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【 A股】
　　上周（7月17日-7月23日，下同）傳媒板塊指數(shù)下跌4.61%，上證綜指下跌2.16%，深證成指下跌2.44%，創(chuàng)業(yè)板指下跌2.74%。上周漲幅前三：幸福藍(lán)海（+13.23%）、省廣集團(tuán)（+10.64%）、奧飛娛樂(lè)（+3.77%）；跌幅前三：新華網(wǎng)（-16.66%）、兆訊傳媒（-16.37%）、世紀(jì)華通（-14.58%）。
　　【行業(yè)熱點(diǎn)】
　?。?）寶通科技旗下游戲研發(fā)子公司海南高圖的《地牢獵手》歐美市場(chǎng)定檔2023年10月31日上線。寶通科技子公司易幻網(wǎng)絡(luò)23H2重點(diǎn)產(chǎn)品儲(chǔ)備豐富《重返未來(lái)1999》（港澳）、《白荊回廊》（韓國(guó)）等；海南高圖儲(chǔ)備《地牢獵手》、《D3》、《FOG》、《TAG》等自研、定制產(chǎn)品。公司已經(jīng)搭建基于ChatGPT的翻譯系統(tǒng)；搭建基于StableDiffusion框架的AIGC繪畫(huà)系統(tǒng)，公司也將有AI的技術(shù)團(tuán)隊(duì)，AI團(tuán)隊(duì)組織等。詳見(jiàn)我們團(tuán)隊(duì)于7月20日外發(fā)寶通科技首次覆蓋報(bào)告《寶通科技(300031.SZ)：產(chǎn)投協(xié)同深耕智能輸送，AI賦能手游蓄勢(shì)待發(fā)》，給予公司2024年目標(biāo)PE 21.48x，對(duì)應(yīng)2024年目標(biāo)市值123億，當(dāng)前市值對(duì)應(yīng)21/15/12xPE，首次覆蓋給予“買入”評(píng)級(jí)。
　　（2）7月18日，微軟在合作伙伴會(huì)議上宣布了Office 365 Copilot的定價(jià)，將向企業(yè)收取每個(gè)用戶30美元/月的服務(wù)費(fèi)用。這一價(jià)格超出市場(chǎng)預(yù)期，不同Office版本價(jià)格漲幅明顯不同，漲幅為55%-239%不等。我們認(rèn)為，基于Office Copilot帶來(lái)的革命性產(chǎn)品體驗(yàn)，該定價(jià)有望會(huì)被企業(yè)客戶廣泛接受。這一事件具有里程碑意義，標(biāo)志著AI應(yīng)用正式進(jìn)入大規(guī)模商業(yè)化的階段，而擁有強(qiáng)大大語(yǔ)言模型（LLM），以及下游廣泛用戶和場(chǎng)景的軟件/互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)有望成為最大的受益者。
　?。?）人民網(wǎng)·人民數(shù)據(jù)分別與貴陽(yáng)大數(shù)據(jù)交易所、浙江大數(shù)據(jù)交易中心、武漢長(zhǎng)江大數(shù)據(jù)交易中心達(dá)成戰(zhàn)略合作。此前，7月11日人民數(shù)據(jù)“三證”——“數(shù)據(jù)資源持有權(quán)證書(shū)”、“數(shù)據(jù)加工使用權(quán)證書(shū)”、“數(shù)據(jù)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)權(quán)證書(shū)”正式面向全國(guó)發(fā)放，讓大數(shù)據(jù)在全國(guó)平臺(tái)上真正流通起來(lái)，跨省域、部門，全國(guó)權(quán)威全量數(shù)據(jù)確權(quán)和審核工作。
　?。?）國(guó)務(wù)院新聞辦公室于2023年7月20日舉行新聞發(fā)布會(huì)，請(qǐng)國(guó)家發(fā)展改革委副主任李春臨、工業(yè)和信息化部副部長(zhǎng)徐曉蘭、全國(guó)工商聯(lián)副主席安立佳介紹促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展壯大有關(guān)情況，并答記者問(wèn)。騰訊董事會(huì)主席、CEO馬化騰發(fā)文指，這次中央印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展壯大的意見(jiàn)》（以下簡(jiǎn)稱“《意見(jiàn)》”），圍繞民營(yíng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，制定發(fā)布一系列政策措施，對(duì)于民營(yíng)企業(yè)堅(jiān)定信心、輕裝上陣、大膽發(fā)展，具有重要的激勵(lì)和指導(dǎo)作用。
　　【重點(diǎn)關(guān)注】
　　ChinaJoy官網(wǎng)日前公布了2023年第二十屆中國(guó)國(guó)際數(shù)碼互動(dòng)娛樂(lè)展覽會(huì)（ChinaJoy）的官方活動(dòng)日程。本次活動(dòng)以"相伴二十載越來(lái)悅精彩"為主題，將于7月28日-31日在上海新國(guó)際博覽中心舉辦，中外參展企業(yè)達(dá)到近500家。參考往屆峰會(huì)情況，我們認(rèn)為新聞出版署領(lǐng)導(dǎo)將會(huì)與會(huì)致辭，屆時(shí)可能頒布新一批游戲版號(hào)，同時(shí)，眾多頭部游戲公司也將進(jìn)行產(chǎn)品展示，有望對(duì)游戲行業(yè)形成催化。
　　我們傳媒團(tuán)隊(duì)于5月下旬開(kāi)始重點(diǎn)推薦AI+游戲、AI+IP、AI+教育等細(xì)分板塊，部分重點(diǎn)公司已于7月15日披露中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，關(guān)注8月業(yè)績(jī)期催化，傳媒板塊受政策+科技雙重因素影響23年業(yè)績(jī)整體向好。
　　【名臣健康】7月5日，名臣健康研發(fā)、朝夕光年發(fā)行、官方正版授權(quán)動(dòng)作手游《境·界刀鳴》正式開(kāi)啟預(yù)約。23-24年公司游戲產(chǎn)品儲(chǔ)量豐富：三國(guó)寫實(shí)類游戲《SLG》、死神IP漫改游戲《境·界刀鳴》、3DMMOARPG即時(shí)制手游《我的戰(zhàn)盟》。我們預(yù)計(jì)公司23-25年歸母凈利分別為4.19/6.17/8.18億元，對(duì)應(yīng)估值為20xPE/14xPE/10xPE，公司股權(quán)結(jié)構(gòu)持續(xù)改善，7月金股重點(diǎn)推薦。
　　【奧飛娛樂(lè)】公司預(yù)計(jì)在2023年上映《超級(jí)飛俠：樂(lè)迪加速》及《貝肯熊3》兩部影片。全新IP《量子戰(zhàn)隊(duì)》于7月3日全網(wǎng)上線開(kāi)播。公司于5月31日公布與小冰公司正式簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。雙方擬就“IP+AI”產(chǎn)業(yè)化落地應(yīng)用展開(kāi)探索與合作。公司與AI的結(jié)合點(diǎn)豐富，包括AI+IP、AI+動(dòng)畫(huà)、AI+兒童教育等，6-7月金股重點(diǎn)推薦。
　　【愷英網(wǎng)絡(luò)】我們團(tuán)隊(duì)4-5月信達(dá)金股重點(diǎn)推薦愷英網(wǎng)絡(luò)（3月發(fā)布首次覆蓋報(bào)告），我們預(yù)計(jì)Q2公司將進(jìn)入新的游戲產(chǎn)品周期，《石器時(shí)代：覺(jué)醒》、《永恒覺(jué)醒》分別獲批4月-5月國(guó)產(chǎn)版號(hào)，Q2起進(jìn)入游戲新產(chǎn)品周期，Q3有望進(jìn)入高發(fā)新產(chǎn)品周期：《西行紀(jì)》6月初上線；《石器時(shí)代覺(jué)醒》，騰訊獨(dú)代，7月12日首測(cè)；《熱血江湖》近期上線；《納薩力克之王》，9月21日公測(cè)，將對(duì)公司下半年業(yè)績(jī)有明顯催化，當(dāng)前23-25年對(duì)應(yīng)PE估值23x/18x/15x，重點(diǎn)推薦。
　　【寶通科技】旗下游戲研發(fā)子公司海南高圖的《地牢獵手》歐美市場(chǎng)定檔2023年10月31日上線。我們認(rèn)為，公司未來(lái)的增長(zhǎng)點(diǎn)有：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)方面：（1）公司投資近1.6億的創(chuàng)享中心已投入使用，擁有高水平技術(shù)研發(fā)平臺(tái)，簽署東灘煤礦B皮帶機(jī)智能化改造項(xiàng)目。（2）公司把握“一帶一路”發(fā)展機(jī)遇，積極進(jìn)行海外布局，擬投資設(shè)立泰國(guó)子公司，經(jīng)營(yíng)范圍為高性能數(shù)字化輸送帶