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從ABB看工業(yè)機(jī)器人演化趨勢
　　通過復(fù)盤全球工業(yè)機(jī)器人發(fā)展歷程，我們看到工業(yè)機(jī)器人經(jīng)歷了從特種到通用、從機(jī)械到智能、從單一到復(fù)雜的演變過程。隨著工業(yè)機(jī)器人開始應(yīng)用到各類下游行業(yè)，逐步替代人類重復(fù)勞動，產(chǎn)業(yè)價值開始逐步顯現(xiàn)。以ABB為例，拆解產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)來看，工業(yè)機(jī)器人核心部件包括傳感、執(zhí)行、決策三層，其中IT架構(gòu)是決定機(jī)器人智能化程度的核心，軟件重要性有望逐步提升。與此同時，隨著ChatGPT等大預(yù)言模型的興起，機(jī)器人正開始向具身智能演進(jìn)，產(chǎn)業(yè)變革有望加速到來。建議關(guān)注：柏楚電子、科大訊飛、寶信軟件。
　　工業(yè)機(jī)器人逐步走向智能化/通用化，產(chǎn)業(yè)應(yīng)用前景可期
　　全球工業(yè)機(jī)器人大致經(jīng)歷三個發(fā)展階段：1）技術(shù)萌芽階段：最初的工業(yè)機(jī)器人主要用于軍事、核工業(yè)等高危領(lǐng)域，以示教再現(xiàn)型機(jī)器人為主；2）產(chǎn)業(yè)崛起階段：ABB、庫卡、發(fā)那科等領(lǐng)軍企業(yè)開始崛起，工業(yè)機(jī)器人開始具備感知和處理外界信息能力；3）產(chǎn)業(yè)升級階段：向通用工業(yè)場景延伸，智能化水平不斷提升。據(jù)IFR數(shù)據(jù)，2021年全球新增工業(yè)機(jī)器人安裝量為51.7萬臺，同比增長31.2%；據(jù)Inkwood Research預(yù)測，2021-2028年年全球工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)值的CAGR將達(dá)14.7%。我們認(rèn)為，隨著工業(yè)機(jī)器人智能化不斷升級，人口供給收縮和下游需求釋放驅(qū)動行業(yè)增長，產(chǎn)業(yè)應(yīng)用前景可期。
　　IT架構(gòu)是決定機(jī)器人智能化程度的核心，軟件重要性有望逐步提升
　　以ABB為例，拆解核心環(huán)節(jié)來看，工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈包括上游核心部件、中游機(jī)器人本體及軟件、下游系統(tǒng)集成與應(yīng)用，主要成本集中在減速器、伺服系統(tǒng)等上游核心零部件。從功能分類來看，工業(yè)機(jī)器人部件可以分為感知、執(zhí)行、決策三層。ABB在傳感器、伺服系統(tǒng)/控制器、算法軟件等各層級均有布局，形成工業(yè)機(jī)器人全棧解決方案。我們認(rèn)為，隨著工業(yè)機(jī)器人向智能化發(fā)展，已經(jīng)逐步進(jìn)入軟件定義階段，機(jī)器人正逐步演化為IT產(chǎn)品，軟件算法的差異將對機(jī)器人最終能夠?qū)崿F(xiàn)的智能化水平產(chǎn)生重要影響，軟件地位有望逐步提升。
　　AI賦能有望助力產(chǎn)業(yè)變革加速到來
　　我們看到，對于簡單的機(jī)器人任務(wù)，ChatGPT已經(jīng)能夠以zero-shot的方式解決，對于課程學(xué)習(xí)、AirSim避障等復(fù)雜任務(wù)，ChatGPT可以在人類用戶on-the-loop交互下實(shí)現(xiàn)。從工業(yè)領(lǐng)域落地情況來看，目前具身智能還處在產(chǎn)業(yè)發(fā)展早期，AI應(yīng)用集中在部分簡單場景。以ABB為例，2020年2月ABB與Covariant合作推出智能分選機(jī)器人，通過機(jī)器視覺算法提升識別效率和準(zhǔn)確率。此外，2023年7月，ABB宣布與微軟合作，將GPT-4應(yīng)用于工業(yè)分析等場景。基于此，我們認(rèn)為，隨著ChatGPT等大模型的出現(xiàn)，機(jī)器人正開始向具身智能演進(jìn)，產(chǎn)業(yè)變革有望加速到來。
　　風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動；技術(shù)應(yīng)用落地不及預(yù)期。