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事件點(diǎn)評(píng)
　　落地場(chǎng)景角度：生成式AI在靜態(tài)知識(shí)領(lǐng)域做人力替代為重要落地場(chǎng)景之一，AIGC可批量生成商拍圖片大幅節(jié)約商戶開(kāi)支。生成式AI大模型的性能依賴于其參數(shù)規(guī)模和訓(xùn)練所用數(shù)據(jù)量，其生成內(nèi)容本質(zhì)上是對(duì)既有知識(shí)的歸納總結(jié)。因此，在基于靜態(tài)知識(shí)、不依賴創(chuàng)造力的行業(yè)中，大模型由于生成速度更快、成本更低，會(huì)在一定程度上替代人力。我們認(rèn)為在靜態(tài)知識(shí)領(lǐng)域如基礎(chǔ)語(yǔ)言應(yīng)用、K12教材教學(xué)、規(guī)章條文、繪畫(huà)（包括商拍圖片）等領(lǐng)域可能率先被AI顛覆；而在對(duì)歷史知識(shí)依賴較少、需要根據(jù)持續(xù)變化的環(huán)境進(jìn)行綜合判斷的領(lǐng)域中，比如公共政策制定等，AI替代人力的程度較為有限。綜上，商用圖片+AI有率先落地的可能。
　　成本效益角度：海外應(yīng)用端落地速度可能快于國(guó)內(nèi)，商用圖片生成替代商業(yè)拍攝已在海外取得較好進(jìn)展。使用AI技術(shù)替代人工需要比較推理算力成本和被替代的人工成本，相較于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，海外算力成本低、人力成本高、且大模型技術(shù)更為成熟，因此我們推測(cè)AI替代人工的速度大概率快于國(guó)內(nèi)。目前，海外在商用圖片生成領(lǐng)域已取得較好進(jìn)展：Booth.ai是YCombinator投資的圖像生成初創(chuàng)企業(yè)，可基于產(chǎn)品圖像直接生成4K級(jí)高質(zhì)量營(yíng)銷圖像，能夠大幅減少電子商務(wù)企業(yè)在營(yíng)銷圖片拍攝方面的費(fèi)用支出。
　　標(biāo)桿案例角度：妙鴨相機(jī)9.9元引爆國(guó)內(nèi)C端市場(chǎng)，AIGC生成個(gè)人精修寫(xiě)真。最近一周，妙鴨相機(jī)微信小程序引爆國(guó)內(nèi)C端市場(chǎng)，僅需9.9元與三步簡(jiǎn)單的操作（制作數(shù)字分身-生成寫(xiě)真-精修下載）即可生成一組逼近專業(yè)拍攝機(jī)構(gòu)水準(zhǔn)的個(gè)人精修寫(xiě)真。妙鴨相機(jī)需要用戶提供包括1張正面照在內(nèi)的共計(jì)21張照片進(jìn)行數(shù)字分身制作，目前支持?jǐn)?shù)十種寫(xiě)真模板，且可根據(jù)用戶需求調(diào)整寫(xiě)真“更像我一點(diǎn)”。上線僅一周時(shí)間，妙鴨相機(jī)已面臨算力瓶頸，據(jù)悉，高峰時(shí)期有四五千人排隊(duì)，需等待十幾個(gè)小時(shí)才能出片。
　　萬(wàn)興科技旗下App Pixpic已上線Google Play，僅需10張照片即可生成定制化肖像。7月21日，萬(wàn)興旗下App Pixpic上線Google Play，截至目前累計(jì)下載量超5k次。相比妙鴨相機(jī)，Pixpic僅需10張照片即可生成數(shù)字分身，且針對(duì)主要客群歐美人做出特定生成優(yōu)化。
　　國(guó)內(nèi)圖片生成、視頻生成、CV技術(shù)龍頭等公司有望在圖片AIGC變革中受益。萬(wàn)興科技針對(duì)視頻商拍領(lǐng)域推出AIGC短視頻出海營(yíng)銷產(chǎn)品“萬(wàn)興爆播”（Wondershare Virbo），可解決傳統(tǒng)商拍模式中外籍演員難找、多語(yǔ)言難適配、制作周期長(zhǎng)、成本居高不下等痛點(diǎn)，可將視頻拍攝成本降低80%。虹軟在手機(jī)拍照解決方案領(lǐng)域深耕多年，積累了大量圖像輸入優(yōu)化和后期處理小模型。目前虹軟正在規(guī)劃研發(fā)智能商拍攝影解決方案，具體產(chǎn)品有望在年內(nèi)推向市場(chǎng)。商湯于4月推出“日日新”系列大模型，其中“格物SenseThings”模型支持復(fù)雜結(jié)構(gòu)物體復(fù)刻、光照精準(zhǔn)復(fù)刻以及物體材質(zhì)還原等技術(shù)，可應(yīng)用于商業(yè)廣告、影視作品創(chuàng)作、虛擬場(chǎng)館展示等場(chǎng)景。此外，使用商湯“如影SenseAvatar”模型，只需一次真人素材錄入即可生成超寫(xiě)實(shí)數(shù)字分身，可實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量、高效率的數(shù)字人視頻內(nèi)容創(chuàng)作。目前商湯大模型已面向政企客戶開(kāi)放API接口及服務(wù)。千方科技全資子公司宇視科技在各大景區(qū)推出宇視梧桐Vlog方案。景區(qū)只需選定合適的項(xiàng)目開(kāi)展Vlog業(yè)務(wù)，經(jīng)由游客一鍵授權(quán)，宇視即可進(jìn)行方案組網(wǎng)，基于其攝像頭針對(duì)人文景區(qū)、玻璃水滑道、戶外漂流、有軌飛車、網(wǎng)紅打卡點(diǎn)等場(chǎng)景進(jìn)行Vlog生成。
　　投資建議
　　商用圖片AIGC變革前夜，推薦關(guān)注數(shù)字創(chuàng)意軟件廠商萬(wàn)興科技、美圖公司；CV技術(shù)龍頭虹軟科技、商湯-W、千方科技。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　海外基礎(chǔ)軟硬件使用受限；AI應(yīng)用落地不及預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)