產(chǎn)端，7月環(huán)比增5~10%，8月龍頭預(yù)示排產(chǎn)指引10-20%，旺季來臨；Q3產(chǎn)業(yè)鏈部分環(huán)節(jié)價格進(jìn)一步下行，盈利