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事件：公司在投資者互動(dòng)平臺(tái)上表示，廈門海辰儲(chǔ)能科技公司是公司的供應(yīng)商之一，為金冠股份提供電芯產(chǎn)品。此外，公司下屬子公司江蘇冠華新能源擬與廈門海辰及三峰環(huán)境等企業(yè)共同出資設(shè)立合資公司，從事工商業(yè)儲(chǔ)能業(yè)務(wù)。
　　工商業(yè)儲(chǔ)能高景氣，有望迎爆發(fā)元年。根據(jù)CNESA統(tǒng)計(jì)，截至2022年底，中國新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到13.1GW/27.1GWh，功率規(guī)模年增長(zhǎng)率達(dá)128%，隨著浙江、江蘇、廣東等地工商業(yè)儲(chǔ)能政策陸續(xù)出臺(tái)及多地峰谷價(jià)差的擴(kuò)大，工商業(yè)儲(chǔ)能經(jīng)濟(jì)性逐漸顯現(xiàn)。同時(shí)在能耗雙控和限電背景下，企業(yè)對(duì)能源穩(wěn)定性、獨(dú)立性的要求進(jìn)一步提升，工商業(yè)儲(chǔ)能逐漸為終端客戶認(rèn)知和接納。2023年，工商業(yè)儲(chǔ)能迎來爆發(fā)元年，GGII初步預(yù)計(jì)，23年國內(nèi)工商業(yè)儲(chǔ)能新增裝機(jī)規(guī)模將達(dá)8GWh，同比增長(zhǎng)300%。金冠股份此次與廈門海辰及三峰環(huán)境等企業(yè)設(shè)立合資公司，其中，江蘇冠華新能源是公司在儲(chǔ)能業(yè)務(wù)板塊的重大布局，正投建年產(chǎn)4GWh儲(chǔ)能模組PACK線；廈門海辰儲(chǔ)能是行業(yè)黑馬，22年以出貨量超過4000%的增速位列中國儲(chǔ)能鋰電池企業(yè)出貨量(2 GWh及以上)增速排名第一；三峰環(huán)境是重慶國資下屬地方垃圾焚燒發(fā)電企業(yè)。有望發(fā)揮各股東方優(yōu)勢(shì)，利于獲取優(yōu)質(zhì)儲(chǔ)能項(xiàng)目。
　　背靠深度電力行業(yè)積累，儲(chǔ)能業(yè)務(wù)蓄勢(shì)待發(fā)。公司自21年下半年以來積極布局儲(chǔ)能業(yè)務(wù)，可提供儲(chǔ)能系統(tǒng)整體集成，打造直流側(cè)除電芯之外的全套解決方案，儲(chǔ)能產(chǎn)品涵蓋儲(chǔ)能模組、儲(chǔ)能風(fēng)冷/液冷PACK、1000/1500V電池簇、1000/1500V儲(chǔ)能系統(tǒng)、PCS、BMS、EMS、智慧綜合能源管理平臺(tái)系統(tǒng)等。截至22年底，公司在手儲(chǔ)能訂單約7.4億元，近日公告中標(biāo)“穆棱市35MW分布式光儲(chǔ)充綜合能源管理系統(tǒng)集成”等項(xiàng)目，截至目前總金額已經(jīng)超出2022年總和，公司將借助長(zhǎng)期深耕的電力行業(yè)資源，進(jìn)一步擴(kuò)大儲(chǔ)能市場(chǎng)占比。
　　充換電業(yè)務(wù)海外市場(chǎng)值得期待。在新能源充電基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)領(lǐng)域，公司是國內(nèi)少數(shù)掌握大功率快充技術(shù)、V2X充換電技術(shù)、柔性智能充電技術(shù)、有序充電技術(shù)等的企業(yè)之一。公司積極布局和拓展海外市場(chǎng)，以充換電設(shè)備作為海外出口業(yè)務(wù)的重點(diǎn)產(chǎn)品，大力組建出海團(tuán)隊(duì)，通過與現(xiàn)有商務(wù)渠道、國際能源龍頭企業(yè)的合作方式，加快海外訂單落地，進(jìn)一步打開公司業(yè)務(wù)增長(zhǎng)空間。
　　投資建議：看好公司儲(chǔ)能及充換電等新能源業(yè)務(wù)拓展，海外市場(chǎng)突破值得期待。我們預(yù)測(cè)公司2023-25年歸母凈利潤(rùn)分別為1.74、2.67和4.63億元，對(duì)應(yīng)EPS為0.21、0.32和0.56元，PE為29、19、11倍，首次覆蓋，給予“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：1、政策性風(fēng)險(xiǎn)。2、新能源裝機(jī)低于預(yù)期。3、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。4、訂單不及預(yù)期。