>> 方正證券-計算機行業(yè)深度報告：AI賦能下，電力IT投資機會在何處？-230724
| 上傳日期： |
2023/7/25 |
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| 2519KB |
| 格式： |
pdf 共24頁 |
來源： |
方正證券 |
| 評級： |
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作者： |
張初晨 |
| 行業(yè)名稱： |
電力 |
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政策加速催化，電力市場化改革初顯成效。根據(jù)中電聯(lián)《中國電力行業(yè)年度發(fā)展報告2023》,2022年經(jīng)過持續(xù)深化電力市場建設(shè)，已基本建成了“統(tǒng)一市場、協(xié)同運作”的電力市場基本架構(gòu)，形成了銜接省間、省內(nèi)，覆蓋全國范圍、全類型周期、不同交易品種的市場體系，全國統(tǒng)一電力市場體系建設(shè)取得重要進展。2022年全國各電力交易中心累計組織完成交易電量5.25萬億度，同比增長39%，占全社會用電量的60.8%，比上年提高15.4個百分點，市場化程度進一步提高。
需求側(cè)場景涌現(xiàn)，能源互聯(lián)網(wǎng)落地可期。接入電網(wǎng)的設(shè)備呈指數(shù)型增加，形成海量數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)的實時性、網(wǎng)絡(luò)的靈活性、互動性正在大幅提升。目前，需求側(cè)的參與者正在快速增加，當(dāng)分布式能源、電動汽車等新場景大量出現(xiàn)并接入電網(wǎng)，一個高度互聯(lián)的能源體系正在形成，場景化將成為能源服務(wù)的抓手，并重新定義供需之間的交互關(guān)系。
虛擬電廠+微電網(wǎng)，能源互聯(lián)網(wǎng)落地的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。虛擬電廠是利用分布式資源和用戶側(cè)資源進行電力供需平衡的技術(shù)，通常包含了分布式能源。虛擬電廠是通過集成多種分布式能源資源和需求側(cè)管理技術(shù)，以模擬傳統(tǒng)電力生產(chǎn)和供應(yīng)的系統(tǒng)。利用太陽能、風(fēng)能、儲能等分布式能源資源，將其集成為一個虛擬的電力生產(chǎn)和供應(yīng)系統(tǒng)。虛擬電廠可以和需求側(cè)響應(yīng)協(xié)同運作，共同解決能源供需平衡的問題。微電網(wǎng)旨在實現(xiàn)分布式電源的靈活、高效應(yīng)用，解決數(shù)量龐大、形式多樣的分布式電源并網(wǎng)問題。是實現(xiàn)主動式配電網(wǎng)的一種有效方式，使傳統(tǒng)電網(wǎng)向智能電網(wǎng)過渡。
新型電力系統(tǒng)加速構(gòu)建，電力數(shù)字化全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)芤妗Ｐ滦碗娏ο到y(tǒng)是新型能源體系的重要組成和實現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的關(guān)鍵載體。新型電力系統(tǒng)覆蓋“源網(wǎng)荷儲”四大環(huán)節(jié)，是中央在能源生產(chǎn)、存儲、分享與消費模式改變的背景下提出的建設(shè)目標(biāo)。從電源結(jié)構(gòu)來看：由可控連續(xù)出力的煤電裝機占主導(dǎo)，向強不確定性、弱可控出力的新能源發(fā)電裝機占主導(dǎo)轉(zhuǎn)變。負荷端來看：負荷特性由傳統(tǒng)的剛性、純消費型，向柔性、生產(chǎn)與消費兼具型轉(zhuǎn)變，由傳統(tǒng)的“源隨荷動”向“源荷互動”轉(zhuǎn)變。網(wǎng)端來看：電網(wǎng)形態(tài)由單向逐級輸配電為主的傳統(tǒng)電網(wǎng)，向包括交直流混聯(lián)大電網(wǎng)、直流電網(wǎng)、微電網(wǎng)和可調(diào)節(jié)負荷的能源互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)變。儲能端來看：結(jié)合電力系統(tǒng)實際需求，統(tǒng)籌推進源網(wǎng)荷各側(cè)新型儲能多應(yīng)用場景快速發(fā)展。發(fā)揮新型儲能支撐電力保供、提升系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力等重要作用，積極拓展新型儲能規(guī)?；l(fā)展布局。根據(jù)艾瑞測算，2025年我國電力數(shù)字化市場規(guī)模將達到839億元。
建議關(guān)注：朗新科技、國能日新、國網(wǎng)信通、國電南瑞、東方電子、云涌科技、南網(wǎng)科技等
風(fēng)險提示：AI落地不及預(yù)期、政策力度不及預(yù)期、行業(yè)競爭加劇
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